可自定义任务&设置说明 :勾选型任务: 勾选是否完成该工作;完成后自动推进: 勾选后,完成预置任务,自动推进 ;创建单据任务: 创建新的相关单据 ;选项型任务: 在预置选项中选择符合的选项 ;是否必做: 勾选后,不完成任务则无法继续推进。
随着大族激光业务的快速发展,其对销售、客户、售后、财务等板块全方位高效管理的需求日益强烈,亟需通过一款CRM帮助其打通各个业务环节,进行全业务模块的数字化转型和精细化管理,实现企业数字化管理闭环。
建立深度的档案管理系统 建立客户信息数据平台,统一管理,解决客户资料档案规范化问题。 档案全流程节点管控,信息数据更完善,查询更方便,追溯更简单。
改善售后服务订单管理,可根据订单的实际情况选择,服务订单类型区分售前/售后。 在选择订单类型为替换价销售合同或配件销售合同时,必填收款方式字段。
搭建科学的财务管理系统,合同发票管理,根据合同创建发票,根据发票的不同类型分别进行审批。 合同应收款。 收款计划,签订合同时制作收款计划,并有消息提醒,降低坏账率,把控财务风险。
搭建科学的财务管理系统,收款单管理,根据收款计划进行收款,记录具体的收款信息;详细的审批流程。 费用报销单管理,汇集各部门之间的费用,走定制审批流程。
破除系统间信息孤岛 CRM与ERP进行信息互通,破除系统间信息孤岛。 CRM中审批通过的订单、合同、发货单自动流转至ERP系统,无需在ERP中再次录入。 ERP中发货完成后,CRM中的发货单自动把状态变更为“已发货”。
移动化办公 一个Web端,四个移动端,可根据企业需要任意选择;方便企业统一移动端门户,单点登录、多系统集成、统一操作风格。 外出人员通过手机端操作CRM系统,提升整体工作效率。
灵当CRM私募基金行业解决方案为了解决产品多、属性多、资料分散,无法及时按需查询不同产品的信息;不能实时查看产品募集量,无法掌握最新产品动态信息,以及客户情报分散,没有系统化的整合,错过潜在商机,基金项目周期长,不能有效管控基金运维等问题。
客户档案记录
收款计划与消息提醒
资金往来管理
公司运营管理一体化
简道云CRM 是依托原生零代码应用搭建能力开发出来的垂直套件。针对 CRM 特定使用场景,CRM 套件中的预设表单在简道云的表单基础之上做了个性化开发;同时,也保留了表单、流程、仪表盘、智能助手、数据工厂等原有的个性化能力。
原生零代码应用
个性化开发
个性化能力
万里牛全渠道CRM,基于双中台模式,提供一站式全渠道客户融合,开通即享服务。数据与万里牛ERP天然互通,通过CRM的数据分析可针对特定群体订单业特殊处理。对客户全渠道营销触达,营销效果实时跟踪。
安全稳定
全渠道CRM开通即享
开放支持前端业务系统