云客保险行业销售过程管理软件_渠道分销管理系统_销售全流程管理系统-云巴巴 -云巴巴

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云客保险行业销售过程管理软件

云客保险行业销售过程管理软件构建保险行业内外部销售生态体系。微信数据沉淀：掌握微信聊天记录，提升销售能力，以及电话数据沉淀：电话沟通过程及结果实时同步，同时设置敏感词，规避出现夸大承诺等敏感行为等。

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保险行业销售发展瓶颈 icon

保险公司

数据资产沉淀少：保险代理人的销售行为、沟通过程，无沉淀无监管

社会关系维护难：与客户关系维护费时费力，缺少有力的工具支撑

无标准化营销：保险代理人营销过程无统一的标准化营销工具查

代理公司

培训成本高：保险产品种类多，线下培训成本高、培训不及时营销无支撑：缺少帮助代理公司营销与资源支撑的手段

协同效率低：保险公司与代理公司缺少协同工具

结佣周期长：代理的保险产品成交后，结佣、核算周期长

云客，构建保险行业内外部销售生态体系 icon

数据管理

微信数据沉淀：掌握微信聊天记录，提升销售能力。保险代理人与客户在微信的沟通内容：文字、语音、图片、视频、文件等全部同步至管理后台，实时查看管理，掌握沟通过程，改善代理人话术水平，提升销售能力。

数据管理电话数据沉淀：电话沟通过程及结果实时同步 icon

保险代理人与客户电话沟通结束，直接选择意向标签，标记客户跟进结果，无需再次录入跟进结果。电话录音及跟进结果全部以时间轴的形式在后台展示，方便查询沟通详情。

数据管理统计质检：设置敏感词，规避出现夸大承诺等敏感行为 icon

管理者设置辱骂客户、夸大承诺等敏感词汇及红包转账、删除联系人、聊天记录等敏感行为，出现敏感操作及时提醒，规避风险。

数据管理统计质检：数据可视化报表，工作量一目了然 icon

云客系统自动统计微信、电话工作情况，生成可视化报表，方便管理者快速了解保险代理人工作情况。

数据管理统计质检：利用人工智能技术，对数据进行分析预测 icon

数据管理数据同步：保存到手机通讯录即完成客户录入 icon

保存客户至通讯录，立即同步至系统，同时触发微信，自动申请添加客户微信，无需重复录入客户信息.

数据管理系统对接：支持与企业客户系统对接，加速数据流转 icon

统一业务字段

支持自定义业务字段, 微信客户字段与系统. 业务字段保持统一, 加速客户数据流转;

