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新视窗物业企业预算管理系统

新视窗物业企业预算管理系统,专注于构建规范预算管理体系,助力企业追逐利润最大化。精准把控无合同支出、合同支出、薪酬支出及业务收入。通过看板与报表分析,深度剖析数据,实现执行与控制,全面提升企业预算管理效能。
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icon物业企业预算管理痛点分析icon
目标落地难
缺少预算建模工具,无法支撑企业战略模型落地。
预算制定僵化,难以及时根据情况调整目标和资源。
业财融合难
业务数据分散,数据量大,时效性低。
业务计划与财务预算脱节。
管控执行难
预算控制场景多,链路长、效率低.
流程归口多,任务跟进、协同和风险管理不足。
上下协同难
财务部门主导预算,业务部门参与度低,协同难度大。
预算上传下达效果不佳。
数据质量低
人工录入数据存在重复、缺失、不准确等问题。
容易被未经授权的人访问或篡改,影响数据的完整性和可信度。
绩效评价难
数据量大难以快速分析,难以精准定位,缺乏评估模型。
预算决算难以形成闭环。

 

icon新视窗预算管理系统整体业务流程icon

 

 

 

icon整体产品解决方案icon
预算编制
预算调整、预算编制、预算调剂。
执行与控制
无合同支出、合同支出、薪酬支出、业务收入。
分析与考核
看板分析、报表分析。

 

icon预算编制:两上两下,合并汇总icon
 
· 按组织分配模板
· 不同部门根据不同模板进行预算编制
· 支持线下编制,线上Excel直接导入
· 按编制组织自动向上汇总

 

 

icon预算调整/调剂:不同业务不同流程icon
 
· 科目间预算进行调剂,调整前后金额不变
· 科目预算单独调整,调整前后往往金额发生变化
· 不同方式,不同收支方向执行不同流程
· 调整/调剂留痕

 

 

icon无合同支出:事前申请控制icon
 
· 差旅、招待等业务进行事前申请
· 借款申请,事后报销
· 实现事前控制

 

 

icon费用报销:事后控制icon
 
· 差旅招待等业务:事前申请,事后报销(需关联申请单)
· 还款:事后报销,归还剩余借款金额(需关联借款单)
· 日常其他费用:直接报销

 

 

icon采购合同支出:两类合同两种控制icon
 
· 框架合同:采购申请时占用用额度(对接采购系统)
· 一次性合同:发起合同签署占用额度(对接合同系统)
· 一次性合同付款计划拆分应付,费用权责分摊

 

 

icon薪酬支出:自动抽取,数据呈现icon
 
· 预算系统不做控制
· 科目对照:配置人事-预算的科目映射关系
· 数据抽取:每晚定时抽取人事薪酬数据,在报表、图表中展示

 

 

icon业务收入:自动抽取,数据呈现icon
 
· 预算系统不做控制
· 科目对照:配置财务收费-预算的科目映射关系
· 数据抽取:每晚定时抽取收入中台数据,在报表、图表中展示

 

icon看板分析:预算执行情况一目了然icon

 

 

 

 

icon报表分析:快速了解和分析数据,辅助决策icon
 

 

 

 

icon预决算分析表:分析结果录入icon
 
·1、支持决算数据下钻到
明细
2、支出勾选数据,进行分析填报。(跳转到分析录入页面)
3、支持汇总和明细2个维度

 

icon预算管理系统客户案例icon

 

 

 

icon案例介绍:古北预算管理系统项目建设背景icon
古北物业画像
企业规模:
公司规模:500-999人
在管项目:250+
年营收:90亿+
项目业态:
住宅、商办、公建、轨道交通。
业务领域:
前介服务、全委服务、顾问服务、资产管理服务。
建设目标
提升预算编制效率
将企业战略、业务计划与预算高度整合,
助力企业推行全过程、全方位的预算管理。
优化执行控制流程
在保证风险可控状态下,优化预算使用及调整流程。
缩短分析考核时间
实现任意复杂的报表格式、自助式分析工具、实现数据自由拖拽灵活的交互式报表系统,便于财务人员分析。
提升财务处理效率
实现多平台融合,确保将前后端数据融会贯通,打造可视化的统一监控平台沉淀数据。

 

icon案例介绍:古北预算管理系统应用数据icon
 
应用时间:2018-2023
40套+    编制模板
300个+  编制部门
8个        顶级科目
100个+  末级科目
1100个+  部门预算
1500次+    预算调整
1400次+    预算调整
7.4万+     流程
 

 

 

icon古北预算管理系统:项目应用效果icon
上下左右拉通
编制:不同条线的业务人员共同参与预算填制
考核:落实了各方权责考核责任。
事前控制事中监督事后分析
事前控制:合同签订前、订单下达前、费用申请前节点检查。
事中监督:实时监控。
事后分析:满足不同视角各个维度分析。
提效
预算编制时间:2个月->1个月
预算分析时间:4天->2天
预算调整时间:3天->1天

 

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