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经营全链
商机到收款
分支同权
同一套流程
金额分级
审批按阈值
台账对账
合同与收款
⚠️行业痛点与挑战
🔍商机记在个人手里
销售把线索记在自己的表格与聊天记录里，谁在跟哪个项目说不清，人员一换客户就断线，交接只留一句话，企业层面没有可查的商机池。
⏱️合同与收款两张皮
合同放在档案室，到账记在财务软件，月底对账要人工翻凭证，哪份合同超期未收没人预警，垫资风险往往到年底结算才暴露。
🧠分院投标各自为政
分院投标要总部盖章，标书来回寄三四天，赶不上开标就只能弃标；资质原件借出没有登记，丢了也查不到经手人。
🔗分包结算靠催
分包合同、进度与付款分散在项目负责人手里，结算时对不上量，重复付款与漏付同时存在，审计要资料只能临时找人补。
📉审批卡在领导出差
纸质签批要人等章，领导出差一周，付款单压在桌上，供应商电话打到财务，只能先垫付再补单，流程等于没有。
🚧经营数据月底才成型
各分院按自己的口径报数，签约额有的含税有的不含，汇总前要反复核对，管理层拿到数字时已经过去半个月，决策只能凭印象。
🎯产品定位与核心价值
理正软件的经营管理与协作平台面向设计院经营部门，把商机、合同、分包、收费与用章审批收进一套台账，可作为设计院合同管理软件使用，常见于分院多、经营数据要按周汇总的勘察设计单位。
💡实施可复制
设计院合同管理软件场景的部署步骤被固化为标准动作，设计院经营管理系统能力可跨项目平移。
🔁边界可控制
设计院经营管理系统能力的适用范围被明确界定，设计院合同管理软件场景的预期不被人为放大。
🧷投入可预期
设计院合同管理软件场景的总体成本在项目启动前即可测算，设计院经营管理系统投入的规模有依据。
⚙️核心能力详解
🧮商机登记与跟踪
商机来源、客户、预计金额与跟进阶段逐项登记，阶段变更留时间戳，长期未推进的商机在列表标色，由经营部统一派给销售。
🧱合同台账
合同正本信息、金额构成、付款节点与责任人挂在一条记录上，变更走补充协议登记，台账按项目、客户与年度三个维度筛选。
⚡收费计划与核销
按合同节点生成应收计划，财务登记到账后核销，逾期未收在首页提醒，项目经理能看到本项目的回款进度与欠款明细。
📊分包与结算
分包合同登记后与主合同关联，进度确认、结算单与付款申请按顺序走，累计结算额超过合同额时提交环节直接拦住。
🌐招投标与资质借用
投标项目立项后关联资质与业绩，原件借用登记借出人、用途与归还时间，逾期未还在台账标红并通知经营部。
🔧审批与经营看板
审批按金额与事项类型分级，超时提醒转交上级；看板按分院、专业与月份汇总签约、收费与在手合同，数字可下钻到单据。
📐技术规格
| 产品名称 | 经营管理与协作平台 |
| 所属厂商 | 理正软件 |
| 产品分类 | 客户关系管理（CRM）·设计院经营管理系统 |
| 核心能力 | 商机登记与跟踪、合同台账、收费计划与核销 |
| 应用场景 | 设计院经营月度例会、分院投标用章、合同签订到首款 |
| 能力主线 | 设计院经营管理系统·经营管理与协作平台的能力主线，配套设计院合同管理软件形成完整链路 |
| 部署方式 | 支持云端与私有化等多种交付形态（以官方为准） |
| 适用对象 | 面向设计院经营管理系统相关业务场景的企业客户 |
| 服务支持 | 实施、培训与持续运维的专业服务支撑 |
🏭典型应用场景
✈️设计院经营月度例会
经营部把各分院的签约、开票与回款按同一口径汇总，例会前看板自动出数，会上只讨论偏差项目，会后待办派到责任人，考核看回款率与逾期天数，连续两月落后的分院单独约谈。
🚗分院投标用章
分院投标准备阶段在平台发起用章申请，附开标时间与标书清单，总部按资质范围核验，通过后由驻场人员盖章并回传扫描件，全程留时间戳，遇紧急标书走加急通道并注明原因。
