云客金融证券行业解决方案

云客金融证券行业解决方案，以智能工作手机终端为载体，聚焦客户经理展业合规管控。实现微信、电话等沟通数据全量留存，做好客户敏感数据安全保护；规范员工营销服务行为，规避合规风险。依托多维度数据统计分析能力，赋能客户经理日常业务开展，优化客户经营流程，提升展业效率，帮助证券、理财机构筑牢业务风控防线，实现合规经营与业绩增长双向提升。

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云客金融证券行业解决方案

云客产品方案

集 “硬件+SaaS+数据+AI” 四位一体，驱动企业销售管理与增长。
更多服务：
外呼触达 - 外呼系统 | 电销白名单卡 | 云电销BPO

高效运营 - 微联络 | 微管控 | 企微SCRM

行业定制 - 政务行业 | 能源行业 | 教育行业 | 金融行业 | 其他更多行业

理财证券行业关注点

数字化时代，理财证券业正在持续实践"转型+创新”的双轨战略，业务移动化成为打通客户体验与金融科技的关键一环，作为关键行业，除受到多种合规监管：国家等保要求、银保监行业要求以及企业内控合规要求外，在移动互联安全、客户信息保护、市场竞争大、销售提效等方面都面临着巨大挑战。

01、业务数据安全问题

在复杂的移动办公环境中，能够对各类业务快速实现数据安全保护，防止业务数据在移动端的外泄，保护数字资产安全以及金融客户信息安全。

03、质检合规及员工管理问题

过度承诺、辱骂客户、非合规销售等行为难防范，造成投诉和业务开展风险，同时工作量、工作质量及外勤行为无管控，员工绩效难评估。

02、过程数据留档问题

基于银保监会相关监管及内部监管要求，金融理财业务开展过程中，需对业务过程的必要数据进行（电话、短信、微信、QQ等）留存，确保整个服务过程有效合规。

04、客户经理提效问题

市场竞争愈加剧烈，如何精准把握客户需求，提升员工专业度，减少重
复性工作，快捷高效提升员工效率，提升业绩。

解决方案：构建安全合规高效的证券理财销售体系 icon

销售合规管理 - 符合金融监管要求的、安全的、可审计的移动终端展业 icon

理财证券需求：沟通数据留存、客户数据保护、员工行为规范、数据统计分析。

数据留存

展业过程合法合规

沟通信息留存：工作手机自动采集电话、短信、微信、企微、现场的沟通数据，且数据自动上传云端，永久保存防篡改。
AI大模型实时质检：可预设展业敏感词，AI实时检测，发现敏感信息实时通知管理员，确保展业合法合规。
敏感行业禁止：手机端可预设禁止。

数据保护

保护客户信息不泄露

硬件端管控：手机可以限制敏感信息传输，禁止USB、禁止摄像头、禁止wif、蓝牙、外置储存卡、电子围栏
数据脱敏展示：客户敏感信息在手机端脱敏展示
设备隔离：禁止安装不明来源的APP，电子围栏等
远程锁机：一旦设备丢失，证券IT部门可远程锁机，确保信息不泄露。

行为规范

展业过程合法合规

AI大模型实时质检：可预设展业敏感词，AI实时检测，发现敏感信息实时通知管理员，确保展业合法合规。
敏感行业禁止：手机端可预设禁止删除拉黑好友、恢复出厂设置、删除信息等
禁止外呼：限制外呼时间避免打扰客户遭投诉
外勤监管：地理位置定位、电子围栏，确保准确区域。

统计分析

AI数据处理与应用

AI员工工作量统计：外呼电话数、有效外呼数、沟通
人数、好友添加数、微信交互条数等。
AI员工工作质量统计：沟通搞要、AI员工评价、员工
主动发言/回应语速/有效信息占比腔制引导能力等。
AI数据应用：客户意向度分析、客户互动行为分析、
客户转化目标分析、优秀话术挖掘、跟进策略生成。

