庆鱼银行中介管理系统_贷款中介CRM管理系统_AI机器人外呼工具

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庆鱼银行中介管理系统

庆鱼银行中介管理系统，整合贷款中介CRM管理系统、AI机器人外呼工具及工作手机监管系统。支持贷款客户全周期管理、智能外呼高效拓客、工作沟通实时监管，助力银行中介简化业务流程、提升获客转化，同时规范服务合规性，优化中介运营效率。

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庆鱼银行中介管理系统 icon

银行中介专属版

庆鱼银行中介系统——赋能金融行业数字化管理未来 icon

庆鱼客户管理系统是专为助货行业而研发的集外呼+聚客+CRM客户管理+进件流程管理为一体的综合管理系统，主要定位于银行中介领域；从金融行业自身实际需求出发，围绕客户展开“获客-线索-意向-邀约-合同-进件-回款-报表分析”的销售转化过程管理，帮助销售团队提升销售业绩，提高工作效率

数据自动化

建立企业管理主脑与中枢机制，线索、意向、合同、回款各环节数据自动处理，全方位展示各项指标，助力决策

业务移动化

销售全流程数字化管理，移动端+PC端双操作，从线索、意向、签单到回款，全程可追溯，实时可追踪

管理智能化

同步组织架构，植入企业的核心智能算法，严谨线索管理，有效追踪商机进展，推进销售转化全面绩效管理，公海池+任务机制，激励销售完成目标

庆鱼银行中介系统——赋能金融行业数字化管理未来 icon

庆鱼银行中介系统是基于PC端和移动端为金融中介机构打造的一套智能化销售管理整体解决方案，能够将线索获取、分配、邀约、跟进、签单、合同、回款、进件等各环节信息、数据紧密融合，实现业务管理信息化、可视化、数据化，助力金融机构轻松管理客户与销售团队，提高客户跟进效率，提升销售转化率

金融机构员工赋能解决方案 icon

销售部门

一线销售人员

提高电销效率、客户跟进价值，有效客户挖掘客户信息及需求在线同步，有效提升签单率

销售主管

监管坐席跟进，通时、通次数据，话术质检，优秀话术提炼，提升团队邀约能力，整体把控团队签单情况，及时调整优化团队效能，保证业绩良性增长

进件部门

一线进件专员

系统化进件流程管理，跨部门信息及时同步，进件效率更高

进件部主管

掌控进件专员手上的进件单量及进件进度，实时了解银行审批进度及情况

决策层 · 老板

财务经理

及时关注客户回款，业财一体化，赋能财务核算，提高工作效率，降低运营风险

高层管理

评估渠道投入产出比，产出更多有效线索；实时洞察企业的经营现状，科学决策

庆鱼聚客系统——提升客户R0I转化 icon

我们为您提供线索获取-智能分配-线索跟进-成交转化-推广策略分析一体化解决方案

庆鱼聚客系统——全面提升B2B企业获客效能 icon

资源多维整合，3秒网罗高意向潜客
海量企业按需组合式任意搜，一键批量获取精准线索，足不出户商机发现快人一步

庆鱼聚客系统——全面提升B2B企业获客效能 icon

庆鱼聚客系统——全面提升B2B企业获客效能 icon

庆鱼聚客系统——全面提升B2B企业获客效能 icon

庆鱼外呼系统——合规电销让团队专注业绩 icon

为金融机构提供专业、优质的营销和通信服务，解决频繁外呼拨打的封号和高频标记问题，有效提升客户接通率

资源优势

购买方便

支持全国属地，外显当地手机号，在线开卡、激活、销卡

高频呼出

专属白名单电销卡，日呼出无限制

稳定防封

电话卡资源丰富，多种备用方案，稳定性高

种类多样

语音套餐种类多样，亦可提供定制化选择

售后放心

7*24h在线客服，即时解决用户问题

合规电销

支持通过电脑端发起手机APP呼叫
系统点呼、轮呼，提高坐席效率
呼叫完成自动跟进弹窗提醒

合规电销——让团队专注业绩 icon

提供号码检测、智能语音质检
更强过滤，更低客户投诉风险
对接多个黑名单库，大数据黑名单检测

合规电销——让团队专注业绩 icon

全程通话录音记录，管控销售行为
通话录音提供在线播放和下载导出
为话术质检提供支撑，有效提升销售转化

通话数据分析

通次、通时、接通率、员工通话绩效任务等
多项数据分析为通话效率提升提供决策依据

沟通数据留存：电话沟通自动录音，短信等数据自动留存 icon

通话自动留存

所有电话都将自动录音，自动上传云端保存，手机端及后台随时复听沟通内容

短信自动留存

手机发送短信给客户，管理端自动记录；支持质检管理等操作

沟通数据留存：微信/企微沟通数据全留存 icon

客户沟通内容全记录

文字、图片、视频、语音、语音&视频通话、名片、文件、红包、转账、定位、链接等数据全部同步至管理后台，方便管理者查看管理，数据支持断点续传

管理者可登录后台查看员工与客户在微信中的沟通内容
掌握每一次员工与客户的微信沟通内容，避免服务响应不及时、违反服务原则、不遵守服务规范等行为，提升服务质量及服务合规性