🔋合同签订到首款
合同评审通过后生成台账与应收计划，财务在首款到账当天核销，项目经理在项目首页看到回款进度，逾期未收由经营部按周催办，欠款超过约定期限自动升级到分管领导。
🌊分包结算复核
项目负责人提交分包结算单，系统比对累计结算额与分包合同额，超出的挂起并要求说明，财务只在结算单与进度确认都对上后才发起付款，解挂需附工程量说明与现场照片，经营部复核后放行。
🏗️集团分支经营汇总
集团下属多家设计院各自经营，总部按季度看合并口径的签约与在手合同，分院只能看本单位数据，口径差异在报表备注里标注，避免会上反复解释，上报截止日固定在每月五号，逾期按未报处理。
🚢资质原件借用
投标需要借资质原件时在线登记借出人、用途与归还日期，逾期未还在台账标红并通知经营部，季度盘点对着台账清点，借出与归还由经办人双签确认，年度盘点结果报分管领导。
🏆典型应用案例
📦
某市政设计院
先把近三年的合同按项目编号补录进台账，再把应收计划与财务到账记录对上，跑一个月后停用手工表格。上线后月度例会直接用看板出数，签约与回款差异能落到具体合同，催办有了依据，不再另做汇总表。
🛫
某建筑设计分院
分院过去投标盖章要寄件到总部，平均等三天。改为线上发起用章后，总部当天审批、驻场当天盖章，标书赶在开标前寄出；借用台账按月盘点，原件归还情况可查，盖章记录随标书一并归档，分院不必再为一张纸跑总部。
🏭
某勘察设计集团
集团下六个分院口径不一，先把合同金额的含税口径统一，再按分院设数据权限。上线后季度合并报表由系统汇总，分院只填差异说明，汇总时间从两周压到三天，分院不必再自报模板，只对差异项作说明。
📦
某水利设计单位
分包超付曾出现过两次，改由系统卡累计结算额，超出分包合同额自动挂起。半年里拦下三笔超付申请，结算单与进度确认对齐后才放款，项目负责人能看到被拦的原因，审计按合同号调档，超付原因登记在一张表里。
🔌接入方式
🖥️与财务核算软件
收款、开票与付款数据按合同号同步，财务侧仍是记账主体，经营侧只做核销与跟踪。科目与收费项的映射表由财务确认，接口异常时以财务账为准，每月对一次两边总数，差异挂在待处理清单。
☁️与协同办公与用章服务
审批待办推到办公门户，用章申请与电子章服务联动，审批通过才可调用印章。纸质章场景由驻场人员确认后回填用章记录，撤销用章要回写状态，两边时间戳对齐，未审批的用章申请不可下载印章。
🤝与项目管理系统
中标后把项目号、合同额与项目经理同步到项目侧，进度与结算数据回流经营台账。两边用同一套项目编号，编号规则变更要同步通知，历史项目一次性对齐，否则回款挂错项目。
🧩生态协同与能力底座
🧩勘察设计信息化集成商
集成商熟悉设计院经营口径，负责合同分类、审批阈值与报表模板落地，通常与院内信息中心一起做历史数据清洗。交付时把映射表与配置说明一并移交，便于后续维护。
🔗区域代理与实施顾问
区域代理承担本地部署与培训，顾问负责流程梳理与上线陪跑。代理需要能查到配置项与升级记录，遇到口径争议按院内制度裁定，培训按角色分开，不由实施方临时拍板。
🌱电子签章与发票服务商
电子章、发票开具与收款渠道由第三方提供，平台只做调用与状态回写。接口版本升级要提前通知，签章失败时的补偿流程写进操作手册，避免标书因签章环节卡住。
🚀产品差异化特点
🌟按设计院经营口径建模
合同分类、收费节点与分包结算都按勘察设计行业习惯预设，不必从通用合同管理改起。分院与总部同权不同数据范围，新增分院只改组织树不动代码，贴合多院区、多资质的形态。
🆚金额与资质双卡点
审批按金额分级，分包结算按累计额卡住，资质借用按归还日期提醒。规则落在系统里而不靠人记，越权与超付在提交环节就被挡回，例外须书面说明，事后审计有记录。
🧬台账与看板同源
合同台账、应收计划与经营看板取同一份数据，看板数字能下钻到具体合同与收款记录。汇报与对账不再两套数，争议时直接调原始单据，口径变更时留版本对照。
