金蝶KIS云旗舰版移动应用解决方案_供应链全流程管理系统

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金蝶KIS云旗舰版移动应用解决方案

金蝶KIS云旗舰版移动应用解决方案，支持超多种单据类型，支持时间、单据类型，单据状态，销售订单支持分享、复制订单、查看订单状态、催单。总部审核盘点差异后，门店/仓库不允许重新盘点。支持4种出库类型：分销调拨、库存转换、试用、报废。

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首页 > 产品中心 > 客户管理（CRM） > 金蝶KIS云旗舰版移动应用解决方案

金蝶为企业提供全面的数字化管理服务 icon

金蝶小微系列产品组合 icon

金蝶KIS云旗舰版：为小型企业提供一站式智慧成长服务平台 icon

金蝶KIS云·旗舰版为小型企业提供一站式智慧成长服务平台 icon

金蝶KIS云·旗舰版帮助企业实现采购、仓存、销售、生产、财务、经营管理业务上云，为小型企业提供一站式的云服务，助力企业提升竞争力。

价值1：助力企业实现产供销一体化 icon

金蝶KIS云·旗舰提供以计划管理为核心的、有效整合企业产供销的生产运作体系，帮助企业形成一体化的内部供应链，全面改进运营效率，适应快速变化的市场需求，全面提高企业竞争力。

价值2：帮助企业实现财务业务一体化 icon

金蝶KIS云·旗舰版有力保障企业财务信息与业务信息的高度同步，帮助企业有效提高财务核算和汇报的效率。

价值3：助力企业线上线下一体化 icon

金蝶KIS云·旗舰版支持将产供销存与线上渠道、线下渠道连接共通，助力企业实现线上线下一体化

价值4：多种协同方式实现办公移动化 icon

KIS云旗舰版可实现业务移动化、老板应用移动化、办公协同移动化。业务员、采购员、门店店员、生产员、财务员、库管员均可线上下单或查询数据，企业管理者可以在手机上随时随地进行移动审批、查看报表。

价值5：实现经营可视化—轻分析 icon

提供轻分析业务实体自定义工具从管理走向经营，助力企业经营决策，支持单据自定义字段分析，持续迭代增加单据的嵌入式分析，丰富主题式分析的业务实体。

价值5：实现经营可视化—老板看板 icon

为小微企业经营管理者提供实时、直观、准确的经营数据，包括销售数据、利润、费用、销售排行榜、客户总览等内容，提升企业经营效率，各项数据实时掌握，一站式解决经营难题。无需配置，开箱即用。

