灵当CRM通用行业解决方案_企业一体化管理软件

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灵当CRM通用行业解决方案

灵当CRM通用行业解决方案可实现L2C+项目全景+售后服务一体化管理，去解决销售人员去哪儿了、如何防止销售撞单、如何设置审批工作流以及全公司现在有多少应收款等问题。

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企业销售管理太困难

企业销售管理太困难
销售人员去哪儿了？

销售拜访谈了些什么？

销售如何写每天的工作汇报？

商机管理
如何防止销售撞单？

如何分析和推进销售商机？

如何进行合同和收款预测？

内部协作
如何设置审批工作流？

如何通过微信消息驱动？

销售考核
全公司现在有多少应收款？

合同利润有多少？

如何量化考核销售过程？

销售过程管理架构示意图 icon

方案框架：经营管理一体化平台 icon

灵当可实现L2C+项目全景+售后服务一体化管理 icon

项目全景

甘特图进度管控

成本预算风控预警

过程文件永久存档

收支利润智能核算

售后服务

全渠道咨询统一受理

工单分配&领取

小程序报修&评价

服务数据统计

销售线索全周期管理

线索导入便捷，满足多样化需求 icon

批量导入

支持全渠道线索自动导入，excel一键导入百万客户数据；

清洗查重

自定义查重条件，自动校验重复性，可跳过、替换或保留。

线索转化为客户，支持精细化运营 icon

一键回填工商信息，多维度查重清洗防撞单 icon

工商查询

天眼查查询确认意向客户企业信息，确保商机真实有效；

一键回填

公开工商信息自动补全，回填字段可自定义；

自动查重

新建客户时，系统自动校验。筛选重复客户，规避撞单。

公海制度最大化客户资源价值 icon

销售人员

新老销售合理分配客户资源，提高工作积极性；

部门

缩短成交周期，提高跟进效率，助力提高成交率（设定回收条件）；

客户

按节奏跟进客户，提升满意度，减少客户流失。

可配置多公海：实现多种应用场景要求 icon

销售团队

多规则华东业务部的业务员只能看到华东的客户。华东的客户被释放回公海，也不会被不相关的人员看到。每个大区域经理有自己的管理方式，可以自定义设置适用于自己区域公海的公海规则。如经理A设置“公海成员的公海已分配客户信息数量上限为20”，而经理B按照角色来控制客户上限——“老销售25个，普通销售15个”。

客户群体

多规则老客户已经成交，不用高频联系，如三个月回访一次即可，就需要不同的公海规则，可以单独设置一个“老客户池“进行管理。

配置参数灵活多样，实现多种需求组合 icon

客户详情页面

客户列表

客户分类、类型、状态、重要级别；可自定义字段。

链接模块：更便捷查看某类客户 icon

将使用频率高的数据分类设置成链接模块，放在菜单上，方便快捷。

联系人详情

业务场景

联系人全面信息管理自定义设置兴趣爱好、生日等信息不丢不忘方便资源流转客户信息不流失。

业务场景

联系人全面信息管理自定义设置兴趣爱好、生日等信息不丢不忘，方便资源流转，客户信息不流失。

客户地图：销售可以看到手里客户的地理分布 icon

查看客户在地图上的分布情况；拜访客户时，可查看周边是否有其他客户可以一同拜访。

系统自动消息提醒：PC端+移动端 icon

应用场景

公海回收提醒、应收款到期提醒、项目逾期提醒、老客户定期回访、联系人生日提醒等；

举例说明

客户模块根据订单日期，每30天提醒一次，提醒内容可自由设定，并可将“客户名称”作为变量（提醒时，可直接点击进入查看客户）。

销售机会（商机）

销售机会可创建收款预测 icon

跟进记录：业务员的销售笔记 icon

针对客户添加每一阶段的跟进记录，掌握与客户的沟通进度; 根据下次回访日期自动提醒。

拜访签到，确保数据真实 icon

客户拜访外勤管理，在移动端进行签到，关联选择拜访对象;

无法更改定位;

可设置不能使用相册中照片、只允许现场拍照;

