泛微eteams一站式CRM客户管理系统_销售管理系统

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泛微eteams一站式CRM客户管理系统

一站式CRM客户管理系统包含：线索、市场活动、客户、商机、订单、价格、合同、竞争对手、统计报表等子应用。涵盖销售业务管理各个阶段，统一管理销售各个环节，紧密跟踪客户的每一步，优化销售过程，加强销售管理！

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首页 > 产品中心 > 客户管理（CRM） > 泛微eteams一站式CRM客户管理系统

企业对移动办公的期望，一触即发，随时随地同步工作动态，展开沟通协作 icon

及时同步工作动态

希望可以及时同步到总部、分公司的工作情况，关注的重要事情进度，及下属工作成效及状态如何。

随时随地展开沟通协作

希望与他人协作时，不在公司也能就具体事项展开在线的沟通讨论，可以随地的给下属安排工作任务，并就需要参与的事情给予反馈。微信办公无缝衔接

希望可以微信办公，可以在微信中直接接收工作消息，回复工作内容，希望可以在企业微信中提交审批流程、进行签到、填写客户记录、提交日报……

企业在内部协作管理上对协作平台的期望 icon

一体化的移动办公云平台

建立企业自己的经营管理体系，有效将企业目标及制度落地。提升部门岗位间的协作效率，加强团队的执行力。帮助员工提升自我驱动力，清楚每天要做什么，做了什么。

提升团队效率

提升员工的执行力，知道团队中每个员工在做什么，进度如何，并能有效的评估员工工作效率。

节约企业管理成本

提高员工单人产量及科学的激励，降低人力成本；充分利用内部客户和知识资源，降低获客及资源成本；无纸化办公，节约企业行政管理成本。

方便好用

企业的移动办公室，随时随地都能展开工作，在不同的端口，都具有良好一致的使用体验。

沉淀与记录

项目、客户等推进全过程记录，工作历史数据好复查，好的工作经验记录并复制，企业发展的知识内容沉淀下来。

泛微eteams整体平台架构设计理念 icon

轻前端重后端：由浅入深，全面赋能各行业所有工作场景

泛微eteams平台方案核心点，以组织人员为核心：带动整个平台的运转 icon

为不同的角色提供协同管理的应用

构建整个系统的权限架构体系，基于整体的组织权限架构，构建整体的应用，通过流程作为血脉带动所有应用的运转，从而为企业、为不同角色用户提供协同管理的应用。

系统本质：数据关联，不同人员可以协同运作；

建立以人和流程为中心应用的系统架构；

BI为整个系统服务；

随需应变的应用叠加:CRM,PM,KM

企业对CRM的需求

老板

优化销售全过程的管理，提高每个销售的工作效率及业绩，不流失企业宝贵的客户等外部资源。

管理层

下属客户的各项数据可以及时查看分析，能自己自定义客户的分析报表，及时掌握团队的回款及目标业绩，随时查看到某个客户的联系记录，可以追踪分析不同渠道客户的有效性。

员工

能建立自己的客户库，能记录每个客户的关键信息，可以智能化的安排每天的客户联系计划，客户太多时希望可以建立预警提醒或其他相关规则，帮助销售有更多精力聚焦在客户联系上。

泛微eteams一站式CRM客户管理系统的总体介绍 icon

SCRM 社交化客户关系管理 icon

活码引流获客，提升获客质量

在线生成企业微信名片专属二维码，线上线下活动通过活码快速添加客户微信，聚集全域流量，构建私域客户池；自定义客户字段映射规则，扫码添加立即与销售建立联系，CRM中自动创建客户、联系人卡片，减少重复手动新建的情况；每个员工、部门可以针对不同类型的客户，可设置个性欢迎语、图片等，给客户高品质专业化服务体验；

让每一条文案引流效果看得见

在市场推广过程中，通过文案功能，可以新建图文、海报、网页链接等内容，并插入自己的名片、活码，形成个人专属文案；集成公众号，系统绑定微信公众号后，可以将编辑好的文案直接通过公众号发送，进行统一营销，转发文案的排名、访问量、转发次数；形成的文案内容可借助朋友圈、社群、新媒体等各个渠道转发推送后，可以清晰查看每条文案推送的效果，添加了多少客户等信息；

差异化群发消息，提升客户转化

新建消息内容，可设置公司话术、复制金牌销售话术、支持文本、图片、链接等；支持对特定客户进行群发，设定好筛选条件，执行精细化客户标签，一秒快速群发，实时查看发送状态；建立好发送规则，支持每天、每周定时对CRM客户发送消息，避免遗漏客户，也无需定闹钟进行手动卡点推送；

