灵当CRM私募基金行业解决方案_基金管理系统_客户管理系统-云巴巴

灵当CRM私募基金行业解决方案

灵当CRM私募基金行业解决方案为了解决产品多、属性多、资料分散，无法及时按需查询不同产品的信息；不能实时查看产品募集量，无法掌握最新产品动态信息，以及客户情报分散，没有系统化的整合，错过潜在商机，基金项目周期长，不能有效管控基金运维等问题。

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私募基金行业痛点分析 icon

产品
1.产品多、属性多、资料分散，无法及时按需查询不同产品的信息； 2.不能实时查看产品募集量，无法掌握最新产品动态信息。

客户
1.客户情报分散，没有系统化的整合，错过潜在商机； 2.名单客户转化成在投客户的能力不足。

基金运营
1.管理费、业绩报酬没有办法自动计算； 2.基金项目周期长，不能有效管控基金运维。

私募基金行业流程图

私募基金行业系统实现 icon

新建客户
客户档案记录

认申购合同
收款计划与消息提醒

产品运营与清算
资金往来管理

OA和报表
公司运营管理一体化

系统构架—销售自动化过程管理 icon

产品上线管理

产品管理

产品管理

产品管理

客户类别

一键工商查询、查重防撞单 icon

客户详情

客户列表

客户地图

多公海制度——压力型销售管理工具 icon

认领
业务员可从公海中主动领取客户，成为客户的销售负责人，负责该客户资源的跟进与转化、完成销售。同时管理员设置领取数量上限等规则，更合理。

分配
公海管理员把公海客户分配给业务员，综合考虑客户的不同需求、地域归属、重要级别等因素，确保客户资源合理流动，产⽣最⼤的效应。

回收
当达到管理员设置的回收条件时，业务员的客户将被自动回收至公海。回收条件可自定义设置，如“自分配或领用之日起7天没有创建销售机会”等。另外，还可以设置如“客户信息被自动回收后2天内不允许被当前销售负责人再次领取”等限制条件，督促销售认真对待自己的客户。

销售机会

销售机会，市场调研：5W2P+SWOT icon

销售自动化-推进销售机会 icon

查看“未来成单看板” icon

跟进记录

拜访签到，确保数据真实 icon

客户拜访外勤管理，在移动端进行签到，关联选择拜访对象，无法更改定位，可设置不能使用相册中照片、只允许现场拍照，自动生成水印在手机端实时查看考勤记录。

销售目标“树状图表” icon

可查看公司目标、完成值及完成率；

各部门目标、完成值及完成率；

个人目标、完成值及完成率；

不显示没有设置目标值的成员。

可查看部门销售目标和完成值 icon

销售漏斗：统计商机在每个销售阶段的数量 icon

认申购合同

基金产品快到期时，系统自动提醒 icon

应用场景

基金管理合同到期提醒

举例说明

向客户推荐新产品，询问客户是否继续投资，基金管理快到期时，完成清算、管理费等基金收尾工作。

资金管理

基金净值

清算管理

“计提”

计提，指计算和提取。按规定的比率与规定的基数相乘计算提取，列入某科目。例如：应付管理费=投资人给基金管理人的资金*管理费率，计入应付管理费科目。

“计提”——以管理费为例 icon

随时随地移动办公，涵盖PC端的功能 icon

导入外部联系人

在联系人模块生成单据，自动读取对方ID为联系人姓名，与备注无关如果对方使用企业微信，则同时读取公司名，若系统中无此公司，则自动新建。

会话存档

保存聊天记录

企业可以随时查看职员和顾客交流中，发出的任意一条消息。

支持获取的消息类型

文本，图片，语音条，被删除的消息，文件（包括视频文件等）。

支持获取的消息类型

文本，图片，语音条，被删除的消息，文件（包括视频文件等）。

会话存档

支持将企业微信会话导入到灵当CRM系统，并关联灵当CRM系统中客户或联系人信息。

会话存档

规范化管理
管理者可以随时调看聊天内容，包括删除的消息，以此可以督促客服规范化。

监督员工
避免飞单或者私单，会话存档不仅能保留所有的聊天记录，还能查看所有转账往来，对职员的管理更加规范便捷。

管理业务
保留每一个业务的完整沟通过程，即使换人接手也可以通过会话记录，了解项目进度，熟悉业务流程，更好地服务客户。

会话存档

会话存档

会话存档

联系人和客户单据详情页可查看（包括PC和移动端）。

弹屏功能

在企业微信界面里直接查看客户信息

在企业微信PC端可直接显示灵当CRM移动端界面，在企业微信与某客户聊天时，PC端右边可直接弹出该客户在灵当CRM系统中详细信息界面。

在企业微信上给客户发送灵当小程序 icon

可直接在企业微信向好友客户发送小程序商城和服务小程序，引导展示方便快捷。

企业微信远程协助

管理员在企业微信管理后台查看成员使用远程协助记录。

可对接多种ERP，集成经验丰富 icon

能够连接本地ERP，比如：金蝶、用友、速达、鼎捷ERP、SAP等，挖掘老客户；能够连接企业微信和微信小程序，并有微信消息提醒能够放在云端使用，通过手机在线查询订单、库存、应收款等。

全面对接四大移动端

4个移动端

一个Web端，四个移动端，可根据企业需要任意选择；方便企业统一移动端门户，单点登录、多系统集成、统一操作风格。

随时随地移动办公，涵盖PC端的功能 icon

首页消息穿透：企业微信、钉钉、云之家 icon

灵当CRM的消息直接出现在APP首页，云之家的消息分两类显示：通知和审批。

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