产品作用: 记录客户物料的基本信息,如年用量、原品牌/料号、目标价等; 技术确认单、内部询价单、报价单、订单的状态可回传。
此字段表示此客户物料是否最终对应公司正式物料,只有这个字段为“是”时才能下推销售订单。
客户财务信息的记录,记录信用额度、银行账号、结账日、对账日等信息。
第二步:记录客户的地址信息。
第三步:设定成员管理中销售人员负责地区、分配规则类型、负责分值。根据销售人员负责相应分值的客户,以及地区,将客户自动分配给最合适的销售人员。
公海回收功能可制定公海客户回收策略,解决业务员占着名单但是不联系客户的问题,自动回收客户并重新分配。
同一个客户可能有不同的地址记录,如多个收货地址、多个收票地址等,每种地址类型可设置一条默认数据,符合实际业务情况。
在打印报价单详情页面的更多处有打印工具选项。
可以选择客户的收货地址。
利用自定义表单(有单据分录不选择产品的模块),定制计量单位组和计量单位。
产品增加选择“计量单位组”功能。
销售订单增加“下拉框”字段“销售计量单位”。
制定每个销售人员对应的 年度、月份、指定客户的销售目标的四项指标。
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