记录线索来源、意向产品、线索状态等信息。
有成单库、个人库、抢单三个部分。
管理员可对个人库里的商机进行延期、释放、跟进操作; 被分配人可以对相应的商机进行释放、跟进动作。
管理员可对抢单模块中的商机进行公海分配给商务 商务也可以主动领取抢单中的商机。
将使用频率高的数据分类设置成链接模块,放在菜单上,方便快捷。
方便销售查看跟进中的商机,随时掌握进度。
将使用频率高的合同单据数据分类设置成链接模块,放在菜单上,方便快捷。 待分配、待接收、办理中。
律师可查看自己待接收的案件 将案件状态改为“接案”表示律师接收了这个案件。
系统管理员可查看待分配的案件,及时将案件分配给律师。
律师可查看自己负责的办理中的案件,进行及时跟进。
对已结案的案件进行归档管理,方便律师学习过往案例。
服务绩效参数设置,通过积分量化考核服务部。
服务绩效参数设置,通过积分量化考核服务部
首页消息穿透:企业微信、钉钉、云之家。
灵当CRM金融行业管理解决方案是根据不同条件, 包括产品期限、剩余额度、 预计收益率、付息方式、募集进度等信息,进行详细的分类,同时将客户区分为普通客户、预约客户、成交客户等多种类型,方便管理;同时方便、快捷的分配客户、查重客户信息,达到多角度量化管理。
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