简道云保险中介行业零代码开发解决方案_保险中介业务管理系统

简道云保险中介行业零代码开发解决方案

简道云保险中介行业零代码开发解决方案所有信息数据作为基础信息，可在流程表单中调用，大大提高数据录入效率。信息自动汇总进数据库，一键点击即可获取全部信息，避免手动填写数据表，节约时间。填报表单自动校验身份证信息，防止身份证号信息错误。选择不同保险类型，后续需要填写的信息框根据保险类型来分别展现。

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中小保险中介企业痛点 icon

风险隐患
监管新规颁布，强制信息化工作要求

操作繁琐耗时长
保单管理重复劳动

传统保单收集费时费力、易出错

财务结算流程复杂

高额成本压力大
新规之下，IT人员研发信息系统费用高，人力成本增加，企业负担重

保险中介公司为什么选择简道云？ icon

简道云PK传统纸笔/Excel
简道云可以打造一个线上保险中介信息系统，数据自动同步；电脑/手机都可以接受提醒、处理业务，办公不受限制。

简道云PK标准信息化产品
标准信息化产品只会解决行业的80%通用问题，功能易冗余、缺失；各部门都可以通过简道云搭建符合需求的应用，应用之间可互相取数，从根源打破数据孤岛。

简道云PK代码开发应用
代码开发需要高昂的时间、人力成本，容易出现“开发完成后，需求又变了”的情况；经客户使用统计， 1个100人团队使用简道云1年，节约开发成本约20~35，节约开发时间92天左右。

简道云PK其他搭建类产品
国内首家在线零代码应用搭建平台，产品体验、服务成熟；国内领先的大数据公司帆软软件研发产品，报表强大；相比较同类产品，简道云提供知识库、数据工厂、流程自动分析等独家功能。

简道云-保险中介管理系统解决方案 icon

信息系统，符合监管新规

系统满足信息化工作需求，可以保障企业继续从事经营业务。

数字管理，提升工作效率

全数字化管理保单信息，避免人力重复劳动，节约时间以做更多专业性工作。

自主搭建，满足个性化需求

不同的保险类型有不同的需求，通用的信息化平台无法满足专属需求，而一款个性化信息系统可以根据需求进行量身定制。

应用功能地图

应用功能模块

信息存档

保险公司信息、保险产品信息通过表单上传，在线归档进数据库，不怕信息丢失。

信息调动

所有信息数据作为基础信息，可在流程表单中调用，大大提高数据录入效率。

汇总查询

信息自动汇总进数据库，一键点击即可获取全部信息，避免手动填写数据表，节约时间。

应用功能模块

信息调取

下拉框自动显示已填报的信息，只需点击即可，节省重复填写的时间。

智能显隐

选择不同保险类型，后续需要填写的信息框根据保险类型来分别展现。

身份校验

填报表单自动校验身份证信息，防止身份证号信息错误。

应用功能模块

附件上传

电子保单附件支持一键上传，在线保存进数据库，不怕丢失。

保单续期

填保单编号自动显示已有信息，避免重复劳动。

实时计算

自定义设定公式，填报表单的同时，后台自动实时计算手续费。

应用功能模块

发票管理

支持发票OCR识别，自动提取数据填入，降低出错概率，节约时间成本。

收款结算

打破中间环节，保单结算状态与财务系统直接对接，收款状态自动显示。

应用功能模块

产品录入

次性填录多条产品信息，生成便捷明细表。

协议提醒

协议到期前，系统会自动将提醒消息通过微信、钉钉端进行发送，省力高效且防止过期。

打印模板

自动生成模板，支持打印，方便快捷

简道云，灵活易用的应用搭建平台 icon

简道云提供丰富功能模块 icon

表单工具

通过简单的拖拽操作，即可搭建出各类数据收集表单。表单的灵活使用，可促使团队成员协作，提升全员的工作效率。

流程工具

当表单需要多方参与，按一定顺序提交数据时，就需要用到流程。流程的正确使用，有利于规范管理流程。

仪表盘

通过仪表盘，可对表单收集的数据进行多维度、实时展示。仪表盘的正确使用，方便管理层掌握组织全貌，助力管理决策。

知识库

通过简道云知识库，结构化地沉淀组织的制度规范、业务知识与员工经验，建立云端知识管理体系。

权限管理

公司后方数据分析人员，需要全方面掌握公司情况，因此拥有所有表单和报表的查看权限。公司前方客户服务人员，平时只需要用到客户相关信息记录/查询，因此只拥有某表单和报表的查看权限。

多端使用

特色功能：公共接口（ API ）+Webhook icon

简道云公共接口功能包含表单接口、数据接口、通讯录接口，简道云Webhook功能包含数据推送、表单推送、消息推送。通过简道云公共接口及Webhook功能，可以对接简道云和外部的其他系统/产品，打通二者间的数据和业务。例如，对接简道云和用户自己的OA、ERP系统，或者打通第三方产品和简道云之间的数据及流程，从而提高业务效率，促进部门与部门之间、系统与系统之间的协作，避免数据孤岛，让信息化更进一步。（申请试用-API ）

更多高级功能

数据接口（API）
将简道云与其他产品/系统对接：打通数据，规避数据孤岛。

智能助手
智能变动数据：如采购单中录入一条数据，入库单中会同步新增一条数据。

数据工厂
对基础数据进行处理，再转到仪表盘中进行分析，实现更深度的数据分析。

手机验证
对外收集信息时，可通过短信验证码，验证联系人手机号的真实性。

跨应用
可同时搭建多个应用，如人事、销售等，支持不同应用之间数据的调取。

更多高级功能

数据回收站
数据回收站保留限定天数内删除的数据，并可进行恢复，适用于操作不当或错删数据等情况。

自定义打印
打印简道云中数据时，可直接使用系统模板，也可以根据自身需求，自定义打印。

自定义提交页面
对表单提交成功后的提示内容进行自定义。比如填写人提交后可以看到感谢信息、抽奖链接。

聚合表
对已有的表单数据进行预计算。比如在进出库表单中，可以通过聚合表实时显示剩余库存。

自动同步成员
当通讯录发生变化时，简道云会在当天凌晨自动同步，以获取最新的组织架构内容。