价值6：企业管理上云自主化多样化 icon

公有云与私有云支持自由切换，支持历史数据的延续使用，不会存在数据断裂

价值7：历史账套便捷查询——KIS云查询版 icon

KIS云查询版产品，以小量费用为老客户提供账套查询，免除后顾之忧。

适用场景：

KIS旧产品升级KIS云/星辰，需要单独针对历史账套进行查询

KIS产品升级到星空或者其他产品的，数据无法升级，仍然需要查询数据

KIS云到期后不续费但是偶尔需要查看数据

购买说明：

查询版产品按照产品/账套/用户方式销售，不支持试用默认包含1账套，最多支持10账套

默认1用户，最大支持5用户，最长购买年限为5年

初始账套空间为4G，需要扩容请按照KIS云扩容标准购买执行

产品具体报价请咨询当地金蝶合作伙伴

亮点功能

微采购+微CRM+移动审批：微采购、微销售、微客户、

库存管理、移动审批——供应链协作流程闭环 icon

微CRM：销售下单、客户跟进、业绩管理——业务员销售流程闭环 icon

微CRM：微客户-首页 icon

主要功能

首页上部分的图表会按角色展现：

-主管看到的是本月的目标完成情况，实际的签单额、出库额和发票总额；

-业务员看到的是自己本周的目标额和完成率及业绩排行

“待办事项”进入原来的待办页，可查询待办订单、待办商机和待办任务

“业绩看板”进入业绩报表的查询

“公海客户”提供按“公海”的客户筛选查询

微CRM：待办事项-订单 icon

主要功能

展示三个月内未审核或未完成发货的订单

“未启用多级审核”的情况下，可在此审核订单；否则只能在这提交审核，但可利用移动审批进行审批

需在后台设置订单的金额查看权限，否则看不到金额

如PC端销售订单设置了多级审核，则对未审核订单增加“提交审核”的功能。逻辑处理说明：

-启用多级审核，无审批流时给出提示：“未启用审批流单据请到PC端审批”

-启动多级审批流，有审批流时提交审批流，单据状态为“多级审核中”，未提交审批流单据状态为“提交审核”

微CRM：待办事项-任务 icon

主要功能

在微客户首页，或者某些业务的节点上（例如客户跟进、订单催发货、应收款催款等），可以新增任务。任务可以与具体客户关联，也可以不关联客户。新增任务时，可以指定一个或多个任意的执行人，任务保存后，会发待办消息给执行人。可设置任务提醒，设置后系统会按时间发送待办消息。

微CRM：设置-参数设置 icon

主要功能

可对微CRM中的业务参数和展示参数进行设置。在【我】→【设置】中可以进行参数设定，跟进上传图片方式参数设置。微销售商品分类、商品图片、打印小票条形码展示展示参数设置。首页、目标设定、业绩报表业务维度参数设置，勾选那个参数就默认按那个业务维度展示。

微CRM：设置-打印机设置 icon

主要功能

可打印销售小票。在【我】→【打印机设置】中可以进行添加打印机。支持添加多个打印机，勾选那个打印机即为当前可使用的打印机。支持飞鹅wifi打印机，纸张类型支持2种：60mm,80mm。

微CRM：目标设定

主要功能

可对部门目标和下属目标进行签单额、出库额、发票额的目标设定。在【我】→【目标设定】中可以进行目标设定，可以选择目标类型：签单额、出库额和发票额，目标设定的最小周期是月，业务主管可以设定部门目标和审核下属目标，业务员可以设置自己的目标，系统提供【目标完成率排行榜】来进行目标完成情况的管理。

微CRM：微客户-客户资料管理 icon

主要功能

客户列表默认展示属于自己专营的客户，可以通过【筛选条件】过滤客户列表，或进行排序。只有“业务主管”可以查看“我下属的客户”，意向和正式客户通过业务员授权参数来设置。指定了分管部门，但没有指定专营业务员的客户，对应分管部门内的业务员都可以看到。指定了专营业务员，则只有专营业务员及其上级主管可以看到。没有指定专营业务员，也没有指定分管部门的客户，则主管可以看到所有，而业务员只能看到正式客户。

微CRM：微客户-客户资料管理（续） icon

主要功能

点击【跟进】按钮，可直接新增针对这个客户的跟进记录。点击【详情】按钮，可进入客户相关信息查询，默认显示围绕该客户的所有跟进记录。在客户详情界面，点击右上角按钮，可查看和编辑客户的详细资料。点【新增跟进】可添加跟进记录。点【订单跟踪】可跟踪查看该客户的所有订单记录。点【往来应收】可查看该客户的往来应收，并可催款时转任务时把该客户对应的专属业务员带过去，带人到执行人信息。点【联系人】可查看该客户的联系人信息。

微CRM：微客户-联系人资料管理 icon

主要功能

可对每个客户的联系人信息进行新增、修改、删除：新增联系人时只能设置一个主联系人，支持一个客户可以对应多个联系人，支持设置微商城角色，微商城二种角色：采购主管、采购员。只要有权限看到的客户的联系人在联系人列表中都显示出来。