自动生成水印; 在手机端实时查看考勤记录。

报价单

提交审批，审批流可自定义；

可自动代入产品信息；

可根据具体的excel表格，从系统外部导入产品信息。

合同可添加附件、提交审批、查询物流 icon

电子合同：支持腾讯电子签 icon

客户服务

电子合同

应用场景示例

销售合同

采购合同

对账单

报价单

销售订单

采购订单

劳务合同

内部审批

电子签章功能可以帮您解决

签约复杂：签署过程繁复琐碎，合同模板类型繁多。

安全性差：异地合同签署，无法保证合同的真实性，有篡改风险。

用章管理：线下管理印章存在较大的人为风险，用章流程复杂。

难以保存：纸质合同文件都需要定期归档整理，调取查询不易。

电子合同：存证页面展示 icon

电子合同安全合规。合同明文、模板、印章和角色权限可查可改。支持自定义编辑合同模板；直接取值CRM中已有数据，无需重复录入；签署数字证书随签生成。

收款计划，系统自动提醒收款 icon

销售目标“树状图表” icon

可查看公司目标、完成值及完成率；各部门目标、完成值及完成率；个人目标、完成值及完成率；不显示没有设置目标值的成员。

可查看部门销售目标和完成值 icon

项目立项：项目看板

可设置当项目员工完成了必做任务之后才可以推进项目；推进到「项目计划」阶段时，实施人员必须填写“派工单”「项目计划」；可从招投标阶段开始系统记录。

项目计划派单

进行任务分派；针对项目进度具体填人工的费用预算、工时等数据。

项目进度

录入工时，自动累计到项目计划、项目看板

项目里程碑

根据大型项目的需要，可在项目某个阶段设置里程碑

出库单，入库单，调拨单，盘点单 icon

•销售出库单，可关联合同订单、服务合同、销售发票、入库单调拨单，仓库之间相互调拨产品仓库盘点管理，有盘盈和盘亏；支持批次管理；产品按不同仓库分配，高效管理。

产品出库记录

方便查询客户的产品出库信息，按照数量汇总

库存报表

库存台账

针对某一产品进行台账查询，包含收入、发出和结存。

供应商

以供应商为中心关联多个项目：供应商联系人、联系记录、采购订单、采购发票等，把控采购风险，合规合法，培养审计意识。

供应商联系记录

售后服务流程化管理，树立服务品牌 icon

服务请求
客服接到热线

销售接到电话

与呼叫中心对接

收到微信小程序投诉

服务派单
后台直接弹屏

可直接关联创建记录单

根据服务、投诉内容派单

服务处理
服务处理（电话、现场等）

现场手机考勤

服务记录

服务管理
回访监督

服务审核

费用报销

服务快到期时，系统提醒续签合同 icon

应用场景

服务到期提醒

举例说明

即将到期60天提醒，电话回访关怀，或上门回访，即将到期30天提醒，邮寄服务收费通知函，电话洽谈，服务过期30天提醒，问题分析，以及客户类型分析。

终端客户自助报修 - 微信小程序 icon

注册登录

自助报修，

后台同步

进度沟通，问题处理

服务评价

自定义报表 —— 数据分析随心所欲 icon

灵当预置的近百张标准报表还无法满足企业数据分析需求时，自定义取值维度，对多达上百种的业绩指标进行总结和实时评估，将系统数据价值最大化。

多数据来源
支持多模块、跨模块取值，实现业务数据动态交互

简单、灵活、易上手
人人都是数据分析师

自定义分析维度
满足不同行业、企业、角色对数据个性化的分析需求

高效查询数据
根据时间、负责人、审批状态、统计对象等多维度查询，获得智能数据分析报表

自由放置报表位置
不同角色首页的报表不同，支持文件夹管理

可对接多种ERP，集成经验丰富 icon

能够连接本地ERP，比如：金蝶、用友、速达、鼎捷ERP、SAP等，挖掘老客户能够连接企业微信和微信小程序，并有微信消息提醒能够放在云端使用，通过手机在线查询订单、库存、应收款等。

深度集成金蝶ERP，消除企业数据信息化孤岛 icon

十余年深度集成，无缝对接金蝶云星辰、云星空、KIS、金蝶K/3等多条产品线销售部只用灵当CRM，财务部只用金蝶ERP，减少数据重复录入和核对工作连接金蝶云之家，客户的应收款、发货等数据自动同步，销售人员及时收到手机提醒打通企业内部多系统信息化孤岛，实现多维度数据同步互通，助力支撑企业业务闭环支持将金蝶ERP的基础信息数据和售前到售后全业务单据，与CRM双向数据同步，提高协同效率。