连接微信与企业微信，赋能销售业绩提升

若企微客户已关联泛微CRM的客户和联系人，侧边栏会直接显示CRM客户信息，无需来回切换账号；边聊天边填写客户跟进记录，清洗客户画像，可查看客户详情、话术库、文档、项目等资料信息；

精细化权限细分，满足企业个性化需求

SCRM中的活码、文案、消息、素材中心等所有功能都可进行权限设置，管理员可根据企业实际需求，对相应人员开放新建、群发权限，帮助员工更有效的进行社交化客户管理；

CRM-市场活动

活动执行情况实时反馈，信息同步及时高效

手机端随时随地对线下会议、地推活动等进行现场反馈；上级给下属安排事务实时传达接收，确保信息同步及时高效；

关联多个应用，建立全面统筹的活动管理

与活动相关的任务全部关联，便于了解所有任务执行情况；与涉及活动的客户全部关联，清楚知道参与的客户有哪些及其情况；将因活动产出的所有文档关联，便于活动的复盘和下次的经验参考；关联表单，可将线下活动收集到的客户线索直接关联到活动中；

市场活动集中管理，活动管理更具条理性

改善以往市场相关活动推进零散不规范的习惯；聚焦所有活动，方便市场人员展开团队协作；不断沉淀历史活动记录，形成活动案例库；

活动管理自定义，随心配置想要的活动应用

根据企业业务自定义活动类型，研讨会、广告投放、线下活动等；根据企业需求自定义活动状态，进行中、暂停中、已计划等；自定义卡片字段，灵活配置活动卡片信息；

协同支撑，方便有效的管理市场活动部门

协同支撑，方便有效的管理市场活动部门活动外勤，移动外勤便于外出执行活动人员考勤管理；活动报告，通过表单统计活动数据并快速上报给上级；活动合作商管理，办活动的合作商可通过CRM进行统一管理；活动费用流程，通过审批可以在手机端快速进行报销与费用申请；

CRM-线索

各渠道来源的线索集中管理，规范又安全

网站注册、自行开拓等来源的线索集中管理，保障线索的安全流通；从源头规范线索管理，避免业务人员散乱的线索资源丢失；

移动端随时随地联系、管理线索资源

移动端快速新建线索，不遗忘任何一条线索；移动端随时随地联系客户、同步反馈客户的联系情况；移动端根据洽谈情况对线索做无效、跟进、转客户等处理；

优化内部资源配置，建立内部线索分配机制

保证线索不会由于无人跟进或者长时间未跟进而错过销售的机会；按照业务需要、线索来源等，建立更符合企业需要的线索分配机制；集中分配，让分公司、下属公司、代理商等及时分享市场营销成果；

线索转客户，加强客户来源到客户跟进的管控

线索支持一键转客户，客户来源分析和跟进过程管控更容易；建立智能联系提醒，系统消息实时提醒；全面精准了解各渠道获客量，以及线索质量，优化渠道管理；

自定义线索库，满足不同行业的线索需求

线索自定义，贴合各类企业的线索管理需求自定义线索池选项值、规则等内容，更加贴合企业业务场景；自定义线索池管理员，工作对接无障碍的情况下最大限度的保障数据安全；

协同支撑，建立业务流程的紧密联系

线索客户管理，建立从线索开始基于完整客户生命周期管理模式；线索活动管理，活动获得的线索可以一键导入对应线索池，建立销售闭环；

CRM-客户：移动端随时查看和联系客户 icon

外出时打开移动端可快速查看客户信息或联系客户，销售的移动CRM

CRM-客户：任意关联审批、文档等，记录业务全过程 icon

因客户产生的审批、推送的文档等，都将全部有形化记录下来

CRM-客户：客户统计报表，综合决策分析 icon

自动生成常用维度的客户统计报表，并能自定义专题统计报表，更综合的分析和决策

CRM-商机

集中管理各渠道商机，不错过一条有效商机

各渠道商机批量导入、随时随地创建，集中统一管理；关联客户，自动排重避免重复，最大限度利用团队资源；上级透视下级所有商机跟进情况，及时调整工作，资源合理配置；

商机全盘信息透视，掌握每个商机关键信息

赢单过程透明化，从信息收集、方案沟通到决策人认可全过程跟踪；关联所有方案、订单合同等与审批、文档等全盘系统化关联打通；记录每次商机沟通跟进情况，快速实现多个客户商机之间的工作切换；

