远程客户服务
Zoom的高清视频和屏幕共享功能使金融机构能够提供面对面的远程咨询服务，包括理财规划、贷款审批和账户管理等提升客户体验的同时降低运营成本。
内部培训与会议
金融机构员工分布广泛，Zoom支持大规模在线培训和跨地域团队协作会议，提供录制、实时字幕和互动工具，确保知识传递高效准确。
移动银行增强

通过Zoom SDK集成到银行APP中，客户可直接与客户经理视频通话办理复杂业务（如大额转账审核），结合生物识别技术实现安全身份验证。
监管合规沟通
审计和监管检查可通过Zoom加密会议室进行，所有会话可存档并添加数字水印，满足金融行业严格的合规记录保存要求。

端到端加密（E2EE）
采用AES-256加密标准，确保会议内容在传输和存储过程中不被窃取，符合金融行业对数据安全的严格监管要求(如GDPR、SOX)。
会议权限控制
支持设置会议密码、等候室、参会者身份验证(如域验证)，防止未经授权的用户进入敏感会议，例如股东会议或内部审计讨论。
审计日志与合规报告
自动生成详细的会议记录和访问日志，包括参会人员、时长及文件共享记录，便于金融机构满足监管机构的审计要求。

CRM与OA系统对接
通过Zoom API或SDK与Salesforce、SAP等金融CRM系统集成，实现客户会议自动预约、记录同步，优化客户关系管理流程。
电子签名与文档协作
支持与DocuSign等电子签名平台联动，在视频会议中直接完成合同签署，缩短贷款审批、开户协议等业务的处理周期。
实时数据可视化集成
与彭博终端、路孚特等金融数据平台兼容，允许分析师在Zo0m会议中实时共享市场行情图表，提升投研会议的动态交互性。

视频银行服务
通过Zoom的高清视频和加密技术，银行可为客户提供远程“面对面”服务，覆盖开户、账户管理理财咨询等高敏业务，解决传统网点服务的时间和空间限制问题。例如广东华兴银行通过集成OCR和人脸识别技术，实现线上解挂、密码重置等高风险业务的远程办理。
智能双录与合规存档
结合Zoom的录制功能，银行在理财销售过程中自动生成音视频双录文件，满足监管合规要求。青岛银行采用AI实时分析客户微表情和语音，异常时自动转人工审核，降低欺诈风险。
老年客群无障碍服务
针对数字鸿沟问题，银行通过Zoom的简化界面和语音助手功能，协助老年客户完成转账、查询等操作，提升服务包容性。