微CRM：微客户-跟进管理 icon

主要功能

可建立线上联系或线下走访客户的销售跟进记录。在微客户的【跟进】页签可进入跟进记录列表。列表以时间轴的形式显示，主管的记录中还包括下属的跟进记录，一个客户只显示一条，点击右上角的图标可查看所有记录，可按客户、业务员或时间进行搜索过滤。新增跟进记录：自动定位，可进入修改，支持拍照、添加图片和文字，支持导出跟进记录。

微CRM：微客户-跟进管理（续） icon

主要功能

在微客户的【跟进】页签可进入跟进记录列表。查看回复信息，进入跟进详情，支持把跟进记录转任务，点击【转任务】直接跳转到新增任务界面，自动带出客户名称和跟进内容。

微CRM：报表分析

微CRM：微销售-销售下单选客户 icon

主要功能

【选客户】进入的客户列表所展示的是当前用户有权查看到的客户以及客户的信用信息，可通过客户公司名称、电话、联系人名称等进行搜索。选定客户后，商品列表中的商品价格则根据所选客户对应的价格策略来展示，未设定则取商品的销售单价（均采用销售计量单位）。支持商品微信分享，被分享者可在微信中看到这个商品。

微CRM：微销售-销售下单选商品 icon

主要功能

【找商品】可进入商品搜索，可通过扫商品条码或输入商品代码、名称、规格型号模糊搜索商品。加入购物车时，如果重复选择同一商品，系统不会进行自动合并。支持商品分仓查库存数量查看，购物车列表支持修改客户、编辑（数量、价格和删除）商品。支持收藏商品，收藏夹可自定义创建、修改名称、删除。支持商品多计量单位选，业务规则如下：1.支持商品计量单位组所对应设置的计量单位，如商品单位参与价格策略时获取就是价格策略对应的价格，如商品单位未参与价格策略时获取该商品单位对应的销售价；2.商品总即时库存单位数量变化随单位变动自动发生改变。支持商品最低价格控制，如该商品在价格策略中设置了最低价格控制，在销售下单时输入的价格超出了最低价格控制时需给出提示：“不能低于最低价格***

微CRM：微销售-销售下单（整单折扣） icon

主要功能

启用整单折扣（已发生整单优惠的业务单据不能再反启用整单折扣。折扣额计算基础：含税金额、不含税金额，如设置为含税金额那么整单折扣分配额就按商品含税合计额分配，否则就按商品不含税金额分配。整单折扣分配额=整单折扣额×（整单折扣前金额/∑整单折扣前金额）。备注：各明细项金额总额不等于整单优惠总额，KIS云旗舰版后端差额如何分配，最后一笔商品的整单优惠额按减法计算。

微CRM：微销售-销售下单（整单折扣）（续） icon

主要功能

启用整单折扣后，若需要在小票上显示原价信息和优惠信息，则需要：配置微CRM-参数设置-展示参数-“销售订单小票的单价和金额显示”，选择“原价单价（含税单价）、原价金额（含税单价×数量）、合计金额（所有商品含税单价×数量之和）“。配置微CRM-打印配置-打印模板设置-销售订单，选择已有或者新增一个模板，设置表尾字段：勾选优惠金额、实付金额。

微CRM：微销售-销售下单（整单折扣） icon

主要功能

支持同一个客户多单合并收款

-需点击过滤条件“未收款”

