根据不同条件,包括产品期限、剩余额度、预计收益率、付息方式、募集进度等信息,进行详细的分类。
能够实时查看产品存量,帮助企业了解最 新销售动态;能够详细记录产品信息, 包括产品额度、期限、 预计收益率等等 所有产品都需通过企业的审批流程, 方能上线 。
将客户区分为普通客户、预约客户、成交客户等多种类型,方便管理;同时方便、快捷的分配客户、查重客户信息。
详细记录客户的基本信息、以及理财习惯, 严密权限管理支持手机号码等敏感字段隐藏。
满足企业个性化需求,自定义客户界面和栏目,并且手机APP会同步自定义界面,字体类似于后面的“产品合同”图片中字体颜色和大小。
全面管理员工与客户沟通记录,协助管理层把控销售流程。
能够详细录入合同信息, 针对不同部门,允许自定义审批流程。
通过预先设定的派息规则(按月派息、到期派息),可以自动计算派息金额。
通过预先设定的提成计算规则, 自动计算员工提成。
智百威连锁专卖商业版,线上线下,上游下游全渠道融合,数据互通,高效统一,智慧运营。全面整合仓储、物流、品类、客群数据资源,精准分析用户需求,提供个性化智能化服务。实体卡、商城卡、微会员卡,二维码营销,LBS定位推荐等精准营销方式,快速吸粉。
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有赞新零售连锁药店解决方案,搭建全时全域的医药零售私域同城网店,线上线下一体化售卖全品类商品,贯穿消费全链路阶段,升级到店到家业务,全面提升下单转化。洞察数据形成精准客户画像,开展自动化精准营销和会员增值营销,实现全生命周期、全场景、全链路业绩提升。
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