保险公估行业 | 用云OA推进信息化合规建设，灵活管控业务

在工作和生活中，我们经常会购买各类保险。有的保险在承保前，需要进行检验、估价及风险评估；保险出险后，也需要进行查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理。而这些，很多时候就是由保险公估公司来处理的。

 

四川华昊保险公估有限公司就是公估行业中的一员，作为全国性法人公估机构，业务人员经常需要出差查勘，而传统的线下审批、纸质记录、考勤机打卡等办公方式都难以为业务的开展提供便利。

 

且2021年银保监会发布《保险中介机构信息化工作监管办法》，要求保险中介法人机构应根据业务规模和发展需要，建立相匹配的业务管理、财务管理和人员管理等信息系统。

为推进信息化合规建设，也实现对业务的灵活管控，华昊公估携手泛微eteams，开启数字化移动办公。

 

 

01

审批灵活自定义

满足实际管理需求

公估的案件处理流程多，需要查勘员到现场，看案件有没有疑问，查勘后形成初报，交由审核人员审核，再出终报，终报之后再进行开票。常规的固定审批流程难以满足公司需求。

 

通过eteams审批应用，华昊公估根据业务需求自定义搭建审批表单、设置各节点字段权限，实现一个流程管控案件查勘、公估、开票等全部环节。

 

 

自动触发子流程

案件处理中，会涉及到人员出差及借款，为此，公司通过设置子流程，将业务、人事、财务等不同流程融合到同一个审批中。

 

当流程到达某个节点时，自动触发出差等申请，无需另外再提交审批，多个流程同时处理，且出差流程自动关联业务流程，人事和财务人员可快速了解申请缘由，提高审批效率。

 

 

流程随时随地提交、审批

对于公估师而言，每日工作要么在查勘的现场，要么在查勘的路上。审批流程能随时随地处理，对于公估师来说很重要。

 

且通过eteams移动端，公估师可以随时查看处理进度，审批反馈也可实时收到，案件处理协作起来更便利。

 

 

 

02

自动形成案件台账

落实监管部门相关要求

在启用eteams前，公司的案件是通过手工来记，查找不方便，同时纸质记录无法满足监管部门的要求；就算记录保存在电脑文件夹中，如果电脑出现问题，很容易造成数据丢失。

 

现在案件处理审批走完，系统自动汇总案件名称、编号、委托时间、开票信息、开票金额等监管部门要求记录的案件信息，形成案件台账，并自动关联案件处理流程。打开案件台账，可以清晰查看案件处理的整个过程，所有案件信息记录完整、准确。

 

 

同时，通过业务表单，可统一线上管理所有与保险公司签订的合作协议。对于有权限的人员，可随时随地查看、下载，并且通过操作日志，能够记录人员的所有操作行为和操作时间。

 

 

03

移动化打卡

自动统计考勤数据

业务人员工作地点不固定，无法通过考勤机打卡，但不打卡又不清楚员工的出勤情况，对于常出差的员工，如何确保考勤数据正常？华昊公估的方案是：移动化！

 

通过手机，不论是在eteamsAPP、微信公众号还是企业微信上，登录系统，即可进行移动打卡，且考勤可关联请假、出差、外出等审批，员工提交对应的审批，系统自动冲销异常考勤数据，无需再逐一核对。

 

 

同时，每月考勤数据自动统计汇总，员工可以随时查看自己的出勤数据。月底只需查看人员出勤报表，就可快速了解每位员工的签到、签退、未打卡次数，快速核算考勤薪资。

 

 

 

总结

携手泛微eteams，华昊公估实现了根据企业需求，灵活、规范管理业务及人员。接下来，企业将继续深化信息化建设，通过系统集成，与合作保险公司的系统实现数据对接、业务互联，让业务开展更高效、便捷！

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