支持按时间和客户过滤查询单据信息

支持收款方式：

-微信 -支付宝 -现金 -银联卡 -货到付款等方式

微CRM：微销售-销售下单（折扣政策） icon

下销售订单商品支持云旗舰版设置的折扣政策：

步骤一、设置云旗舰版相关参数：

1、启用价格折扣管理； 2、设置折扣组合；3、维护折扣方案。

步骤二：微crm管理员在微客户中设置折扣方式参数：折扣率或折扣额；设置路径：微客户-我-参数设置-业务参数-下单折扣方式。

步骤三、微销售选择商品加入购物车界面、购物车界面、订单界面，如满足折扣方案会显示出折扣价。

原价=价格策略中的价格或手工改价后的价格；

折扣价=原价和对应折扣方案进行计算得出；

下单后，折扣信息传递到pc端对应字段中：原价对应含税单价，折扣价对应实际含税单价。

微CRM：微销售-销售下单（锁库） icon

主要功能

支持锁库功能，锁库业务逻辑处理与KIS云旗舰版PC端一致，目前销售订单锁库的处理逻辑。提供库存信息调整为 “仓库+仓位+批次”维度。控制订单中一行分录只能锁定一个仓库中某一个仓位某一个批次的一条记录，如果库存不够，需要拆分订单的分录再去锁库。锁库的订单不能进行反审核操作，给出提示，同现在的处理逻辑。（审核后锁库，审核的订单不能删除、作废）。关闭订单、业务关闭需要对订单进行解锁操作，同现在的处理逻辑。锁库的订单分录，不能进行变更，点击“变更”进去置灰，不能修改，同现在的处理逻辑。销售订单锁库以后，点击“转物流发货”提示：已经锁库不能转物流发货，请解锁后操作。锁库以后，销售订单下推销售出库单或者下推其他出库单、发货通知单自动携带锁库的仓库、仓位、批次信息。

微CRM：微销售-销售下单（辅助计量单位） icon

主要功能

商品在云旗舰版设置有辅助计量单位，微销售下订单支持商品辅助计量单位信息的显示和修改。

修改辅助单位数量：根据下单业务员对应的用户在云旗舰版销售订单中设置的如下参数“调整辅助数量不倒算数量”。

-若勾选此参数，修改辅助单位数量不倒算商品数量，倒算辅助单位换算率=商品数量/辅助单位数量；

-若不勾选此参数，修改辅助单位数量倒算商品数量=辅助单位数量*辅助单位换算率。

微CRM：微销售-销售下单（信用额度控制） icon

主要功能

信用额度判断：加购过程中，会根据所添加商品价格数量总额动态识别，提供实时信用额度预警。

信用额度控制：保存单据时，会根据信用控制强度有不同的提示。

微CRM：微销售-销售下单（开发票） icon

主要功能

新增销售订单支持：

-不开发票（默认）

-开纸质发票：增值税普通发票、增值税专用发票

-开电子发票：增值税普通发票、增值税专用发票

更新微crm最新服务后，云旗舰版7.0以上版本，基础资料 → 客户 → 客户详情，增加发票信息的页签

微CRM：微销售-销售下单（下推出库单） icon

主要功能

销售订单列表，已审核的销售订单才会有【下推】按钮。下推后，会将订单的信息自动携带到销售出库单界面，包括公司名称、收货地址、收货人、电话、业务员、所有商品信息。发货和保管默认取当前业务员，可编辑。存在合并商品的订单，不允许下推销售出库单。下推的出库单，不允许修改、作废、删除操作。

微CRM：微销售-销售下单（单据自定义字段） icon

主要功能

可在移动端微CRM启用并设置销售订单的自定义字段的显示。

步骤一：在云旗舰版7.0，客户工具包 → 辅助工具 → 单据自定义 → 销售订单中，设置业务需要的表头或表体的自定义字段。

步骤二：微客户，我的 → 单据自定义设置中进行设置。仅管理员身份可看到【单据自定义设置】功能。

【单据头设置】和【单据体设置】分别列示出云旗舰版销售订单单据自定义设置中，数据来源为手工录入，且为必录的字段。勾选上下订单需要的自定义字段，最多只能勾选5个，最少0个。

微CRM：微销售-销售出库单 icon

主要功能

支持销售出库单的新增、修改、删除、打印：销售出库单据提交成功后，可直接打印小票，已打印单据不允许再取消。支持未审核的销售出库单修改、删除和作废（KIS旗舰7.0版实现作废）。单据提交时启动审核：如销售出库单设置了多级审核，并且参数设置是提交时自动启动审核，则在出库单提交时自动启动审核。注：支持飞鹅wifi打印机，打印机设置在【我】中设置。支持批号选择，可在【微客户 → 我 → 参数设置】，选择“自动带批号”或“选批号 ” 。

