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PEPM梓川投资管理系统

PEPM梓川投资管理系统，通过高度抽象化的实施工具。将传统开发工程师的工作交由实施工程师完成。可以实现更高品质，更高效率，更低成本的项目开发和实施。以业务为导向、基于规则引擎，实现基于业务表单动态建模。满足企业精细化、个性化的管理要求。
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数字化产品金融服务PEPM梓川投资管理系统
icon产品功能icon
全生命周期管理
基金募、投、管、退
项目投前、投中、投后
多样化估值及分析
分行业、分项目设定关键KPI
单项目多轮次投资综合估算
多基金同项目不同估值管理
常规报告、自定义报告分析
便捷数据管理
存量数据及文档初始化，企业信息快速对接获取，信息多样化收集：录入、导入、外部自行填报
移动端支持
管理驾驶舱:基金层、项目层可视化管理，流程审批、事项预警、消息提醒
便捷流程管理
流程自定义配置
关键流程节点设置
各流程节点关键材料设置
系统对接
可支持财务系统对接
可支持OA系统对接
全面风控管理
模块化管理：关键投资条款、重大事项变更、关键KPI；任务下发/完成及时提醒，灵活关联重要事项，预警及提醒规则灵活配置
安全及扩展
完善的权限管理
完善的数据安全机制
易于运维、扩展、二次开发
icon公司优势icon
百余家客户实践打磨
梓川科技的客户群体包含省、市、区级政府投资管理平台；银行、保险和券商资管业务；人民币及美元市场化投资机构。产品累计服务了超过 432 家投资机构，客户合计管理资产规模超万亿，覆盖基金超过 8733 支基金和 55000 家被投企业。
支持客户业务的持续演进
股权投资是非标行业。随着业务发展、监管提升、管理颗粒度的细化， 系统需要持续需演进。系统核心架构、流程均由数据引擎、流程引擎等配置实现，为后续业务拓展提供方便。
系统灵活可配置的PaaS平台
字段级别精细化定制，优化模块、排版、UI、图表、权限、数据计算等。在系统建设期和维护期都可急速响应客户需求，并且可通过灵活配置的方式来解决绝大部分客户 90% 需求。
经验丰富实施团队
培养了一批资深的行业实施顾问，处理过大量个性化的非标准需求，针对大量业务场景，积累了差异化的解决方案。项目经理的平均行业经验都在 6年 以上。2023年在中信建投 62 家软件供应商中总评分第一；并先后获得安徽省级投资平台创谷资本、东海证券等客户感谢信。
icon自研的低代码开发平台icon

通过高度抽象化的实施工具。将传统开发工程师的工作交由实施工程师完成。可以实现更高品质，更高效率，更低成本的项目开发和实施。

icon业务表单动态建模icon
 
灵活
以业务为导向、基于规则引擎，实现基于业务表单动态建模。
高效
能够随需而变，效率高、成本低、上手快。
可定制
满足企业精细化、个性化的管理要求。
icon产品特性-组件化积累icon

经过多年的积累，以业务和服务为单位，将各项业务应用进行组件化，灵活地实现各项业务应用间的相互协作。提供可视化的配置工具，具备了可扩展性和灵活性。

icon嵌入式风险管理icon
 
风险管控贯穿于投资的全流程，是项目管理不可缺少的一环
风险点提报和跟踪
重大事项的约定跟踪
投资项目进度管理
指标和阈值设定
风险预警
定期评价
定期估值
……
 
icon安全的数据文档服务icon
 
预览和下载时实时加水印。
是 IntraLinks 国内的替代产品。
上传文档时自动发送通知，可以勾选提醒用户。
支持手机端的访问，可以绑定微信服务号。
通过微信发送通知。
支持大部分 Office 文件自动转换为 PDF。
灵活的权限设置，可以根据不同的角色，设定不同的访问和管理权限。
支持客户个性化定制。
icon权限管理icon
 
功能权限
控制功能菜单及按钮的操作权限。
数据权限
控制行数据的权限，如部门经理可以看到所在部门的数据。
区块权限
控制表单区块数据的权限，如在项目详情页面，张三只拥有项目基本信息区块权限，则张三看不到项目交易信息。
icon运维与监控限管理icon
运维管理
• 系统权限管理
• 用户活跃度分析
• 文件预览转换状态分析
• 系统业务模块数据量分析
系统监控
• 操作日志
• 系统日志
• 系统资源监控
• 服务器状态管理
icon管理驾驶舱icon
icon项目池看板icon
icon项目列表icon
icon项目详情icon
icon投前跟进icon
icon投前决策icon
icon投后管理icon
icon退出信息维护icon
icon工商数据抓取icon
icon支持数据导入导出icon
icon基金管理icon
 
进入基金详情后首先是基金摘要信息页面，本页面展示了基金在当前时点的实缴资本、已分配金额、现金余额、以及DPI、TVPI、IRR等关键业务指标数据。同时时间点可以切换为任意时刻进行查看，业务指标数据伴随时间点的切换同步更新，并根据后台预设公式自动计算。
icon数据管理icon

数据管理模块，列表、看板多种展示方案；另有高级搜索、模块Dashboard等，帮助用户快速查找目标数据。 看板分类、列表展示信息、图表分析方案等均可定制，打造符合实际业务需求的专属方案。

icon投资组合管理icon
icon基金分配测算icon
丰富实践经验
超过 200多支基金LPA差异化分配规则业务实践
核心业务指标测算
计算LP份额在 Carried 前和Carried后的准确估值和NetIRR等绩效指标
支持独立账户管理
单一基金内不同LP可参与不同项目，按照不同结算规则和管理人进行结算
icon现金流管理icon
icon数据文档库管理icon
建立资料库
实时共享文档材料或通过手机进行在线预览；
系统支持全文检索
针对系统内部所有类型数据对象如：项目、投资人、投资机构、文件资料、事件、任务等进行关键字检索；
支持绝大部分Office文件
移动端及PC端在线预览，同时预览自动加水印。
icon流程审批icon
icon工作协同-日程/周报/讨论icon

日程协作，工作协同，并可进行针对性讨论，使得工作管理规范化、结构化，系统化，保证事事有迹可查，方便后续工作回顾。

icon灵活的后台配置功能icon
icon多维度权限设置icon

系统支持三种权限设置 角色权限、数据权限、文档权限

icon日常OA办公 满足日常企业所需功能icon

员工档案、通讯库、会议管理、用印管理、文件签署、出差管理、制度管理、党建管理、财务、行政、人力、请假等事宜

icon移动端支持icon

系统支持移动端门户，采用 H5 进行开发，PC端功能均满足，支持所有消息在移动端进行推送。 形式包含但不限于app机构版、企业微信、钉钉、飞书、微信服务号、小程序等多种形式。

icon签约430+投资机构客户icon
icon签约430+投资机构客户icon
icon部分客户icon
icon部分客户icon

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