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融享客金融居间营销管理系统

融享客金融居间营销管理系统,集成融智客助贷 CRM 系统、融易通 AI 外呼系统及融智管 BPM 业务系统核心能力。可高效管理助贷客户、智能开展 AI 外呼,还能规范业务流程,助力金融居间机构提升营销与运营效率。
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icon助贷业务场景系统解决方案icon

 

 

 

icon助贷数字金融全案服务icon

 

 

 

icon助贷机构员工赋能解决方案icon

 

电销部门
一线电销人员提高电销效率、客户跟进价值,有效客户挖掘
电销主管
监管坐席跟进,通时、通次数据,话术质检优秀话术提炼,提升团队邀约能力。
做单部门
一线按揭人员
系统化做单流程管理,跨部门信息及时同步放款前手续准备更快,做单效率更高
按揭部主管
掌控按揭员手上的单量及做单进度,分配并帮助员工达成指标,推动放款进度。
签单部门
一线签单人员
客户信息及需求在线同步,有效提升签单率
签单主管
整体把控团队签单情况,及时调整优化团队效能,保证业绩良性增长。
决策层老板
财务经理
及时关注客户回款,业财一体化,赋能财务核算,提高工作效率,降低运营风险
高层管理
评估渠道投入产出比,产出更多有效线索;实时洞察企业的经营现状,科学决策。

 

 

icon融客来·营销系统icon

主流DSP广告模式,提供产品创建及推广方案帮助企业获取精准客户。

 

icon融客来·营销系统icon

自有平台+信息流推广轻松获客。

有信钱包
以“前置”风控+精准匹配“为平台核心竞争力,汇集海量B端产品,深度分析用户行为、筛选优质用户,为B端机构精准匹配
优速融
无抵押纯线上消费信贷平台,基于大数据对客户信用进行整体评估,并在此基础上提供即时到账的现金贷款,客户主动资料上传,方便简单易操作
信息流推广
提供信息流优化服务,帮助企业进行多信息流渠道线上获客、增加转化

 

icon融享客展业获客icon

信贷经理→创建产品→选择海量产品模板→发布产品→出价→展业获客→上架

 

 

icon融享客推广产品获客icon

信贷机构→新建产品→多维度资质要求→产品审核→开启推广获客→线索分发。

 

 

 

icon渠道链接获客icon

信贷机构→选择落地页模板→创建落地页→渠道链接匹配落地页→渠道推广→意向客户留资→线索分发

后台统计访问PV、UV,完成留资量等信息,准确的分析访客用户的来源,便于优化投放渠道以及落地页信息提高客户线索转化率

 

 

icon融易通·外呼系统icon

提供优质线路及智能轮呼、AI机器人外呼工具大幅提升电销效率。

 

 

icon融易通·外呼系统icon

为金融助贷机构提供专业、优质的营销和通信服务解决频繁外呼拨打的封号和高频标记问题,有效提升客户接通率
提供优质SIP线路。

 

 

icon融易通·外呼系统icon
 
01
支持通过电脑端发起手机APP呼叫
系统点呼、轮呼、群呼,提高坐席效率
去来电客户信息弹屏。
02
对接多个黑名单库,大数据黑名单检测
提供号码检测、智能语音质检
更强过滤,更低客诉风险。
03
全程通话录音记录,管控销售行为
通话录音提供在线播放和下载导出
为话术质检提供支撑,有效提升销售转化。
04
通话数据分析
通次、通时、接通率、员工通话绩效任务等多项数据分析为通话效率提升提供决策依据。

 

icon融智客·CRM系统icon

从线索获取,孵化运营,到客户管理,销售管理的销售全生命周期管理工具帮助企业实现数字化营销。

 

 

icon线索运营icon

更高效地捕获、优化和分配销售线索,快速确认销售机会及执行客户跟进计划实时掌控跟进情况,追踪客户有效性

手动自建线索
名单线索导入
API推广线索实时管理

 

icon线索运营icon

分派方案。

(1)按照统一分派
不自动分派,客户进入线索池,由管理者自行分派
平均分派客户,并且发送短信提醒收到客单的子账号及时跟进
按能力分派,按照子账号的接单优先级和接单上限,循环分派客户
(2)按照不同渠道分派
配置不同渠道分派方式,可分派至指定部门、指定人员或者线索池

 

 

icon线索运营icon

线索联系情况变更
线索跟进情况掌握

 

 

icon客户标准化icon
 

 