客户数据保护：完善的数据保护机制，可对设备一键解绑锁定 icon

员工离职时

可一键解绑手机，手机及数据顺利交接给新销售
员工在离职时，手机可随时解绑，此时手机数据冻结，直到绑定新员工账号后，手机才可正常使用

设备丢失时

可一键锁定手机，手机将无法使用
当手机丢失，或销售出现违规、不配合等情况，可远程一键锁定手机，防止信息被破解泄漏

员工行为规范：在手机端实时识别敏感词与敏感行为，并阻断预警 icon

敏感词阻断

出现敏感词，会出现弹框提醒员工，规避过度承诺等沟通风险

禁止行为管理

可禁止删除好友、拉黑好友、红包、转账撤回信息、删除信息、退出登录、小程序名片、群发、音视频通话、授权微信号及手机号遮挡、企微群管理等行为

敏感行为及敏感词管理

出现敏感操作及时提醒，规避风险，规范员工行为；在后台管理者可查看敏感词汇及敏感行为触发统计

员工行为规范

软硬件深度管理，规范销售使用行为

外出轨迹定位

管理员开启定位服务后，手机会实时获取手机位置，可配合外勤管理使用，判断销售外出是否真的去拜访客户

软件应用管理

支持设置软件黑白名单，让销售只能应用工作必备的软件，而非用于娱乐或他用

手机硬件深度管控

可禁止摄像头、截屏，蓝牙、移动网络、存储卡、禁止恢复出厂设置、WIFI等设置：对于有强管控需求的企业，可以按需设置

全方位数据管理

线索管理

高效捕获、优化和分配销售线索，快速确认客户意向，执行客户跟进计划实时掌控客户跟进情况，追踪客户有效性

庆鱼CRM系统——让团队专注业绩 icon

自动分配

按照统一分配

不自动分配，客户进入待分配客户库，由管理者自行分配平均分配客户，并且可选择发送短信提醒让收到客户的子账号及时跟进按能力分配，按照子账号的接单优先级和接单上限，循环分配客户

按照不同渠道分配

可按照自建渠道、不同广告渠道，分派至指定部门、指定人员

按照不同城市分配

可分配至不同城市分公司指定部门、指定人员

按照不同产品分配

可按照不同推广产品类型，分配至指定部门、指定人员

客户标准化

个人客户、企业客户分类管理
星级+标签+TAB栏分类，快速识别高质量客户
员工离职一键交接客户
多种线索自动分配规则设置
自定义客户详情资料
客户锁定、客户数量上限规则
客户核心数据脱敏
客户公海回收规则