不同业务模式的企业可自定义不同的商机系统

商机阶段及销售过程自定义，满足企业商机跟进阶段和需求；商机来源及类型自定义，实现各个发展阶段的团队工作场景；输单原因自定义，细化设置丢单原因，方便领导全方位实时监测；

形成完整报表，优化销售环节，提高成交转化

实时了解一段时间内团队的客户成交量、业绩、销售阶段推进等情况；实时掌控平均客单价、销售周期等情况，察觉市场动态及时调整工作；进行销售行为趋势、行为综合分析，保证团队良好状态和工作激情；

协同支撑，帮助企业做好关键环节的跟进工作

商机关联客户、线索，全面了解客户的所有跟进过程；商机关联合同，便捷的为每个商机客户建立订单合同；商机关联竞争对手，关键跟进环节更好的分析客户心理；商机关联审批，一键查看提交的审批流程进度；商机关联文档，针对商机客户建立资料库便于销售的业务增长；

CRM-合同订单管理 icon

集中企业所有合同，方便管理调用

无纸化办公，改善以往纸质合同管理困难，不易查找调用的情况；客户、供应商、合作伙伴等所有签订合同统一管理；移动端等多端口方便在线查找调用；自动统计回款总金额、未回款等数据，实时掌握团队业绩动态;

支持关联CRM客户，实时把控回款动态

合同模块与客户关联，方便销售更好回顾整体客户从跟进到成交的全过程，也能便于相关人员更好了解客户中的详细情况。并且销售合同提交创建后，合同金额系统会自动统计，方便业务人员及管理人员知晓合同回款动态。

制定开票与回款计划，保证合同有序执行

可设置多期开票回款计划，更好把控回款节奏，避免人员遗忘回款慢的情况。回款信息填写后，系统自动提醒相关人员，方便及时知晓情况回款信息及时知会相关同事。

建立标准化的合同流程，安全规范管理

规范签订合同流程，避免带来的不必要麻烦和扯皮；合同关联审批，移动端随时随地提交查看审批流程进度；

合同订单审批流程随时提交随时处理

销售订单合同关联合同订单审批流程，关联客户客户卡片，销售可在手机端随时提交合同订单，上级或者财务可在多端口查看和处理销售的合同订单流程，在线实时沟通反馈，提高合同订单的处理效率。

合同异常情况实时在线反馈，提升协作效率

合同创建后，就合同的内容及异常情况可与相关人员在线沟通，即使是其他业务协作部门也可实时反馈，加强业务相关部门的配合度。

合同自定义，满足各行各业的个性化需求

合同状态、票据类型等全部支持自定义，企业业务流程更顺畅；为销售、代理等不同人群设置不同的审批流程，更规范的流程管理；设置合同卡片上每个字段的查看和编辑权限，保障信息安全；

自动生成统计报表，多角度分析合同情况

随时查看一段时间内团队的成交客户统计，多角度了解合同签订情况；随时查看团队业绩统计，多维度时间对比，方便总结复盘；

CRM-产品

统一管理企业所有的产品，建立线上产品库

集中管理企业所有产品信息、报价及卖点，方便产品管理；在线进行产品反馈沟通，挖掘产品卖点，优化客户话术；产品部也能从不同产品的反馈中了解到客户对产品的反馈；移动端方便的查看产品信息，方便在外随时查看使用；

产品自定义，建立不同行业的产品库

自定义产品卡片字段、类型等，便于不同业务的公司建立不同产品库；同一企业中的不同产品也可建立不同的产品信息；

协同支撑，帮助销售高效完成产品销售目标

产品关联商机，了解客户需求，反馈产品意见，优化产品；产品关联表单，灵活对产品的字段信息进行配置；

CRM-联系人管理

客户联系人分类精细化管理

针对不同的客户，可能需要与多人对接，例如有决策人老板，采购经理，财务等不同的人员，可以通过联系人分类管理这些资源，便于区分。即使销售变动或转售后，也能快速知晓各事项的具体负责人员。

建立智能联系提醒规则，跟进更及时

企业可以按照客户的销售漏洞，不同阶段的客户建立不同的联系提醒。比如你可以根据客户类型、最后联系客户时间等不同维度建立规则，这样只要有符合条件的情况就会通知对应业务人员，方便业务人员及时跟进。