普通客户、企业客户分类管理
星级+标签+重点,快速识别高质量客户
员工离职一键交接客户
多种线索自动分派规则设置
资料必填项实现客户信息标准化
查看与操作的权限分层
客户核心数据脱敏
客户公海回收

 

 

icon融智客·CRM系统icon

客户分类
普通客户、企业客户分类管理,重复过滤防止撞客。
资料标准
资料分门别类,自定义设置必填项实现客户信息标准化。
客户标签
星级+标签+重点,快速识别高质量客户。

 

 

icon融智客·CRM系统icon

规则分类:
(1)按照不同客户可单独设置普通客户规则、企业客户规则
(2)按照不同类型
自动设置:未更新进展天数,自动将客户移至公海

手动设置:员工一段时间内,限制领取公海用户个数

其他设置;公海规则客户查看范围。

客户跟进
维护客户资料,便捷记录客户跟进信息、调整客单进展状态
客户公海回收
逾期跟进客户公海自动回收,支持配置多种回收规则

 

 

icon融智客·CRM系统icon

权限分层
精准匹配不同角色对于客户的查看以及编辑、删除、导入/导出权限。
离职交接
员工离职一键交接,保障客户资源不流失。
核心数据脱敏
支持给不同用户角色配置敏感客户数据隐藏,电话号码脱敏防止公司客户资产泄露。

 

 

 

icon融智客·CRM系统icon

 

01 公司装进口袋
管理者通过融享客移动端实时掌握公司经营数据,业务部门任务完成情况以及员工个人业绩排行榜
02 客户随身携带
贷款线索实时推送,24h保障业务人员客单跟进效率,随时掌握不同类型的客单进展信息,将客户随身携带
03 一键呼叫
APP一键拨号,进行号码标记,提升企业电销效率,大数据黑名单号码检测,避免过度呼叫
04 随时办理业务
全流程实现移动场景办公,在公司、在家、在路上,随时随地办理贷款客户预约上门、回款等业务

 

 

icon产品管理icon

统一管理合作资方信息以及资方产品,形成公司强大的产品资源库
随时查阅产品资料,智能匹配产品,协助新人更快上手,提升效率和签单率。

 

 

 

 

icon场景工具:还款试算工具icon

帮助业务员快速计算还款金额,制定客户还款计划。

试算工具
根据贷款金额、期限、年利率快速试算每月还款额总利息、总还款
还款计划
提供等额本息、等额本金、先息后本还款计算工具将总还款额拆分到每月,快速制定每月还款计划

 

icon场景工具:客户评级工具icon

协助机构准确定位,识别高质量、高素质客户。

评级配置
企业后台可自定义客户资质信用条件,配置客户评级及准入标准,设置多维度评估项
评级工具
快速测评用户资质、用户等级,建立客户画像,辅助贷款机构提升客户信任度、提高服务费谈判空间

 

icon其他工具icon

企业品牌LOGO自定义
自定义企业的品牌LOGO,树立企业品牌形象。

 

 

icon系统安全icon

SAAS云存储全面防护措施,保证机构数据安全。

云安全
云服务器提供DDOS、防火墙、SSL证书等管控防护保护云上机构数据。
数据隔离
对各机构之间数据进行隔离,确保各机构数据的完整性和保密性。
数据容灾
多机镜像备份保证云主机的安全与稳定性。
 

配置系统安全性规则,进一步保障机构数据安全。

使用规则配置
设置PC端web页最长空闲时间、最多密码试错次数保障账号使用安全。
登录时限配置
设置员工登录时间限制,避免员工在非工作时间登录系统,造成公司数据泄露。
系统水印配置
支持页面增加登陆者信息水印,提升系统信息保密性,加强员工泄露数据追责。
 

配置系统安全性规则,进一步保障机构数据安全。

IP地址限制/白名单
设置员工账号登录白名单,设置登录IP限制,仅允许员工在指定网络环境下登陆系统
系统日志
包含系统登录日志、操作日志,对机构内的员工进行操作监督、证据留痕

 

 

icon融智管·BPM系统icon

预约上门、签约、进件、放款、回款实现业务流程自动化。

 

icon业务流程化icon

 

自定义设置
满足不同业务流程节点配置,企业可根据自身需要进行自定义设置。
智能化操作
减少业务操作步骤,当客户动作或者状态更新时,自动关联系统动作。
自动提醒条
强化业务流程推进,日程安排、消息助手自动提醒,以防跟进不及时。

