人机协同释放智能文档处理的潜力和价值

导读

智能文档处理（Intelligent Document Processing，简称IDP）是来也科技智能自动化平台的核心能力之一。IDP 基于光学字符识别（OCR）、计算机视觉（CV）、自然语言处理（NLP）、知识图谱（KG）等前沿技术，对各类文档进行识别、分类、抽取、校验等处理，帮助企业实现文档处理工作的智能化和自动化。

本文介绍来也科技的 RPA 与 IDP 如何无缝融合，实现高效的人机协同，从而充分释放 IDP 的价值。对 IDP 产品及更多应用场景感兴趣的读者，可点击文章开头的话题#智能文档处理

背/景

在前面几期文章中，我们介绍了 IDP 对各种类型文档的自动化处理，如票据（点击阅读详情）、招投标公告（点击阅读详情）、技术标准文档（点击阅读详情） 等。当我们利用 IDP 和 RPA 帮助企业实现文档处理工作的自动化时，部分场景往往需要人工的参与，这些场景包括但不限于以下情况：

出于流程或合规的要求，需要人工确认或审核，RPA 机器人才能执行下一步操作；

IDP 的输出结果存在误差，需要人工进行检查和修正，否则错误的结果会影响业务；

在来也科技的智能自动化平台中，包含了名为“人机协同中心”的产品，它的作用是将需要人工判断、决策的任务分配给工作人员，由工作人员通过表单信息输入、信息二次核查确认等操作，为机器人提供精准的输入，从而在一个自动化流程中，紧密衔接人工与机器人的协同工作。

上图展示了 RPA 机器人和人协同工作的方式。本文将以一个典型的 RPA+IDP+人机协同中心的场景为例，介绍如何综合利用上述产品，实现端到端的文档处理自动化，充分释放智能文档处理的价值。

场/景/示/例

保险理赔材料审核

以医疗保险理赔申请为例。理赔专员收到理赔申请后，需要处理各种文档材料，再开始理赔流程。客户提交的理赔申请材料不仅包括理赔申请表，还有医疗证明材料，如检验单、处方单、化验单等多种文档。这个场景适合采用 RPA+IDP 的解决方案，RPA 机器人自动收集申请材料，利用 IDP 对各种文档进行分类、信息抽取和分析后，再由 RPA 机器人完成材料录入的繁琐过程。

但是，IDP 对文档进行分类是基于一定的概率来判断的，信息抽取也具有少量的失败率。因此，在形成正式的理赔之前，理赔专员还需要对材料进行审核，检验其完整性、一致性、准确性，对于 IDP 分类识别有误的地方，需要及时修正后，才能正式开始理赔程序。

通过人机协同中心，可以将 RPA、IDP 的数据处理工作和理赔专员的审核工作无缝衔接起来。采用 RPA 和 IDP 完成数据收集、分类、抽取等前置处理步骤之后，机器人会将原始的单据照片以及处理得到的数据上传到人机协同中心，并等待理赔专员的审核。理赔专员接收到人机协同中心的任务处理通知后，可以查看数据和表单进行核对；如果有需要修改的数据，直接在人机协同中心上进行修改即可。人工处理完后，机器人会接收到理赔专员审核修改后的数据，再进行后续的操作步骤。这样，RPA 和 IDP 完成了繁琐的单据信息抽取和整理，理赔专员只要在人机协同中心进行审核，两者配合，可端到端的实现保险理赔材料审核的自动化，在提升效率的同时，又保障了业务的准确性。

基于人机协同的

智能文档处理过程

来也科技的智能自动化平台包含了 RPA、IDP、人机协同中心等产品。本文不再赘述 RPA、IDP 产品的具体使用方法，重点介绍如何利用人机协同中心，实现保险理赔材料审核场景的人机协同自动化。首先，通过人机协同中心来定义需要人机协同的场景，其次，在 RPA 流程中插入人机协同命令，使机器人在执行过程中等待人工介入处理，人工处理完成后，机器人继续后续流程，实现人机协同工作的闭环。

创建协同表单

人机协同场景的定义需要创建协同表单，部署中，我们可以基于业务需求，灵活地通过拖拽的方式，快速创建一张协同表单。而在后续流程中需要人工介入时，工作人员则只需对协同表单进行阅读、核对和修改。人机协同中心提供了文本、日期、图片等多种表单元素以及分割线、栅格等布局样式，可以方便快捷地生成一个清晰的协同表单。

创建协同流程

通过来也科技的流程创造者（UiBot Creator）和智能文档处理平台（UiBot Mage）设计 RPA+IDP 流程的过程中，可以根据业务需要，加入人机协同命令，并关联对应的协同表单。以保险理赔票据识别为例，可以在遇到识别结果内容缺失或者置信度低的情况下，触发人机协同命令。当然，如果对内容准确性有更严格的要求，也可以无条件地触发人机协同命令。这样，机器人在识别票据并提取字段之后，遇到人机协同命令，会将数据自动上传到人机协同中心，并等待人工处理结果。

人工任务处理

工作人员收到人机协同中心发来的任务通知，可登录人机协同中心进行任务处理。在任务详情中，可以通过协同表单，看到机器人上传的数据，并且可以在表单中修改这些数据。处理完成后，机器人会自动收到人工处理的数据，并继续后续流程。

协同任务全过程监控

人机协同中心提供了任务链，对人机协同任务的机器人执行步骤和人工操作步骤都进行了详细的记录。任务链提供了清晰可靠的审计数据，确保了业务流程的合规性。

人机协同中心对 IDP 的反馈

众所周知，人工智能需要有标注的数据进行训练（点击阅读详情），才能获得更好的效果。来也科技的 IDP 产品在出厂前已经经过了大量的训练，但配合人机协同中心使用之后，不仅能够对结果进行检查和修正；修正结果的过程本身就相当于对数据再次进行标注，这些数据会反馈到 IDP，从而持续不断地提升 IDP 的识别效果。

本文介绍了将来也科技的 RPA、IDP 和人机协同中心产品相结合，对医疗保险理赔申请中的文档处理实现端到端的自动化处理。通过人机协同，无缝衔接人和机器人，能够极大程度的丰富自动化流程的处理场景和效率。同时，人机协同过程中人工核对、修正的数据，能够反馈给 IDP，形成数据闭环，进一步提升识别效果。

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