微CRM：微销售-销售退货单 icon

主要功能

支持销售退货单的新增、修改、删除、打印：

支持按时间和单据状态查询销售退货单，销售退货成功，后台生成一张【红字销售出库单】，其业务处理逻辑与KIS云旗舰版PC端业务逻辑一致。

微CRM：微销售-销售订单、销售退货单（物流查看） icon

主要功能

可在订单列表查看销售订单、销售退货单的物流状态、短信催单：支持时间、单据类型，单据状态，销售订单支持分享、复制订单、查看订单状态、催单。查看订单状态（审核、出库单号及物流单号、或者自提对应的零售单号）。支持查看物流信息和发货短信通知仓库或客户。

库存管理

库存管理：库存调拨（库存调入） icon

可进行仓库间调货，包括调入仓申请调货、调出仓审核发货、调入仓确认到货：第一步，申请调货：调入仓管人员在“我的调入”页签中，点击新增按钮，选择“调出仓库”，选择“添加商品”，点击“提交”。第二步，审核发货：调出仓管人员在“我的调出”页签中，过滤出“待发货”的单据，进入详情检查要货的商品及数量，点击“修改”可调整商品及数量，点击“确认发货”，此时，发货门店的库存减少。第三步，确认到货：在“我的调入”页签中，过滤出待收货的单据，点击进入详情检查商品及数量,如果有问题，则联系发货仓库“取消发货”，重新修改数量。如果OK，则“确认收货”,此时，收货仓库的库存增加。

库存管理：库存调拨（库存调出） icon

可进行仓库间调货，包括调出仓申请调货、调出仓审核发货、调入仓确认到货：第一步，申请发货：在“我的调出”页签中，点击新增按钮，选择“调入仓库”，选择“添加商品”，点击“提交”。第二步，审核发货（调出方审核），在“我的调出”页签中，过滤“待发货”的调拨单，确认发货（即审核）调拨单。第三步，总部确认到货（调入方），打开调拨单，确认收货。

库存管理：库存调拨（取消收货） icon

主要功能

调入方取消收货申请：

-进入“库存管理”

-进入“调拨单”

-在“我的调入”页签中过滤待收货的单据，进入详情

-点击“删除”，或“修改”

注意：对方仓里如果已经审核并发货，则无法取消收货；可双方电话沟通，让发货仓库先“取消发货”；然后本仓库再“删除”。

库存管理：库存调拨（取消发货） icon

主要功能

调出方取消发货申请： -进入“库存管理”

-进入“调拨单”

-在“我的调出”页签中过滤待发货的单据，进入详情

-点击“删除”，或“修改”

注意：对方门店如果已经收货，则无法取消发货；可双方电话沟通，让收货仓库“取消收货”；然后本仓库再“删除”。

库存管理：库存盘点

主要功能

支持按照即时库存进行盘点：【按即时库存盘点】时的影响因素（建议仓库盘点时选择）：未日结的零售单；未审核的调拨单；未审核的销售出库单；未审核的外购入库单；未审核的其他出库单；未审核的其他入库单；未审核的盘盈单；未审核的盘亏单；未审核的产品入库单；未审核的委外加工入库单；未审核的验收入库单；未审核的生产领料单；未审核的委外加工出库单；未审核的领料/发货单。注：当系统参数设置为“单据审核后更新库存”时，那么，只有当影响盘点仓库库存的所有单据审核完毕后，才允许新建盘点。