全面对接四大移动端

4个移动端

一个Web端，四个移动端，可根据企业需要任意选择；方便企业统一移动端门户，单点登录、多系统集成、统一操作风格。

随时随地移动办公，涵盖PC端的功能 icon

企业微信：私域流量平台 icon

灵当CRM现阶段主要深入挖掘五大功能，借助企业微信平台实现深度营销和营销自动化的目的。

应用场景

无缝移植
无缝移植第三方边缘应用支

接口适配
根据运营商场景进行适配

行业标准
根据标准进行定制

案例1：扬州锻压（机械制造行业） icon

扬州锻压机床有限公司（扬锻YADON）是欧洲最大压机制造商——德国Schuler的中国子公司。专业从事成形设备的研发、制造和销售，涵盖机械压力机、高速冲床、热锻（锻造）设备、粉末成形机、精冲机、压力机再制造等领域。

核心痛点
1. 扬锻现有系统无法与ERP系统对接，数据重复录入，费事费力且容易出错 2. 在外人员使用电脑办公不便，需要手机端进行办公 3. 各个维度数据难以统计，有漏统多统的问题，且时间滞后。

功能实现
1. 微信，企业微信，钉钉，云之家，小程序 2. 合同管理，订单管理，开票管理，发货管理 3. 客户拜访分析，销售机会分析，订单分析，资金回笼分析，应收款统计。

合作成果
1. 灵当CRM与ERP深度集成，工作人员只需录入一份数据，即可实现各平台数据共享，提高了工作效率 2. 灵当CRM移动化办公，1个APP对接4个web端，极大提升工作便捷度 3. 丰富报表功能多维度陈列数据，大幅提升决策效率。

案例2：齐心办公（办公物资行业） icon

齐心创始于1991年，专注政企采购服务30年。齐心集团于2009年在深圳A股成功上市，是中国B2B办公物资服务和SaaS云视频的龙头企业，服务全球120多个国家和地区。

核心痛点
1. 大区经理缺乏直观高效的数据报表。目前由商务助理每日每周每月调取SAP数据做二次分析处理，人工操作复杂费时，且数据报表不是图形化 2. 使用者反馈现有CRM系统业务流程复杂，希望简单明了 3. 内部协作不够顺畅。

功能实现
1. 企业微信，首页看板，常用报表，BI呈现，定制化功能 2. 开发客户，跟进记录管理，客户往来明细，产品管理，OA表单 3. 销售目标达成进度，销售日报，动销SKU数分析，区域覆盖分析，分公司月度客户TOP排名，分公司月度产品TOP排名。

合作成果
1. 灵当CRM系统为齐心办公定制6张常用报表，并以图形化方式呈现，业绩情况清晰明了，且有效促进了小组间竞争 2. 灵当CRM系统对接企业微信平台，无需额外下载APP，使用便捷 3. 强大定制功能，通过2个页面呈现客户所需信息，操作极简。

案例3：大族激光（激光行业） icon

大族激光科技产业集团（大族激光）于1996年创立，2004年上市，2020年销售收入119.4亿元，销售额、市值等指标稳居全球激光上市公司前列，是一家极具影响力与竞争力的大型企业集团，主要提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案。

核心痛点
1. 客户资料档案不规范，且手机无法录入相关信息 2. 售后管理混乱，经常出现流程推进到一半后，不清楚下一个环节该找谁的情况，效率较低 3. 财务管理困难，费用报销繁琐，财务人工整理报销数据工作量大。

功能实现
1. ERP接口，企业微信 2. 客户，联系人，产品管理 3. 合同评审，服务订单，销售发票，合同应收款，收款计划，收款单，费用报销单。

合作成果
1. 业务员可通过企业微信手机端录入及查询客户详情 2. 定制化费用报销流程，财务只需月底录入一张汇总凭证即可 3. 灵当CRM系统全流程规范管理，各环节推进按部就班，进度清晰明了，提升工作效率。

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