道一云CRM 销售过程管理与分析_客户管理-云巴巴 -云巴巴

道一云CRM 销售过程管理与分析

道一云CRM-销售过程管理与分析，盘活客户资源，提高销售积极性，多公海规则，精细化管理客户。高效管理商机销售流程，通过将客户资料沉淀在企业侧，减少员工离职造成的客户流失，极大地增强了企业管理客户信息的能力。自定义销售环节，满足各种业务场景。

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移动互联网时代，企业销售管理之痛 icon

获客难？成本高？

道一云小站通过智能化和社交化的营销解决方案，帮助企业生成营销内容，全渠道触达目标客户群体，结合客户行为分析，精准获客。

销售把客户资源留在微信？

微信互通，自动同步微信客户，帮助企业沉淀外部客户资源。

客户售后服务难？服务审批流程长？

道一云CRM提供外呼中心、微信小程序客户服务渠道，及时、高效的处理客户服务，提升客户满意度和忠诚度。

客户跟进慢、成交难？销售业绩无保障？

从线索、客户、拜访、商机、合同到回款，实现销售全流程自动化、精细化协作管理，驱动销售业绩增长。

销售数据难汇总？企业决策难定论？

道一云CRM提供智能数据分析，对销售行为、成交数据进行统计分析，帮助销售了解个人销售目标完成度、成交趋势预测；帮助管理者了解企业销售行为，为企业提供决策方向。

道一云CRM是什么？ icon

与微信互通的客户关系管理平台，旨在帮助您营销、联系、销售、分析和服务客户

营销获客与客户分析

销售过程管理与分析

智能数据分析

CRM产品组成

产品特色

微信小程序精准营销获客

3分钟创建小程序网站，解决企业品牌形象展示、服务预约、信息采集、产品销售需求；AI智能分析客户画像和喜好，客户喜好剖析更深入，营销获客更精准。

一站式办公平台

CRM支持与平台20+办公应用协同使用，满足各应用场景需求。

企业微信

基于企业微信平台，和微信体验一致，企业接入成本以及员工的使用成本都会更低。

微信互通

微信外部客户一键同步到CRM，每个员工个人的客户资源沉淀为公司共享客户和联系人资源，员工离职之后，客户资源也不会被带走。

销售全过程管理

客户及公海池管理

客户

指通过有意向购买你的产品或服务来满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。

缺乏科学的客户资源管理机制

企业存在大量闲置客户没有得到利用，销售积极性不高；缺乏过滤无意向客户的机制，客户在手中占用额度；优质客户总在老销售手中，新销售没有机会；客户经常忘记跟进，单个销售跟进后未成交则客户被搁置。

盘活客户资源，提高销售积极性

为了提高销售的积极性，盘活潜在客户资源，缩短成交周期，我们引入了压力型销售管理工具-公海池，将公共的客户资源放置在公海池可以由销售主动领取也可由管理员手动分配；一定时间没有成交或跟进则会被系统自动回收；其他风格的销售可继续挖掘客户。

多公海规则，精细化管理客户

可按区域、行业、产品类别、部门来划分客户的公海池，分公海管理客户可设置客户创建、领取、回收、成交、转移以及冻结规则成员保有量灵活设置，给销售带来更多机会客户回收预警机制，可自定义回收前待办提醒。

有效过滤无意向客户资源

公海回收站；自动冻结退回次数较多的客户，自动过滤；手动冻结暂时没有意向的客户，灵活管控；手动废弃无价值客户，避免无效工作；一键恢复冻结或废弃状态的客户。

客户跟进与转移

客户的查看、维护与跟进协作；销售领取到客户后成为客户的负责人，可以对客户信息进行查看和维护，权限轻松设定；添加相关人员协助跟进客户，支持团队合作；可建立客户相关的业务（联系人、商机、拜访、合同），整体管理；可变更负责人或退回公海池，避免无效跟进。

客户评论与动态

客户的评论与动态，跟进记录更方便；评论支持文本、表情、定位、图片形式的跟进记录；客户相关人员均可上传附件，文件共享；客户状态变更动态可追溯。

智能评估客户价值

客户关联个性化业务单据

“你们有工单、报价单、发货单、采购单的功能吗”