库存管理：库存盘点

主要功能

盘点开始：在【库存管理】-库存盘点，“新建盘点”成功后，就表示盘点开始了。

-注意：一个仓库只能有一个“正在盘点”的方案。盘点前，必须先要把影响门店库存的单据处理完毕盘点中，禁止如下事项：

-禁止进行【开单】操作 -禁止进行【退货】操作 -禁止进行【确认到货】操作

-禁止操作影响库存的单据盘点中，需要注意如下事项：过程中，可以在盘点界面，点击“保存”来暂存盘点过程中的数据，以免丢失。可以打开“未完成盘点”，持续盘点。

注意：一个仓库，只能一个人进行盘点数据录入，多个人同时录入，相同商品的盘点数量会相互覆盖。

库存管理：库存盘点

主要功能

盘点结束：点击“盘点完成”就表示本次盘点结束了。

重新盘点：

-如果发现盘点有错误；在总部未审核此次盘点之前，可以点击“重新盘点”修正。

-一旦仓库审核，则不允许重新盘点；只能“新建盘点”再次做盘点修正。

查看审核进度：

-门店/仓库盘点完成后，需要等待总部审核盘点数据，门店库存差异才会真正修正。

-门店可以通过查看审核进度，查询总部的处理进度，主要是指盘盈、盘亏单的审核进度。

-总部审核盘点差异后，门店/仓库不允许重新盘点。

库存管理：库存盘点

主要功能

盘点后：总部需要对各仓库盘点结果进行及时的审核确认

①审核盘盈单②审核盘亏单

仓库根据总部审核结果，重新查询“仓库库存”核对是否正确。

注意：如果总部未审核的话，仓库库存是不会立即调整为实际盘点数据的。

盘点后：总部还可以在云旗舰版《移动盘点方案查询》中，查看各个仓库的盘点方案。

库存管理：其他出库单 icon

主要功能

支持其他出库单新增、修改、删除、（自动）审核：【库存管理】新增的其它出库，对应云旗舰版中的其他出库单。“其他出库”权限对应用户管理中的“其他出库单”。单据状态：待发货、待收货、已收货。支持4种出库类型：分销调拨、库存转换、试用、报废。微CRM用户可查看和新增所有仓库的其他出库单。移动端下单自动审核设置.微CRM用户可在微CRM-参数设置应用中，修改该参数。当前用户须得是我的团队中的管理员角色，方可修改参数

库存管理：库存查询

库存查询默认展示每个商品该用户关联分支机构对应某个仓库的即时库存数量。用户未关联仓库，则展示每个商品全部仓库中的即时库存数量。库存支持按仓库和商品过滤库存。筛选中可勾选参数显示商品对应仓库的可用库存数量。支持仓库仓位的即时库存数查询。商品库存数量计算说明：商品总库存数 = 即时库存 - 未日结的零售单的商品数量 - 零售单日结后未审核的销售出库单商品数量 - 在途调入的调拨单商品数量（包括新增却未确认收货的，或者审核单未确认收货的）。可用库存全部仓库数量 = 即时库存 + 采购在库数量 - 网上订单数量 - 销售订单数量 - 最低库存量 - 零售配货（订金）单锁库。可用库存单仓库数量 = 即时库存 - 网上订单数量 - 发货通知单数量 - 零售配货（订金）单锁库。单个仓库的仓位即时库存数量 = 即时库存 - 零售单日结后未审核的销售出库单商品数量。待收货数量 = 新增却未确认收货的调入单商品数量或者审核但未确认收货的调入单商品数量。

微采购

主要功能

首页含4个功能菜单（后续完善功能会增加功能菜单），以及商品查询。采购订单：查询采购订单、查看单据状态、分享订单、复制订单，以及新增采购订单入口。提供修改、删除、作废、审核、反审核、小票打印功能；新增采购订单：新增采购订单快捷入口；外购入库单：查询外购入库单、查看单据状态，以及新增外购入库单入口。提供修改、删除、作废、审核、反审核、小票打印功能；新增外购入库单：新增外购入库单快捷入口。

微采购：采购订单