支持API对接

提供统一-的API接口，包括所有业务单元可实现与企业内外部网站、系统、软件的数据对接。

关系维护添加好友：自动批量添加，快速拓展客户 icon

关系维护消息群发：消息自动批量群发，快速触达更多客户 icon

群发支持快捷操作
悬浮窗设置，直接选择群发，简单便捷

高级好友群发，在群发内容前自动添加好友昵称，提升亲密度

编辑内容支持多类型
微小助支持语音、收藏内容、名片、文件的群发，多类型群发内容，满足更多使用场景，加速营销转化

一键群发快速触达
创建图文内容，一键群发至好友或微信群，快速触发更多好友，提升营销效率；悬浮窗设置，直接选择群发，简单便捷；高级好友群发，在群发内容前自

关系维护转发朋友圈：多种方式转发朋友圈内容 icon

图片转发

转发好友朋友圈内容的图片

视频转发

转发好友朋友圈内容的视频

关系维护朋友圈互动：自动评论点赞朋友圈，增强客户粘性 icon

自定义设置评论的内容与评论点赞的数量，一键启动，增强与好友的互动，提升好感度

营销赋能智能回复：标准化常用话术快速回复，提高工作效率 icon

管理者

FAQ、素材集中制定，保证质量、统一管理

销售

销售通过微信悬浮窗的快速回复，提高销售使用效率

管理者

管理者后台编辑、上传快捷回复素材，供销售使用集中管理销售话术，实现标准营销

销售

使用快捷回复，文本、图片、视频、链接、文本，一键回复根据销售沟通内容，智能推荐话术

营销赋能素材分享：快速分享营销素材，营销数据实时查看 icon

管理者统一创建、实时统计

管理者上传图文、视频、链接等营销素材，员工手机端即时收到信息提醒素材营销效果数据实时统计，方便及时查看营销效果单查

员工一键分享、快速传播

文本、图片、视频、链接等营销素材一键群发微信好友、微信群、微信朋友圈，实现快速传播

营销赋能营销任务：多种任务快速分配，营销过程及时指导 icon

任务统一下发

管理者对微信营销任务集中上传、统一分配，提升管理者效率

过程集中管控

销售对任务是否完成、完成情况实时上传, 管理者随时查看销售过程进度

营销赋能关联客户：企业客户与微信客户自动匹配，一键管理 icon

关联客户：客户详情、时间轴、个人信息等内容自动关联，提高销售效率

自动匹配：好友信息与客户信息自动匹配

自定义字段：客户根据企业关注点及自身需求，客户字段自定义

云客，构建保险行业内外部销售生态体系 icon

趋势：自建销售团队成本高，企业拥抱外部销售渠道 icon

方法：打造外部销售体系，要解决哪些问题？ icon

如何教会渠道？
线下业务培训人肉教学，成本高，触达慢；无法批量复制；线上独立系统，跟产品不同步营销信息缺少统筹赋能，缺少渠道营销手段与资源的支撑，无法帮助渠道集客

如何快速集客？
营销信息缺少统筹赋能，缺少渠道营销手段与资源的支撑，无法帮助渠道集客

如何内外协同？
众多渠道，厂商员工与渠道直接缺少协同工具，工作协作效率低

如何发放服务费？
渠道销售代理产品，成交后，有时会好几个月后才能结算服务费，企业核算周期长，渠道易流失

趣销销：连接企业内外销售资源，构建完整的业务价值链 icon

平台概述：赋能渠道公司与兼职销售，帮助企业管理一切触点 icon

厂商

厂商发布产品、上传学习培训资料、FAQ问答、创建营销素材、营销活动、数据报表呈现、传播过程跟踪

渠道

渠道（渠道公司/渠道员工/兼职销售）接收产品信息，学习动态，营销动态，在线收集线索，客户报备，营销裂变

传播者

H5微信版，无需下载APP，登录后可查看他人分享的信息，可推广营销任务赚钱营销奖励

团队构建

邀请渠道公司

厂商邀请渠道公司，成为渠道帮助售产品

平台已有公司，选择厂商产品申请合作单查

邀请兼职销售

厂商员工在App端可以邀请兼职渠道

通过手机号或注册链接进行邀请

兼职销售在App端收到邀请通知

员工邀请的渠道归属厂商管理

培训赋能

产品与培训资料数字化
包含产品重要信息、产品图片、产品价格（一口价，报价单、区间价）产品佣金、产品介绍、佣金结算说明、功能表单

渠道学习情况一目了解
PC后台可以随时查看每个渠道学习进度，包括已学习、未学习；每个培训资料学习数量，学习详情，科学督促管理学习，提升渠道质量

支持24小时在线查阅学习
厂商PC支持pdf、PPT、word、视频等文件渠道用APP在线学习打卡

销售问题实时更新完善
厂商PC支持在线添加问题和答案，支持上传图片和附件，不断完善厂商渠道支持体系

资料发布

图片
日常微信九宫格，图片随意组合

视频
支持在线上传视频。支持MP4格式，AVC编码的视频

链接
支持外网链接，官网，公众号以及小程序等多渠道链接

文本
支持在线撰写文本

资料发布

发布产品 (PC厂商端)
厂商发布产品相关信息，打通线上线下产品体系包括模板、名称、价格、图片、视频等详情

渠道查看产品详情 (APP渠道端)
渠道公司/兼职销售查看产品信息

查看相关培训学习资料

一键分享，追踪线索源

传播者查看产品详情 (传播者微信端)
传播者查看产品信息

转发领取奖励

资料发布

在线交易模式
支持在线购买，订单系统，在线结佣，提现例如一些金额小，标准化产品，电商类的，可以在线购买，或者支付定金,走闭环交易

线索收集模式
支持线索提交，线索提交后由品牌商进行跟进和转化适用于企业服务，家居行业等、因为价格非标准化，所以需要在线收集线索，线下进行跟进转化。提交线索后，系统既设置将线索给指定个人，也可以设置进入企业客户库中，由管理员进行线索分配