庆鱼CRM系统——让团队专注业绩 icon

客户分类

个人客户、企业客户分类管理，重复过滤防止撞单

自定义客户详情资料

自定义设置客户详细资料，自定义分类管理

客户标签

星级+标签+TAB栏分类管理，快速识别高质量客户

庆鱼CRM系统

客户跟进

维护客户资料，便捷记录客户，跟进信息、调整客户跟进状态

多客户公海回收

逾期跟进客户公海自动回收，支持配置多种回收规则

庆鱼CRM系统

权限分层

精准匹配不同角色对于客户的查看以及编辑、删除、导入/导出权限

离职交接

员工离职一键交接，保障客户资源不流失

核心数据脱敏

支持给不同用户角色配置敏感客户数据隐藏，电话号码脱敏，防止公司客户资产泄露

战报管理

1、多种战报类型模板可供选择

2、系统可设置自动、手动、定时发送战报信息

3、可根据角色或者向指定人员发送战报信息

4、战报发送可用于签单、回款、上门、员工入职、销售PK等，营造出良好的销售氛围

5、自定义配置战报模板

知识库管理

帮助企业将分散的知识资产分门别类地进行统一存储及管理，方便共享与利用

销售话术库、培训学习库、常见问题库、营销素材库等多种使用用途

随时随地查阅，协助新人更快上手，提升效率和签单率

支持文字、图片、视频等多种展现形式

庆鱼CRM系统——让团队专注业绩 icon

公司装进口袋

管理者可通过手机移动端实时掌握公司经营数据，业务部门任务完成情况以及员工个人业绩排行榜

客户随身携带

线索资源实时推送，24h保障业务人
员客单跟进效率，随时掌握客户跟
单进展信息

一键呼叫

APP一键拨号，进行号码标记，提升企夆謗宽业电销效率，大数据黑名单号码检测，避免过度呼叫

随时办理业务

全流程实现移动场景办公，在公司，在家、在路上，随时随地办理客户预约上门、回款等业务

系统安全

配置系统安全性规则，进一步保障机构数据安全

使用规则配置

设置PC端、APP端员工登录、操作限制，保障账号使用安全

登录时限配置

设置员工登录时间限制，避免员工在非工作时间登录系统，造成公司数据泄露

系统水印配置

支持页面增加登陆者信息水印，提升系统信息保密性，加强员工泄露数据追责

庆鱼CRM系统

系统安全

SAAS云存储全面防护措施，保证机构数据安全

云安全

云服务器提供DCDN、DDOS、防火墙、SSL证书等管控防护，保护云上机构数据

公有化IT系统+私有化数据共存

全国唯-一家采用公有化系统+私有化独立数据库共存模式，确保各企业数据的完整性和安全性

数据容灾

数据完整与差异备份相结合、数据A/B区域备份保证云主机的数据安全与稳定性

庆鱼进件系统——让业务流程便捷化 icon

自定义产品进件流程

支持更灵活的进件管理，每个进件产品可独立设置进件阶段流程

精准的产品匹配

系统根据客户信息自动匹配产品，并计算出匹配率与详细报告，自动过滤直接拒绝的产品

独立的进件费用管理

支持进件费用共享，多人分摊业绩

预约上门、签约、回款、服务、复购实现业务流程自动化 icon

客户预约

记录预约客户上门或者拜访时间及接待人员，可向客户发送短信邀约

上门登记

客户上门扫码进行登记，系统自动提醒客户已到门店

签约管理

客户签约产品、合同、金额等核心签约信息，清晰明了公司签单情况

预约上门、签约、回款、服务、复购实现业务流程自动化 icon

进件管理

自动匹配产品，维护进件资方、进件阶段状态等核心数据，一目了然

放款管理

跟进银行放款进度、金额、利率等信息，及时跟踪放款进度，提升工作效率

回款管理

每笔客户签单回款时间、金额等数据进行追踪，规范公司应收账款

庆鱼——B1分析大屏 icon

客户销售漏斗
获客成本统计
渠道优质率分析
员工业绩排行榜

多维数据分析，剖析销售流程，助力企业决策 icon

销售过程分析

数据统计报表、跟进记录、销售预测报表、销售漏斗报表、业务新增汇总报表、广告R0I分析表

销售业绩报表

业绩目标完成度、回款计划汇总、产品销量汇总、合同分类汇总、来源转化分析

销售管理报表

上门登记、放款、回款排名、线索转化率部门荣誉榜、业绩完成度排名

通话统计

通话流水、通话量统计

平台支撑

为SaaS用户基于PAAS平台实现0代码差异化定制

为企业提供低代码进行定制化研发的中间件平台

自定义表单管理
按真实业务需求创建自定义对象表单，简单拖拽的可视化设计器，近30种控件支持适配各种业务场景的数据提交和收集

平台支撑

为SaaS用户基于PAAS平台实现0代码差异化定制，为企业提供低代码进行定制化研发的中间件平台
业务流程管理
可视化界面，灵活设计流程流转规则，支持子流程等各类业务的审批处理，自动化实现搭建完整工作流程框架

公司简介

“专业、专注、高效、创新”的企业价值观
一真专注于企业级软件设计、研发和大规模数据分析、传输、存储，始终致力于做优秀的信息化系统解决方案提供商

成都四象联创科技有限公司（简称：四象联创）是聚生无直行业协同办公场景的A软硬件解决方案服务商。公司以PA6S、8L和前沿大语言模型（LU）为技术底座，通过自主研发的智能体（AI Agent）矩阵体系，为企业构建"业绩增长+组织提效"双引擎驱动系统，提供Saas与私有化部署双模式

业务能力覆盖：CR 客户全生命周期管理、PM业务智能流程自动化、FM业财一体化管理、HRM人才数字化运营。行业覆盖：政府、部队、金融、制造、批发零售、招商加盟、法律、财税。企服、教培、医美、中介等行业
四象联创始终垂持"N赋能商业讲化"的产品研发理念、通过智能体钜陈重构企业教字化工作流、以PAAS、8L和!山技术为庭座打造智能中枢，持续为细分行业客户提供可量化价值的协同办公解决方案。我们正与各领军行业共建智能办公新范式，助力组织实现从效率提升到智能决策的数字化转型跃迁，携手客户共同迈向人机协同的智慧办公新时代

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