自动生成每日联系列表，增强目标感

根据管理层设置的规则和销售自己手动创建的联系提醒，系统每日会自动生成对应联系列表，包括今日待联系、明天需要联系、延期联系等的情况，帮助销售每日建立适当目标感，提升跟进效率。

系统消息提醒跟进，客户再多也不怕遗忘

客户跟进不是一天两天就能完成的事情，对于建立好的联系计划，可以自定义设置提前提醒的时间。即使你客户再多，不用人工记忆，再也不用担心遗忘联系的情况，更好把握跟进节奏和效率。

活动通知、节假日问候，批量短信营销不可少

客户跟进期间，针对不同联系人，可单独或批量推送短信，包括营销活动、节假日问候等的内容，加强客户联系，人性化、精准营销。

客户跟进过程全记录

客户中针对每个联系人的拜访记录、电话联系记录、发过的短信邮件、发过的资料文档等全部关联记录汇总，将客户的整个跟进过程形成很好的沉淀，自动累积成客户的档案及销售经验，方便历史内容的查找和回顾。

CRM应用方案总结

销售决策分析
查看销售客户数据分析、查看销售行为数据分析、自定义专题分析报告，综合销售目标及销售过程更好的优化销售决策

客户管理
客户资料管理、建立客户标签、客户漏斗、关联客户相关的信息、集中管理所有客户资源

合同订单管理
成交后快速的完成提单，自动化订单流程加快订单的响应速度，实时在线的沟通减少订单的滞留，强有力支持销售服务

商机跟进成交
挖掘的商机客户集中管理，细化管理和分析商机的每个关键过程，商机关联产品、竞争对手，赢得有效的订单机会

客户联系与服务
记录每次客户联系过程，分类建立客户联系计划提醒，定期建立客户回访服务，节假日服务关怀营销

CRM应用使用价值总结 icon

老板销售业绩提升

建立自己的CRM体系，优化销售全过程，提高销售单产，提升客户资源的再利用，提升销售业绩

管理层多挖掘出有效商机

下属客户跟进情况及订单情况全程知晓，及时给予销售策略建议，帮助销售更好的挖掘更多商机

员工客户管理更高效

通过CRM销售可以更科学有效的管理和跟进自己的客户，每个客户的订单流程和合同管理都能更高效

云saas的优势

云办公让办公不再受场地、地域、预算限制

轻量使用操作体验，易上手

轻量化界面设计，操作更简单，更易上手并推广使用

性价比高，购买灵活

最低每人每天只需0.21元，较传统 OA性价比高，按需购买更灵活

先使用再买单

先使用体验，可单人体验团队体验，使用满意后再买单

无须安装，随时注册体验

随时在PC端或移动端都可以快速注册体验，无须安装到本地

免建机房网络，免IT维护

省去机房部署的成本，免去IT维护人员的成本

每周迭代，享受产品无限增值服务

产品每周迭代更新，可享受产品无限新增的新功能，给企业带来无限增值价值

eteams服务支持 icon

专业级顾问带你从入门到熟练掌握，1对1持续服务

专业顾问1对1持续服务
专业顾问在线为您提供演示、解答、实施等服务，同时我们还有多个企业微信群为您服务

免费享受迭代维护服务
免费持续享受eteams每周迭代新功能，及升级维护服务

客服全方面支持
每个客户配备专业客服全力支持客户的内部推广、使用等，同时支持开放平台对接企业其他应用，及企业其他的定制化需求

直播演示课程不断
从初级入门、到具体应用、及工作场景等我们都有不间断的线上视频直播来辅助您使用

eteams服务深化 icon

深化服务内容，简化服务流程

社区

反馈产品需求、定制化需求、建议、问题，直接到研发部门，第一时间响应，并可方便跟踪处理进度

云商店

服务延伸，将好的经验转化成供企业免费参考使用的云表单、云应用模板

智能小助手

一键咨询，快速精准匹配专属服务顾问，并可发起跨企业的沟通讨论群，及时得到响应与解答

eteams内部推广服务—协助企业循序渐进的推广使用起来 icon

第1阶段

先帮助企业从小范围的个人或小组，从基础应用开始使用，如：日报、基础审批、任务、考勤等。帮助企业明确该阶段的目标，搭建企业架构，制定推广规范

第2阶段

从小范围扩展到全员全面推广，将小范围已经使用起来的人员带动其他人员使用基础应用，同时小范围开始扩展全面使用其他应用，开始配置企业内部使用权限

第3阶段

全员单个应用从基础使用到深入使用的辅助，并帮助企业搭建个性化需求的功能，逐步完善使用规范和应用流程