代理销售模式
支持客户报备，企业对报备的客户进行审核操作适用于代理模式业务，代理商在线提交客户信息，由厂商进行客户报备的审核，审核通过，代理商自己跟进客户进行转化，转化成功后获取对应的佣金

资料发布

追踪销售源

渠道产品专属二维码, 独立的产品推广页，唯一识别码(包含产品+分享人id)可实时跟踪线索来源及转化

多种支付模式

产品宣传页面嵌入支付能力，支持在线购买或者在线交付定金

资料发布

营销裂变

发布活动

品牌或商家发布营销活动，如报名、抽奖、拼团、领券，产品活动等

分享传播

活动分享到朋友圈、微信群等，系统自动跟踪记录传播数据

引流成交

用户在线报名、到店核销，整个过程自动记录

实时奖励

传播/弓|流/成交后，实时奖励红包给用户和销售

分享激励机制，驱动快速传播裂变 icon

系统可对不同角色进行营销奖励的设置，角色包含：厂商员工、渠道公司、渠道公司员工、传播者，奖励类型包括转发，成交，线索。

全民线索大搜集

线上、线下多渠道获取客户资源，分享裂变，建立强大的社群关系，增加粘性，分享获取对应的奖励，产生病毒式裂变营销的效果。多触点进行营销推广，获取更多销售线索。

传播奖励

裂变式营销,实现老带新、全民线索搜集

传播追踪

全网分享轨迹记录，传播路径图

销售ID识别

自动识别线索来源

全渠道收集线索，销售增长自然而然 icon

厂商设置表单
品牌商设置线索收集表单字段

包括公司名称、联系人、联系方式等，可自行设置

全渠道提交表单
渠道用APP端填写对应的字段进行提交

方式一客户报备：渠道/兼职销售自己提交线索，自己转化

方式二线索提交：渠道/兼职销售提交线索后，进入厂商客户池，由厂商分配转化

厂商查看线索
厂商收到渠道提交的线索查看

包括客户信息详情、渠道信息

多方动态信息流转，高效协同 icon

厂商设置表单
渠道在APP端填写表单，提交线索或线索报备

渠道填写
渠道在APP端填写表单，提交线索或线索报备

厂商审核表单
厂商审核渠道报备线索，包括报备有效、报备无效

厂商标记线索状态，包括已跟进、已下定、待处

渠道查看进度
渠道公司与兼职销售通过APP实时查看线索跟进状态，包括报备有效性及跟进处理过

销售过程可视化，信任提升，效率倍增 icon

在线预订/购买

支持在线预订及购买，缴纳定金及费用 App端、H5端，均支持在线购买实时订单跟踪

渠道端：随时查看订单跟进状态，包括已跟进、已定下、待处理，避免佣金纠纷

销售使用云客手机，其联系客户的数据，实时同步趣销销系统，订单服务状态快速反馈给厂商与渠道

高效订单管理

系统自动采集管理员工/渠道全部带来的全部订单数据，包括产品、金额、下单时间、购买人、订单所属人等购买信息，及订单跟踪状态，厂商高效管理订单

保险企业社会化营销服务流程 icon

渠道服务费与营销奖励双引擎，激励营销与销售 icon

奖励模式
包括：参与、转发、购买等

奖励形式
包括：红包、积分、优惠券等，积分可以兑换实物、或其他厂商资源

实时服务费结算模式
订单成功后，或提交成功后（厂商可自行设置），系统即时发放服务费

N+1费用结算模式
系统可以设置累计结算，如按月结算、按年结算

用户端营销奖励激励营销传播 icon

渠道端营销服务费驱动销售业绩增长 icon

设置服务费
支持分别设置为兼职渠道/渠道公司设置不同服务费

服务费冻结期：支持实时结算或n+1分账模式

服务费发布
渠道端根据角色显示对应的服务费

服务费到账
产品购买订单支付成功后，系统根据服务费比列给对应的账户

支持在线提现（提现到微信零钱、提现到银行卡）

收益明细
品牌商可查看所有的交易

订单及佣金明细

员工和渠道可查看自己相关的订单收益明细

