信息化程度低:经营帐大多为EXCEL表,面对几百家代账的客户,效率太低。数据统计不及时:数据统计费时费力,不能实时反馈收款数据,有没有客户流失,影响老板做客情分析和老客经营。会计提成计算繁琐:会计提成都用EXCEL表计算统计,与出纳收款不好勾稽,平常等于出纳做一次,提成表还要再登记一次。往来数据不准确:对于拖期未缴、本期应缴的不好实时看,还要找人EXCEL共享,对于应收账款的管理比较滞后,不能及时查看客户的往来信息。对账难。利润统计不及时:老板只能在财务结账后才能查看盈利情况,对于成本费用的控制,无法及时的作出科学决策。
业务场景:代账合同大多分期确认收入,并且不同客户合同起止时间、分期确认收入收款时间也不同,什么时间该收那笔款项根本记不清?用Excel表登记合同开票了多少,收了多少款,什么时候该开票,什么时候该收款等,统计计算工作量大,信息滞后并易遗漏出错。
业务场景:办证、审计等项目合同大多分阶段进行结算、收款,并且一个合同存在多个收款时间点,什么时间该收那笔款项根本记不清?用Excel表登记合同开票了多少,收了多少款,什么时候该开票,什么时候该收款等,统计计算工作量大,信息滞后并易遗漏出错。代账合同到期前,要提前与客户续签,如何第一时间了解哪些客户该续签?
超期未收款按项目预警、过程往来式对账,业务场景:代账合同执行过程中,要按客户、合同分类等多维度统计账期、与客户对账,确保应收账款按期收回;但实际工作中,对账过程较为繁琐,且容易遗漏。
业务场景:办证、审计等项目,项目的进度、发生的问题如何第一时间反馈到公司?让领导及时掌控全局,防范控制风险;项目执行过程中如何相关信息如何保证相关部门、人员信息协同和对称?
业务场景:办证、审计等项目会产生很多资料(公章、证件、发票等),这些资料在项目完结时要交付给客户,如何在系统中关联?有些代账的合同,合同到期、续签前,要将上一年度的账簿交给客户,哪些客户需要交接账簿、哪些客户不需要,系统中是否能够提醒?
业务场景:办证、审计等项目,执行过程中往往会涉及(增项、更名等)变更,项目发生变更时,需要及时记录变更原因、变更内容,是否涉及金额、结算、收付款等信息?针对变更的内容情况公司内部要及时审批,判断项目变更是否合理?项目变更前后有哪些具体变化情况,如何快速了解项目执行过程中共做了几次变更,变更后项目的具体执行情况如何?
项目执行过程中涉及的人员和费用成本,按项目实时归集核算,不需财务加班加点统计
业务场景:部分代账公司与客户的合同中涉及耗材,耗材采购计划不周全、不具体、确定的采购数量不准确,给单位造成经济损失;材料领用登记不及时,对所保管的材料品种、数量及领用情况不清楚,会增加材料消耗风险。
业务场景:代账合同执行过程中,一般会预几收个月或全年款项,预收款要在每个月要进行核销;代账、办证、审计等不同服务提成比例不一样,每月要根据合同收款情况统计、计算会计提成,统计计算工作量大、易出错;
业务场景:管理者需要按客户、按合同随时了解收入情况、费用情况及利润情况,统计数据要很长时间。收入合同预置了多维度的统计分析报表,且支持自定义统计,帮助管理者实时掌控项目经营情况,为决策提供科学的数据依据。
按项目、合同、部门、业务员、客户等多维度,统计项目合同执行数据,实时掌控项目经营情况。 通过项目合同统计,统计项目相关的收入合同的收入、收款、开票累计发生和未发生情况。通过项目合同执行,跟进项目合同的资金结算收款开票、材料出入库、费用支出 等相关执行情况。
业务场景:管理者需要按客户了解客户欠款及回款情况。业务场景:管理者需要按客户了解客户欠款及回款情况。
业务场景:项目为代账,选部门、人员,核销日期为本月,查出当月会计已收款已确认收入(可能以前月份确认本月收款)的金额,作为会计提成依据。
业务场景:代账企业的合同种类及数量非常多,其中又区分代账、办证、审计等,每个合同周期不同、开始时间不一致,哪些代账合同快到期,需要续签,哪些合同还在进行中,办证、审计等项目每个阶段完成情况怎样,管理者往往无法掌控…
业务场景:重点项目(审计、办证等)的执行情况,项目每个阶段的相关进展企业管理者往往不能实时掌控,电话和外勤人员沟通,不但沟通成本高、外勤人员也记不清每个项目的关键信息…办证、审计等项目进行了一段时间,各项支出很多,到底花了多少钱?用到哪儿了?都需要财务人员加班加点统计…
客服渠道化不是简单代替网点、掌厅、网厅,而是作为现有业务渠道的有益补充(服务支持、资源调度和协同、业务交易支持),为客户提供更多选择,并引导客户使用体验更好、交易成本更低的渠道,将网点更多的资源释放出来进行更有价值工作。
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