根据不同条件，包括产品期限、剩余额度、预计收益率、付息方式、募集进度等信息，进行详细的分类。

能够实时查看产品存量，帮助企业了解最 新销售动态；能够详细记录产品信息， 包括产品额度、期限、 预计收益率等等 所有产品都需通过企业的审批流程， 方能上线 。

将客户区分为普通客户、预约客户、成交客户等多种类型，方便管理;同时方便、快捷的分配客户、查重客户信息。

详细记录客户的基本信息、以及理财习惯， 严密权限管理支持手机号码等敏感字段隐藏。

满足企业个性化需求，自定义客户界面和栏目，并且手机APP会同步自定义界面，字体类似于后面的“产品合同”图片中字体颜色和大小。

全面管理员工与客户沟通记录，协助管理层把控销售流程。

能够详细录入合同信息， 针对不同部门，允许自定义审批流程。

通过预先设定的派息规则(按月派息、到期派息)，可以自动计算派息金额。

通过预先设定的提成计算规则, 自动计算员工提成。