核心数据沉淀科学指导渠道管控与经营决策 icon

渠道培训学习数据，实时监测学习进程

通过数据可以知道谁学习了，谁没有学习

渠道日常活跃数据，实现优胜劣汰

员工邀请的对应的渠道人数，以及渠道产品的佣金收益订单数据、渠道申请、产品分享、线索提交、客户报备

渠道营销数据分析，快速迭代营销策略

实时查看营销活动效果，数据包含浏览人数、转发人数、获客人数、成交人数,系统可记录转发人的详细信息

天相财富：中国证监会批准的专业投资咨询机构 icon

客户需求

管理股票咨询师服务过程股票咨询师通过电话、微信为客户提供咨询服务，天相财富需要对服务中的沟通内容进行风控，以保证没有夸大承诺、不告知风险等情况；为证监会抽查审核提供内容证监会对天相财富的服务销售过程进行检查审核，天相财富需要对电话及微信全部的沟通服务过程进行留存，为证监会的检查提供内容；

云客方案

敏感行为实时统计：云客手机对收集到的微信聊天内容及电话录音进行智能分析，将股票分析师沟通过程中出现的敏感行为及话术抓取出来，管理员查看具体情况及时规避风险；沟通内容同步上传：股票咨询师通过云客手机进行的电话、微信、短信等沟通过程，都会同步上传至后台系统，并通过时间轴的形式对沟通全国进行展示，方便证监会查看；

融贝网：值得信赖的网络借贷信息中介平台 icon

客户需求

对业务员销售过程进行质检业务人员素质参差不齐，而国家法律法规对金融消费类产品的要求日益严格，融贝网需要保证业务人员为客户输出正确的引导宣传，对销售过程进行质检考核；提升业务人员微信工作效率业务人员大都通过微信与客户保持沟通，融贝网需要借助工具来提升业务人员的微信工作效率，从而实现快速回复客户，群发、分享等功能；

云客方案

智能分析助力质检工作开展云客手机通过语音转文字及语义分析功能，快速分析出业务人员电话录音的主题与具体内容；通过微信敏感词统计，快速定位到当时的聊天内容，助力融贝网质检工作的开展；微小助赋能业务人员微信工作云客的微小助通过模拟点击来帮助业务人员实现自动化的群发消息，通过设置常用话术在沟通中快速回复客户，企业上传的营销素材一键分享到朋友圈并实时统计效果，极大解放销售。

灿谷管理：中国领先的汽车金融科技服务平台 icon

客户需求

出现纠纷有据可查催收业务极易出现纠纷，灿谷需要对催收人员的电话及微信沟通过程进行留存，以备出现纠纷时查看详细的沟通过程，发现问题及时改善优化；规范催收人员的行为催收人员在催收过程中容易使用辱骂、威胁等的话术内容，灿谷需要对催收人员的话术内容进行规范，以保证催收过程的合法合规。

云客方案

沟通内容实时留存：云客手机通过底层系统将催收人员在云客手机上产生的电话及微信沟通内容实时同步至后台，帮助管理者还原当时的沟通场景，让纠纷有据可依。敏感行为提醒及标准素材发布：支持管理者自定义敏感词汇库，当出现该行为时及时提醒；管理者可上传制定常用的标准话术及素材，催收人员在与客户沟通过程中使用标准素材，避免出现问题；

悟空保：国内领先的互联网保险科技平台 icon

客户需求

销售过程留存实现客户数据流转悟空保经纪人流动频繁，离职后直接带走客户信息，新员工需要重新梳理客户情况，不仅浪费时间，也给客户带来不好的印象；管理经纪人电话及微信销售过程悟空保经纪人通过电话联系咨询客户，然后将客户转移至微信进行后续跟进，在电话与微信过程中，会经常出现大量违规操作，为企业带来安全隐患；

云客方案

客户时间轴还原客户跟进全过程云客手机将保险经纪人与客户沟通的每一个环节通过时间轴的形式展示出来，人员离职直接将客户更换跟进人即可，客户跟进详情通过时间轴一目了然；电话及微信沟通记录留存保险经纪人通过云客手机进行的电话及微信沟通记录全部同步至企业系统，将全部的跟进过程留存下来，并通过智能分析，为企业统计出其中的敏感行为，及时规避风险。