灵当CRM设备租赁行业CRM解决方案_CRM客户管理系统

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灵当CRM设备租赁行业CRM解决方案

灵当CRM设备租赁行业CRM解决方案是“以租赁项目为中心”的信息化平台建设，解决客户资源管理难，相关资料多，项目周期长，数据分析低效，移动办公刚需等问题。

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租赁类企业难点

客户资源管理难
客户信息散乱，数据分布在各个部门或销售人员手中，销售离职时带走客户资源或客户交接不到位。

相关资料多
附件资料众多，需要统一管理。

产品多
租赁服务产品种类繁多，无有效的产品管理体系支撑销售与服务。

项目周期长
相对租赁项目周期长，且项目类型繁多，员工易遗漏关键步骤。

数据分析低效
各个维度的数据难以统计分析，数据统计时间滞后，有漏统多统的问题存在。

移动办公刚需
在外人员使用电脑办公不便，需要手机端办公，提升工作效率。

设备租赁服务系统架构 icon

设备租赁管理流程

销售线索全周期管理

销售线索详情界面

业务场景

市场部通过市场投放、内容营销、线下活动获取了大量的潜在销售线索；各渠道获得销售线索；

产品作用

有价值的线索，或有明确购买意向的线索，我可以将它转化为客户，以便后续采取进一步的跟进措施或是销售流程跟进。

客户详情界面

业务场景

客户信息分散各业务节点归属关系不清晰无人负责信息重复、错误、不健全；

产品作用

360度客户信息整合，集中管理和共性利用，避免业务员私有化和人员变动带来的客户流失；建立客户报备机制，解决之前存在的客户撞单问题；数据查重、避免客户重复录入；分配、领取与回收方便操作。

联系人详情界面

业务场景

联系人全面信息管理；

联系方式、职务、生日等信息；

跟进记录详情界面

产品作用

记录业务员跟客户来往交流的所有详细跟进情况,用以分析挖掘有价值的信息，促进成功签单。

销售机会详情界面

业务场景

销售机会管理是为了更好的跟踪销售过程和提高销售成功率。

产品作用

建立以销售机会为核心的销售跟进流程；

通过系统可随时了解到销售机会的跟进情况与跟进频率，减少疏于联系的问题；

记录销售员跟进客户的过程，上级领导可以实时把控并给出指导和建议。

销售机会详情界面

业务场景

销售机会管理是为了更好的跟踪销售过程和提高销售成功率。

产品作用

从商机七要素（5W2P）和SWOT维度深度剖析销售机会；

报价单详情界面

此产品作用

需提供产品报价给客户，看客户接受与否；

记录报价单的状态

已创建-已发送-已审批-已接受-已拒绝。

合同详情界面

产品作用

记录与客户签订的详细合同内容；记录合同条款、签约时间等重要信息；记录企业法人代表、各部门负责人联系方式；

益处价值

加强合同管理，能够起到规范建设主体行为的积极作用有迹可循，为后续事件提供了证据支撑。

合同订单：签约全流程自定义 icon

可自定义任务&设置说明：勾选型任务：勾选是否完成该工作；完成后自动推进：勾选后，完成预置任务，自动推进；创建单据任务：创建新的相关单据；选项型任务：在预置选项中选择符合的选项；是否必做：勾选后，不完成任务则无法继续推进。