客户经理提效 - AI自动化能力替代重复低效工作，专注高价值客户经营 icon

AI自动营销拓客

· 自动生成营销素材（视频、图文）
· 全媒体平台自动分发（朋友圈、
1v1、抖音、小红书、视频号）
· 全媒体平台自动拓客。

AI自动外呼建联

· 克隆客户经理声音

· 全自动电话拨打/接听

· 端到端行业大模理智能语音交互

· 电话挂断自动加微或触发短信。

AI自动运营服务

· 个微自动欢迎语
· 自动朋友圈点赞评论

· SOP自动执行营销任务

· 微信端自动接待智能沟通。

AI赋能转化成交

· AI优秀话术推荐
· AI客户洞察及分析
· AI自动建档及标签补全
· AI智能培训及陪练。

案例展示 - 金融理财 icon

xx公司成立于2010年，现已成为极具影响的集投资交流交易于一体的在线财富管理平台，目前已拥有超过7800万用户，聚集了国内对投资感兴趣、有见解，对权益资产接纳度较高的人群。为外呼团队配备云客工作手机，提升客户触达效率、保障服务合规。

客户痛点

人工添加效率与准确性不足：

外呼人员需手动从CRM导出客户名单并逐一添加微信，易出现客户号码录人错误、添加任务遗漏，且无法验证微信身份与CRM客户池的匹配性。
微信沟通脱离企业风控：

外呼人员通过个人微信沟通时，敏感词汇（如保本、零风险）缺乏实时监控，风险提示等关键服务环节未留存可审计记录。
服务效能与客户需求脱节：

投资者在微信沟通中表达的"产品兴趣风险承受变化"等关键信息未沉淀至CRM，理财顾问无法针对性调整服务策略。

云客价值

CRM自动化任务驱动，提升加微准确率：

通过系统对接自动将CRM客户池生成标准化微信添加任务，一键执行添加微动作，系统自动匹配客户列表加微状态，提升添加准确率。

对话实时风控，保障合规与数据同步：

A引擎实时扫描对话内容，自动拦截违规话术并推送合规话术模板；投资者提及的"风险认知”产品偏好"等标签实时回写CRM，沟通过程全量加密存档。

客户画像动态更新，驱动精准服务：

自动识别并回写投资者"债券基金偏好、风险认知升级 " 等动态标签至客户画像，赋能外呼人员优化策略。

案例展示 - 金融证券 icon

xx有限公司是中国证监会核准的首批证券，投资咨询持牌机构(编号ZX0112)
2005年起为央视等媒体提供专业资讯
证券通采购了近400台工作手机监管公司销售人员，规避合规风险。

客户痛点

数据监管渠道缺乏：

上海证券通销售团队员工通过个人手机，以电话、个人微信、企业微信等形式联系客户，公司管理人员对销售人员与客户的日常沟通数据缺少管理工具，使销售人员与客户沟通内容难以监管，对公司运营和数据安全都造成潜在风险。

客户画像不完整：

由于销售人员直接与客户进行沟通，所有客户情况均需要销售人员进行转达，后台管理人员很难直接接触客户，客户画像数据难以进行收集和积累，公司客户画像无法绘制。

数据留存合规：

上海证券通属于证券投资咨询公司，但仍然需要满足证券公司相关数据留存合规要求，对公司销售人员的沟通数据监管要求大幅度提高。

安全通

工作手机建设数据监管基础设施：

工作手机替代销售人员个人手机，对销售人员与客户日常电话、个人微信、企业微信等渠道沟通数据纳入数据监管范围，完善了企业数智化转型中数据管控的重要环节，形成了沟通数据监控、收集、管理的销售过程数据的全链条管理能力。
会话数据建立完成客户画像：

云客Al分析系统对销售人员与客户日常电话、个人微信、企业微信数据进行详细分析，对每一次沟通数据中客户提到的需求、异议、问题、竞品等信息分析整理形成完整的客户画像，以便公司后台管理人员能够清晰的了解客户真实情况。

数据留存满足合规要求：

云客工作手机可以留存销售人员全沟通渠道的沟通数据，并通过云端进行留存和管理。满足了证券行业对数据留存合规的政策性要求。

中国最大最专业的工作手机服务商 icon

中国企业级AI工作手机第一

11年深耕工作手机行业
市场占有率销量第
唯一全主流手机厂商授权
唯一网信办大模型备案厂商

云客 (yunke.ai) 在企业工作手机领域深耕11年，是行业公认的头部品牌。
服务过超过14000家公司，市场占有率第一，手机出货量第一，产品销量连续三年第一。
唯一获得主流安卓手机品牌正式授权的工作手机厂商，实力和信誉双重保障。
唯一在网信办认证备案大模型的工作手机厂商，新华社公开报道，多家行业媒体颁发荣誉认证。