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iParllay爱信来营销型CRM客户管理系统

iParllay爱信来营销型CRM客户管理系统,融合客户管理与销售线索管理系统功能。覆盖线索挖掘、客户跟进、销售转化全流程,助力企业精准管理客户资源,提升销售效率与成单率。
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icon客户管理、追踪和分析icon

第一步|创建团队
第二步|创建系统属性字段
第三步|外部数据导入客户中台
第四步|企微跟进提醒
第五步|数据分析

 

 

 

icon第一步:创建团队权限icon
1.团队成员信息
团队负责人:核心管理者,负责团队运营与决策
团队成员:明确职责,列出所有参与者
基本信息:姓名、手机、邮箱,确保沟通顺畅
2.权限设置
数据权限:
按角色分配访问权限,保护敏感数据
支持自定义权限层级(只读、编辑、删除)
系统模块权限:
按需分配模块访问权限,确保工作相关性
支持细粒度控制(功能启用/禁用、操作权限)
亮点:
权限分层管理:精细化权限,保障安全与高效协作
灵活配置:动态调整权限,适应业务需求
信息透明:团队成员信息清晰,便于沟通
 

 

 

icon第二步:创建CRM属性字段icon
1.系统默认属性
联系人属性列表:系统预置常用字段满足日常跟进和管理等基础需求
2.自定义创建属性
新建自定义属性:
根据业务需求灵活创建专属字段
支持多种字段类型(文本、数字、日期等)
3.操作便捷性
编辑/删除:随时调整自定义属性,确保数据字段与业务同步
批量删除:快速清理无效字段
亮点:
适配性:系统默认属性+自定义属性,兼顾标准化与个性化业务场景
灵活性:支持动态创建、编辑、删除,满足业务变化需求
 
 

 

 

icon第三步:历史数据导入客户中台CRMicon
1.导入显示
时间:记录数据导入的具体时间,便于追踪
数据:显示导入的数据总量及详情
新增/更新:清晰区分新增数据与更新数据
失败:实时反馈导入失败的数据条数
2.失败明细
错误原因:明确失败原因(如格式错误、字段缺失等)
错误位置:定位错误数据的具体位置
错误值:显示错误字段的具体值
亮点:
高效导入:实时反馈导入状态,提升数据处理效率
精准纠错:失败明细清晰定位问题,快速解决错误
 
 

 

 

icon第三步:客户中台CRM导入数据展示和分类icon
1.高级筛选:自定义视图
灵活筛选:按需自定义筛选条件
多维度视图:支持按字段、时间、状态等多维度展示数据
2.设置联系人视图权限
权限控制:按角色或团队分配视图权限确保数据安全与隐私
灵活配置:支持不同人员查看不同的联系人数据视图
3.批量修改、分配所属人员
批量操作:支持批量修改字段、
快速分配:一键分配数据所属人员
4.按个人或团队展示数据
个性化展示:支持按个人或团队维度展示数据
团队协作:团队数据共享
亮点:
高效管理:高级筛选与批量操作,简化数据处理流程。
权限灵活:视图权限配置,保障数据安全与个性化需求
 
 
 

 

 

icon第四步:企微跟进提醒icon
1.自动提醒
客户中台分配线索后,企业微信自动触发内部通知提醒
2.客户数据详情
点击“点击查看”,快速获取客户详细信息
展示字段、用户行为轨迹、内部跟进记录等
3.企微端便捷操作
三级业务员和四级代理可直接在企业微信端基于一对一客户沟通,记录跟进情况
企微端快速通知相关协作人员
亮点:
客户中台与企业微信深度对接,数据实时同步企微端便携操作
支持多维数据展示与团队协作
 
 
 

 

 

icon第五步:创建数据分析报表icon
1.报表样式
10种不同类型的报表样式模板,满足不同需求的分析报表
2.报表模板
角色专属模板:23种模板,涵盖营销、销售、管理层等不同团队角色关注重点
3.报表权限
按团队、个人分配不同报表的查看和编辑权限,保障数据安全
自定义权限:支持灵活配置权限
4.报表创建与管理
创建报表:支持快速创建个性化报表
团队看板:为不同团队创建专属看板,提升协作效率
亮点:
灵活多样:丰富的报表样式与模板,满足多角色需求
权限精细:灵活的权限管理,确保数据安全与高效协作
便捷高效:创建、管理、共享一站式操作,提升数据分析效率
 

 

 

icon第五步:数据分析示例—(根据时间范围)统计各险种的客户数量icon

 

icon第五步:数据分析示例—各机构客户数量占比icon

 

 

icon第五步:数据分析示例—业务员负责渠道对应客户数量占比分析icon

 

 

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