企业微信+泛微云OA客户管理：统一管控，高效跟进

获客成本不断增加，客户转化却没有提升？是时候加强客户管理了！很多企业在管理过程中，常面临很多问题：

• 没有统一的管理平台，不知道公司有多少在跟客户，客户质量如何

• 客户分散在销售手中，不清楚跟进过程是否规范，也不知道是否存在重复跟进

• 销售离职后，交接过来的客户不清楚跟进情况

泛微云OA联动企业微信，全面融合客户、联系人、客户公海、客户查重、联系提醒、名片扫描等功能，助力企业统一管控所有客户，规范销售跟进过程，内外协同高效管理客户。

 

 

 

01

联动企业微信，统一管理客户

销售在跟进客户时，可能通过微信、邮件、短信等多种渠道联系，客户分散不利于集中管理。

 

泛微云OA联动企业微信，统一客户管理入口，可直接发送短信、邮件，无需多系统切换，统一便捷管理所有客户。

 

客户录入，自动查重

销售在线下拜访客户时，可直接通过企业微信移动端，快速录入客户信息或扫描客户名片新建客户，系统自动排重，避免重复录入及跟进。

 

操作tips：在企业微信工作台中，添加泛微CRM，即可录入或扫描名片创建客户

 

客户自动同步

企业微信和微信打通，销售通过企业微信可以直接添加客户微信，添加的客户自动同步到云OA系统客户库，无需再手动录入。

 

操作tips：从企业微信进入泛微CRM，点击SCRM，生成企微专属二维码

 

 

02

搭建客户信息库，跟进留痕

完整的客户跟进记录，可帮助企业规范销售行为，也让上级能随时了解下属的跟进情况，提供指导。同时完善的客户信息库确保即使销售离职，继承同事也能快速无缝对接。

 

客户卡片自定义

每种客户类型都有其独特的画像和个性化信息，企业可以灵活自定义不同类型的客户卡片，全面记录客户信息。

 

 

随时同步聊天记录

泛微云OA与企业微信无缝集成，可将泛微CRM配置到企业微信会话窗口侧边栏，打开客户的对话框，系统自动匹配出对应的客户卡片，与客户边沟通，边同步聊天记录。

 

操作tips：企业微信管理后台-聊天工具栏管理-添加泛微CRM。需注意：第一次配置时需关联下客户卡片，后续再打开对话窗口，对应的客户卡片自动显示

 

随时随地反馈跟进情况

销售外出情况普遍，如果将客户信息都批量存储在电脑里，在外拜访客户时查询信息很不方便，而且跟进记录也没法及时反馈。

 

现在通过企业微信，销售可随时进入泛微CRM查看客户信息，及时填写客户拜访详情。在销售准备对某家客户进行上门拜访时，还可通过「周边客户」，查看附近客户，建立多家拜访计划，充分利用外出时间。

 

操作tips：在企业微信中进入泛微CRM，点击「客户」，查看客户卡片；点击「附近客户」-更多-周边客户

 

 

03

客户维护，精准触达，自动提醒

客户需要精心维护，但很多时候，都是直接群发多条活动、产品信息，客户不感兴趣互动也少；或者有时因为事情多而忘记及时跟客户互动。

 

现在通过企业微信+泛微云OA，让销售轻松保持与客户的定期交流和联系，提高客户服务的主动性，同时减少对客户的打扰。

 

定制客户朋友圈

根据客户偏好及需求，筛选活动及营销内容，直接通过企业微信，将内容推送到相应客户朋友圈中，激活客户需求，提高转化。

 

 

联系及重要日期提醒

在与客户联系完毕后，建立下一次「联系提醒」，把握跟进节奏，避免遗忘；同时对于客户的生日、纪念日等也可设置提醒，进行客户关怀。

 

操作tips：在企业微信中进入泛微CRM，点击「联系提醒」查看、新建

 

 

04

客户公海，充分利用现有资源

企业获客成本不断增加，分配给销售的客户如果因为没有及时跟进，而导致客户流失，对企业来说是很大的损失。

 

开启客户公海后，没有联系的客户会被释放到客户公海，其他销售人员可领取跟进。促使销售及时跟进客户，同时也让企业的客户资源充分共享再利用，降低客户流失率。

 

 

操作tips：CRM管理员可在设置中自定义公海客户的释放规则，比如多久没联系会被释放到公海，只能查看、领取本地区公海客户等

 

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