项目立项详情页，看板全流程呈现 icon

业务场景

对于设备租赁服务公司来说，有很多种项目类别，不同的项目类别有不同的流程。

派工单详情页，细分项目节点 icon

租赁项目服务周期长，将项目工作分派给相关负责人；

详细记录派工情况，更合理的安排人员工作时间；

可清楚了解派工单的完成状态，上级负责人也可督促服务人员及时完成服务工作。

项目进度：把握项目实施进程 icon

录入工时，自动累计到项目计划、项目看板。

项目里程碑：及时跟进项目计划 icon

项目里程碑

及时跟进项目计划

服务流程化管理，树立服务品牌 icon

服务请求
客服接到热线

销售接到电话

与呼叫中心对接

收到微信小程序投诉

服务派单
后台直接弹屏

可直接关联创建记录单

根据服务、投诉内容派单

服务处理
服务处理（电话、现场等）

现场手机考勤

服务记录

服务管理
回访监督

服务审核

费用报销

服务合同，一键查询关联信息 icon

服务合同关连多个模块内的单据

客户服务单

可由小程序、公众号报修后自动同步，也可手动录入；

显示具体服务产生的费用；

记录所有数据，让服务提成计算和客户年终服务收费表格有理有据。

工单管理：解决需工程师/退换零件类型的服务 icon

可由小程序、公众号报修后自动同步，也可手动录入；

选择合同订单/服务合同为源单，自动带出源单所含产品可供选择；

可详细描述问题，记录客户反馈的情况可直接勾选需更换的配件。

工单管理：快速流转，支持催办、回查 icon

流转方式

①业务员领取工单

②由管理员统一派单

动态

处理过程和状态一目了然

催办

解决工单状态长时间内无更新问题

回查

支持结单存档和重启操作

服务回访单，掌握服务质量 icon

可填写满意度、解决率等数据，时刻掌握服务质量

服务合同，监控不同的服务到期日 icon

服务临近到期，系统自动提醒续签合同 icon

到期前60天
设置自动提醒，可提醒电话回访关怀，或上门回访

过期30天
设置自动提醒，可提醒问题分析，以及客户类型分析

到期前30天
设置自动提醒，可提醒邮寄服务收费通知函，电话洽谈

到期当天
设置自动提醒，可提醒与客户再次确认是否续签

客户年度服务报表

自动统计客户的服务记录，让服务收费有理有据。

出库应收款：库存、财务核对数据易提取 icon

收款计划相关界面

业务场景

随时随地了解收款进度；应收账款风险；

功能作用

一个合同关联多条收款计划；收款逾期提醒；

益处价值

避免收款逾期风险；提高资金周转率；

收款单新建界面

业务场景

收款是否逾期；

功能作用

明确每一笔收款情况

益处价值

收款数据分析

开票管理详情界面

业务场景

打通开票申请到财务开具发票的业务流程闭环开票金额超过合同金额；

功能作用

开票审批流程；

益处价值

提高业务间工作协同效率；避免开票超出合同额；

可对接多种金蝶产品，集成经验丰富 icon

能够连接本地金蝶ERP，比如：金蝶云星空、云星辰、KIS多版本等、挖掘老客户，能够连接企业微信和微信小程序，并有微信消息提醒能够放在云端使用，通过手机在线查询订单、库存、应收款等。

深度集成金蝶云星空，消除企业数据信息化孤岛 icon

十余年深度集成，无缝对接金蝶云星空、云星辰、KIS、金蝶K/3等多条产品线，销售部只用灵当CRM，财务部只用金蝶ERP，减少数据重复录入和核对工作，连接金蝶云之家，客户的应收款、发货等数据自动同步，销售人员及时收到手机提醒打通企业内部多系统信息化孤岛，实现多维度数据同步互通，助力支撑企业业务闭环，支持将金蝶ERP的基础信息数据和售前到售后全业务单据，与CRM双向数据同步，提高协同效率。

强大的平台化定制能力 icon

客户公司介绍

客户全称

哈尔滨东方报警设备开发有限公司

所属行业

设备制造行业

企业简介

哈尔滨东方报警设备开发有限公司（东方报警）成立于2000年，22年专攻气体检测与预警领域，产品广泛应用于石油、化工、冶金、制药、军事等诸多行业。公司秉持“创新、品质、诚信、发展”的经营理念，在行业内树立了自己颇富影响力的品牌，为全世界危化气体泄露提供系统化解决方案，同时也是业内首家气体检测预警分析方案解决商。

行业地位

在中国气体检测与预警设备领域处于领先水平

使用部门

集团销售部、售后服务部、财务部

案例亮点

1. 打造了完整的非标准产品销售管控流程

2. 本地私有部署

3. 构建了全方位的设备租赁管理流程

4. 建立了全流程的服务管理体系

东方报警CRM系统框架图 icon

设备租赁管理流程

灵当CRM为客户带来的价值 icon

建立深度的档案管理系统建立客户信息数据平台，统一管理，解决客户资料档案规范化问题。档案全流程节点管控，信息数据更完善，查询更方便，追溯更简单。

灵当CRM为客户带来的价值 icon

项目看板全流程呈现

推进节点支持设置推进任务，完成任务即可推进到下一步；可显示推进人，推进时间点，以及在该步骤中的停留时间；支持自定义进度追踪节点。

灵当CRM为客户带来的价值 icon

跟进记录挖掘有效信息，针对客户添加每一阶段的跟进记录，掌握与客户的沟通进度。根据下次回访日期自动提醒。

灵当CRM为客户带来的价值 icon

常见问题汇总-工程师的知识锦囊维修现场遇到似曾相识的问题，打开常见问题库，立刻获取现场维修难题的“妙计”。不断归纳问题，知识沉淀并共享给其他工程师，避免同一问题反复思考，让维修更高效。

灵当CRM为客户带来的价值 icon

售后维修信息单据化，维修状态清晰可见

创建单据编号便于查找与归档，维修状态、结果等信息录入，各阶段的情况一目了然。关联相关信息，溯源更快捷。根据客户需求，下推派工单，操作便捷。

灵当CRM为客户带来的价值 icon

租赁业务全流程管理

可查看设备租赁的型号、数量和状态，租赁起始时间关联设备单号

灵当CRM为客户带来的价值 icon

打破各个系统间的信息孤岛 CRM与ERP进行信息互通，破除系统间的信息孤岛。 CRM中审批通过的订单，收款单，出库单等自动流转至ERP系统，无需在ERP中再次录入。 ERP中发货完成后，CRM中的发货单自动把状态变更为“已发货”。

金蝶云应用市场推荐服务商

十余年深度集成，无缝对接金蝶云星辰、云星空、KIS、金蝶K/3等多条产品线销售部只用灵当CRM，财务部只用金蝶ERP，减少数据重复录入和核对工作连接金蝶云之家，客户的应收款、发货等数据自动同步，销售人员及时收到手机提醒打通企业内部多系统信息化孤岛，实现多维度数据同步互通，助力支撑企业业务闭环支持将金蝶ERP的基础信息数据和售前到售后全业务单据，与CRM双向数据同步，提高协同效率。

灵当CRM为客户带来的价值 icon

随时随地移动办公一个Web端，四个移动端，可根据企业需要任意选择；方便企业统一移动端门户，单点登录、多系统集成、统一操作风格。外出人员通过手机端操作CRM系统，提升整体工作效率。