✅最佳实践
📝
先统一金额口径
含税与不含税、是否含分包，各分院习惯不同，上线前必须定一套并写进字段说明。口径不统一，看板汇出来就是错的，后面再改要重算历史数据，返工代价更大。
🔄
历史合同只导在手的
已结清合同搬进系统价值不大，还拖慢清洗。建议只导近三年在手项目，历史数据留在旧表备查，导入时保留原编号，导入后抽十份与财务凭证核对，避免与凭证对不上。
🎯
审批阈值别一次设太细
阈值过细会产生大量例外与转交，领导反而更累。先按三档跑一个季度，看实际单据分布再调，调整前告知各分院，调整记录留存备查，避免提交被退回却说不清规则。
📈
分院培训要落到操作
只发文档不培训，分院仍按老办法报数。建议按角色开小班，用真实单据演练合同登记、收款核销与用章申请，培训后一周抽查录入质量，签到与考核挂钩。
🗺️企业落地路径
1️⃣
阶段一 合同与收款台账
先把手头合同按统一编号补录，建立应收计划并对上财务到账，形成可对账的台账。验收看合同覆盖率与到账匹配率两项，达不到先补数据再往下走，缺项标注原因。
2️⃣
阶段二 商机与投标
把商机登记、投标立项与资质借用接进来，销售按阶段更新，经营部按周看转化漏斗。验收看商机到合同的记录是否完整、借用台账能否按月盘点，差异项当场说明。
3️⃣
阶段三 分包与审批
分包合同与结算上线，超付卡点启用，审批按金额分级并接入移动端。验收看超付拦截记录与审批平均时长，两项都稳定后再放开全部分院，先选一个分院试跑。
4️⃣
阶段四 看板与考核
经营看板按分院与专业出月度报表，考核指标与看板口径对齐，季度复盘一次阈值与分类。验收看报表能否下钻到单据、指标解释是否只有一套说法，改版要留旧版。
💬常见问题 FAQ
合同数据要不要重录
多数单位已有表格台账，可按模板整理后批量导入，历史合同建议只导在手的，已结清的不必搬。导入前把金额口径与项目编号统一，否则后续对账还要再洗一遍，导入过程留日志。
分院权限怎么划
按组织树授权，分院只能看本单位合同与商机，总部可跨单位查看汇总。跨分院协作的项目按项目成员单独授权，权限变更留记录，离职人员权限随岗自动收回，审计时可导出清单。
审批流能改吗
金额阈值、审批层级与并行会签都可配置，改完对在途单据不追溯，只对新提交的生效。流程调整建议先在测试环境跑一遍，确认分院与财务的节点顺序再发布，变更留版本可回退。
和财务软件怎么对接
通过凭证或中间表把收款、开票数据同步过来，按合同号与项目号匹配。接口字段要提前定，财务侧科目与经营侧收费项不是一一对应时，需要一张映射表长期维护，改一处即可。
商机算不算敏感数据
商机与客户联系人属于经营数据，按角色控制可见范围，销售只看自己跟进的，主管看团队。导出与打印留日志，离职前批量导出会触发提醒，由经营部确认后放行，日志保留半年。
招投标能管资质吗
可以登记资质证书、有效期与借用记录，到期前提醒续期。原件实体仍需人工保管，系统只解决谁借、何时还、用在哪个项目，避免到期或遗失时无人知晓，续期提醒提前三十天推送。
要不要先梳理流程
建议先梳理再上系统。合同分类、审批阈值与收费节点这些规则不定，上线后每天都在改配置，实施方也难以交付，通常留两到三周做流程对齐再开配置，别边上线边改规则。
验收看哪几项
看合同台账能否按项目与客户筛出、应收计划与财务到账能否对上、分院用章是否全程留痕。三项当场演示，再谈二期把商机与投标并进来，验收范围写进验收单，避免事后扯。
📄信息来源与免责声明
本页内容基于理正软件公开渠道信息整理，用于展示设计院合同管理软件相关的软件能力与适用场景。
产品版本与功能细节可能持续迭代，引用时请以理正软件官方最新说明为准。
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