简道云CRM系统_CRM管理系统_客户管理系统

简道云CRM系统

简道云CRM跟进记录开放入口&支持统计，支持统计表对跟进记录进行统计分析，CRM 套件上架简道云「模板中心」支持模版安装。CRM 支持企业互联，覆盖分销、经销模式。支持复制、删除、修改套件信息、应用分组、自定义工作台等配置。CRM 中的数据支持通过 Webhook 推送到其他平台。

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简道云CRM系统

记录开放入口&支持统计
开放表单入口

支持统计表对跟进记录进行统计分析

支持关联调用、公式

CRM入口迁移至工作台
CRM 套件入口迁移至工作台 > 我的应用 > CRM

支持复制、删除、修改套件信息、应用分组、自定义工作台等配置

CRM支持模版中心
上架模板中心&

支持安装多个

CRM 套件上架简道云「模板中心」支持模版安装

支持多套CRM

CRM支持外部成员
CRM 支持企业互联，覆盖分销、经

CRMWebhook数据推送
CRM中的数据支持通过 Webhook推送到其他平台

简道云零代码平台的全景功能地图 icon

企业普遍存在的痛点

客戶信息管理难
用传统excel管理客户信息，

增删改查难协同

客户信息繁杂、

不规范无法进行分层管理

员工离职带走客户，抢单撞单难解决

销售过程不可控
销售过程环节没把控，

赢单率低不知所措

项目过程情况不了解，

管理层难做评估预测

线索利用效率不知道，市场成本浪费

业务流程低效不规范
售前、中、后不能形成完整业务路径线下流程占主流，数字化覆盖困难

业务流慢，执行效率低下客戶休验差

数据孤岛应用受限
销售-进销存-生产-人财数据无法打通场景受限

个性化需求不满足
企业业务流程复杂，标准CRM难以深度满足

业务需求发生变化，不能灵活调整

数据分析不够多样化，关键数据不能随需定制

销售数据不实时
销售业绩、薪资图表制作费事费力

销售数据不实时，影响工作规划、策略

业绩目标不直观、实时，员工积极性低

客户体验不理想
流程审批、问题解决处理不及时，无监控

客户不能直接提售后流程，问题录入费时费力

销售、服务过程管理不透明

Excel大法

客戶信息管理难

增删改查难协同，信息错误率高

客户信息记录不规范无法进行分层管理

员工离职带走客户，抢单撞单难解决

销售过程不可控

销售过程环节没把控，赢单率低不知所措

项目过程情况不了解，管理层难做评估预测

线索利用效率不知道，市场成本浪费

线上+线下，效率低

线上流程化

标准L2C销售流程华为 icon

简道云CRM功能地图：实现销售业务全流程管理 icon

简道云CRM功能地图：实现销售业务全流程管理 icon

移动端使用展示

动作及目标

跟进线索
提升有效线索量

提升线索转客户率

跟进客户
提升商机数量

提升商机金额

跟进商机
提升商机转化率

提升合同金额

提升业绩产出

跟进合同回款
缩短回款周期

提升回款率

提升回款业绩

指标

跟进线索
线索跟进数/率

线索转客户数

跟进客户
客户跟进数/率

商机转化率/金额

跟进商机
商机跟进数/率

商机转化率

合同数/金额

跟进合同回款
合同跟进数/率

回款周期

回款金额

跟进记录一独立填写/管理入口 icon

1. 便捷的数据录入入口

提升销售数据录入效率

2. 便捷的筛选管理

跟进质量管理

每日跟进内容

新人培训

项目跟进过程纠偏

跟进记录一统计表数据分析 icon

1. 跟进数据统计

管理线索、客户、商机跟进数

跟进方式统计，筛选用户

重点用户筛选

2. 销售绩效管理

跟进效率排名

跟进KPI

跟进记录一自定义跟进对象/内容 icon

1. 跟进记录自定义编辑

跟进线索、客户、商机

跟进用户需求、报价反馈、报销报备

2. 需求清单查询

用户需求明细，提升商机/报价准确性

跟进记录一财务数据校对/报备应用 icon

1. 报销申请报备

跟进过程填报财务报销报备

2. 财务统计复核校对

申请报销时关联跟进记录

统计表进行对比校对

新套件入口一便捷调整 icon

1. 普通应用化入口

调整位置

修改名称

提升进入便捷度和效率

2. 左侧入口于5月第二个迭代下架

当前做通知用

多套CRM管理系统场景 icon

事业部制销售架构
常见于：多元集团型行业，能源、地产、金融、大宗贸易……

特征：产品、客户群、销售管理制度、财务制度均有较大差异

区域分部制销售架构
常见于：市场集中度较低型行业，制造、软高科、医疗、零售……

特征：客户分布、销售管理制度有较大差异

团队制销售架构
常见于：非标交付型行业，制造、软高科……

特征：客户规模对应需求有较大差异

支持多套CRM

1. 多业务线需求

多套CRM

更灵活更广的管理边界

支持模版中心下载，支持删除、复制、重命名套件应用 icon

1. 寻找适用模版

制造业、项目型CRM….

2. 复原CRM

支持删除

支持复制、重命名

支持外部成员/企业互联:覆盖经销、分销场景 icon

1. 支持外部成员/企业互联

经销商模式

分销渠道商模式

CRM预定义表单支持Webhook icon

1. Webhook

数据推送到其他平台/URL

更灵活的自定义一拖拉拽实现构架&流程快速迭代 icon

传统CRM需要IT人员及专业实施团队介入，系统无法灵活拓展，并且上线时间较长；在简道云，仅需业务人员拖拉拽即可完成。

更强的数据分析

更全面的平台能力与200+场景模板数据互通 icon

更开放的API接口一打通简道云与其他系统之间的数据壁垒 icon

简道云公共接口功能包含表单接口、数据接口、通讯录接口，简道云Webhook功能包含数据推送、表单推送、消息推送。通过简道云公共接口及Webhook功能，可以对接简道云和外部的其他系统/产品，打通二者间的数据和业务。例如，将简道云CRM和用户在简道云搭建的其他财务、 OA、ERP系统对接，或者打通第三方产品和简道云之间的数据及流程，从而提高业务效率，促进部门与部门之间、系统与系统之间的协作，避免数据孤岛，让信息化更进一步。

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