第4阶段

全员深入使用，及使用过程中的服务支持，帮助企业实现深入使用的更个性化应用的搭建及需求建议的反馈

持续使用

客户问题、产品需求、定制化需求的支持，新更新持续迭代的引导使用，帮助客户逐步实现一体化移动办公

中化石油中国石化集团公司全资子公司 icon

多门店核心业务管理学会这几招

100多个加油站点轻松管理

核心需求期望

优化100多个站点的数据上报与共享流程

审批自定义实现内部项目对接、财务流程管理 ……

部分应用方案

门店数据上报共享：通过表单，管理处可及时准确的知晓各门店的数据信息；审批流程管理：通过审批与表单，完成项目对接及其他各项流程的管控；客户管理：通过CRM，业务部门将客户信息、联系过程、订单合同等进行全面管理

悦琦医疗全国领先慢病管理医疗设备与解决方案供应商 icon

打造专属办公平台从自定义开始

从总部到全国办事处的协作管理

核心需求期望

任务、日报的自定义，实现工作计划的安排管理

客户库、合同等的自定义，设置贴合自身需求的应用规则 ……

部分应用方案

工作计划管理：通过任务与日报，帮助企业中每个成员做好工作计划安排与协作；研发需求及问题管理：通过项目与任务，收集并跟进所有产品问题及需求；销售业务管理：通过客户库与合同，把所有对外业务过程一站式管理

中茂集团包含地产投资、房地产开发等多种产业 icon

一个手机将工地与办公室连接起来

全部应用推广，做到真正一体化办公

核心需求期望

希望在工地上也能实时接收和处理工作事务

手机端电脑端能实时记录更新并查询项目数据 ……

部分应用方案

移动办公：领导通过手机查看下属日报等，员工在工地上实时协作；流程管理：通过审批、自定义固定资产采购、项目申请等流程；工作文档管理：在文档中分权限管理企业中各体系涉及到的各类文档资料

裕力富食品网络销售位居前三的威化类产品企业 icon

基于审批打通企业的仓储体系

实现企业多系统之间的应用协作

核心需求期望

能把审批流程与SAP系统打通协作

实现移动考勤，对考勤涉及到的年假管理等情况进行统计 ……

部分应用方案

物流仓库打通：通过审批与仓库系统对接，实现物流仓储的系统化管理；流程管理：在审批应用中完成了对采购、付款、人事等流程的全面规范化；考勤管理：实现移动考勤、员工年假等数据的智能统计

好用的产品+专业的服务，已获得90多万家企业/团队信赖 icon

一串数字，感受泛微的成长与收获 icon

志达宇泛、见著于微变革的年代，泛微不做林中鸿雁、渊中卧龙，欲以十年一剑之锋芒，创软件宏图，建信息伟业，以激情和从容面对机遇，以智慧和真诚回报社会。面对新经济大潮，面对众多的期望，我们坚信前进的年代必定映射前景事业。

1个目标

为客户提供最好的协同管理软件产品

21年

21年专注协同办公软件的研发与服务

87个行业

87个细分行业解决方案适应大部分企业组织

200 家机构

200家本地化机构打造2小时内服务能力

8000多位同仁

全国8000多名专业人士为客户提供全方位服务

60000 多家客户

全国拥有60000多家中大组织客户，覆盖87个细分行业，eteams 90万家注册

泛微已成为中国高端移动办公协同OA的专业厂商 icon

组织规模领先
泛微团队全国人员总数达到8000多人，每年人员培养增长30%以上

服务地域范围领先
泛微在全国200多个城市设立本地化服务团队，满足全国客户的服务需求

销售业绩领先
泛微每年保持良好增长，已成为销售业绩领先的协同管理软件厂商

客户总量领先
泛微已为87个行业，超过6万多家企业提供了协同管理软件的服务

泛微资质与荣誉二十一年发展赢得政府及行业认同 icon

泛微eteams从0-1的成长 icon

泛微eteams从0到1，在所有用户的陪伴和支持中，不断积累点滴的成长，完善优化产品，注册企业从5千家到90余万家，从基础OA协作应用到覆盖全办公领域的30多款大小办公应用，从创新和摸索服务模式到现在平均续费率达70%以上。我们将秉承初心，为实现更实用的协作云OA而努力！

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