 

 

客户预约
记录预约客户上门时间及对接人,向客户发送短信邀约。
上门提醒
客户上门扫码进行登记,系统自动提醒客户已到门店

签约管理
客户贷款产品、金额、期限等核心签约信息,清晰明了公司签单情况。

 

 
进件管理
根据签约产品,维护进件资方、进件阶段状态等核心数据,客户进件情况一目了然


放款管理
维护资方放款进度、金额等信息,及时跟踪放款情况,提升效率
回款管理
每笔签单客户回款时间、金额等数据进行追踪,规范公司应收账款

 

icon平台支撑icon

为Saas用户基于PAAS平台实现0代码差异化定制

为企业提供低代码进行定制化研发的中间件平台

 
自定义表单管理
自定义表单管理
按真实业务需求创建自定义对象表单,简单拖拽的可视化设计器,近30种控件支持,适配各种业务场景的数据提交和收集
例:右图员工加班申请的表单

 

 

 
业务流程管理
可视化界面,灵活设计流程流转规则,支持会签,子流程等各类业务的审批处理,自动化实现搭建完整工作流程框架
例:回款业务流程的审批处理

 

 

icon智慧终端icon

 

业务数据可视化分析
快速整合企业内部多种IT业务系统数据源融合,自助可视化分析,让企业的数据资产充分利用起来,全面驱动决策升级。
线下业务自助办理终端
符合《个人信息保护法》法规要求,能够实现线下客户数据的资源整合,随时通过移动PAD进行客户自助业务申请办理、录单查询、移动审批,构造营销数据闭环。
一站式全终端互联
将设备与网络相连接,设备通过信息传播媒介进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。

 

icon全终端互联实现线下业务自助办理icon

 

客户线下自助业务申请
线下上门客户通过智慧终端PAD申请业务,查看声明并签字提交本次贷款有关的个人基本信息。
自助打印柜台排队号
一站式互联终端叫号,智慧终端PAD打印柜台排队号,客户等候屏实时展示当前排号情况。
柜台叫号进行业务办理
柜台核对客户申请信息,自动化模式下的线上信贷业务的申请流程,提供给后台系统的业务进件。
业务办理结果反馈
智慧终端实时反馈进件结果,从客户申请到放款提速,业务运营效率高。

 

 

icon融智策·BI系统icon

链路全业务数据统计,自动化分析提供给管理层数智化决策。

 

 

管理层通过BI系统生成链路全业务数据统计,自动化分析提供给管理层数智化决策。

 
客户销售漏斗
获客成本统计
渠道优质率分析
员工业绩排行榜

 

icon融智策icon

 

销售简报与业绩排行
提供新增客户、签约用户、回款金额等数据查询统计;提供部门及员工的业绩排行表,所有的业绩指标清晰可见。
智能销售漏斗
快速了解所有意向客户跟进情况,控制销售客户跟进的过程,针对性协助销售提升客户转化率。
支持数据穿透
提供了丰富的报表维度和可视化仪表盘,数据自动化模块展示了各项业务数据的图表化分析结果,实时查看各项业务数据,赋能机构决策辅助。
多维度的数据统计图表
提供常用数据统计、申请/放款金额柱状图、客户增长趋势、创收趋势图、进件/创收金额等众多动态图表,从多个维度了解市场。

 

icon融金通·ERP系统icon

提供云产品推广、款项收付工具、风控引擎,助力进件审批、放款、还款线上化。

 

 

icon融e推icon

产品中心智能推荐高匹配度产品提供快速选择,线上进件

进件前、中、后的线上业务进行全流程监管业务动作关联融享客CRM&OA业务中心发生业务动作后客户状态实时更新。

 

 

icon融e推线上进件流程icon

 

 

 

 

icon融e推icon

产品+裂变+营销,更精准、更灵活、更安心书

微店产品
独家产品、核心优势产品上传展示,产品信息有效触达分销群体,便于分销进行查看,推广及客户关系绑定
智能分销结算
快捷自定义分销等级、裂变方式、返佣方式及系数,返佣结算更加清晰透明,收益实时到账
线上进件
线上进件订单贷款节点全程透明,贷款客户和分销员可通过微官网查询,进度提醒一目了然,分销/贷款更安心
全面营销
获客文章、海报等营销素材一键转发,触达客户;专属企业微官网、公众号、电子名片助力企业构建私域流量池,把握商机

 

 

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