满足各企业差异化的业务需求，支持在 CRM中查看客户相关的所有业务单明细，并查看统计数据；支持配置个性化业务单据，如工单、报价单、发货单、采购单、价目表等；支持30多种自定义字段模板，自定义审批流程；统计报表自动生成各信息字段统计。

减少流失，一键交接客户

企业微信的离职成员管理功能，通过将客户资料沉淀在企业侧，减少员工离职造成的客户流失，极大地增强了企业管理客户信息的能力。新员工交接收到提醒，快速展开跟进；避免员工离职带走客户资源，企业客户的资料将更加安全；员工离职后，管理员可将客户和外部联系人重新分配给其他员工继续跟进。

商机管理

商机

从经济意义上讲能够产生商业利润的机会，商机进而产生“交易"。商机本身的的信息结合商机阶段的推进实时反映出在这个阶段商机属性的各种变化，指导销售人员推进商机，让管理人员通过定量的数据了解商机发展情况并能做出科学的决策。

商机销售流程

高效管理商机销售流程

标注客户拜访进度及商机阶段，不错过任何商机；通过对销售管线的分析可以动态反映销售机会的升迁状态，预测销售结果；评估销售人员和销售团队的销售能力，发现销售过程的障碍和瓶颈。

贯穿初步接触到赢单过程的分布管理 icon

自定义销售环节，满足各种业务场景

智能预测成交金额

“年初做预算，怎么预测今年成交额多少，距离目标还需拓展多少新商机”

竞争对手管理：SWOT分析，掌握先机

“知己知彼，百战不殆，每个商机都可能存在多个对手参与竞争，因此关注每个竞争对手的动态及其销售活动，并及时进行积极应对是赢得商机的重要手段。

支持竞争对手中添加竞争商机，方便快速关联商机信息；公司领导、相关人可及时了解竞争对手的优势劣势、产品报价信息；根据优势、劣势，调整自己的销售策略，在竞争对手中脱颖而出。

拜访管理

为了更好的维护好客户关系，销售需定期拜访客户，了解客户对需求或是产品使用情况等

拜访前，制定拜访计划

确定拜访对象和时间

预设拜访需求收集的客户信息

提前规划拜访地点和路线

拜访过程，执行拜访

按计划拜访客户

收集客户信息并报备

更新商机阶段、补充信息

拜访后，拜访分析

回顾拜访记录

分析拜访执行效果

优化拜访过程和记录模板

外勤打卡和工单

定期拜访跟进客户，可关联拜访商机和移动外勤，使业务连接更紧密，信息记录更完整。

与移动外勤联合完成对客户拜访的外勤考勤签到，拜访客户；外勤人员手机定位具体位置，结合现场拍照，还原外勤现场情况；实时查看外勤人员提交拜访对象、了解员工拜访客户的情况，工作执行进展。

附近客户，智慧拜访

在外勤拜访前获取附近客户列表，熟悉客户详情、最新动态，提前规划拜访路线，便捷导航，用最短的路程拜访更多的客户，提升销售外勤效率，增强与客户的联动性，提高成单率。

支持输入客户名称或地址搜索目标定位，获取其附近10公里内的客户列表；查看客户详情和近期动态，支持一键发起电话联系、一键导航和新建拜访；跟进附近客户地图，查询公海客户分布，一键领取；新建客户地址时，系统可自动识别地址，也方便搜索客户地址。

合同与回款、开票管理 icon

如何有效预警合同过期? 合同审核是否严谨?合同内容是否完整? 合同签约趋势如何? 怎样快速统计本月回款、开票金额?

合同是销售过程中的一个重要组成部分，是营销活动中常见的一项法律活动，为了确定各自的权利和义务而订立的各自遵守的条文。因为合同在法律上的各种特性，所以合同管理为销售过程管理的重中之重。

回款作为企业营销活动重要环节，针对特定销售订单，记录实际收到的款项。

自定义审批流程，随时随地完成合同审批

支持自由流程、固定流程、条件分支流程，处理审批更便捷

支持加签、会签，随时寻找协作处理

节点时效，超时系统会自动提醒/自动跳转到指定审批人员审批，避免超时

提单人、审批人、相关人都能查看审批时间、审批用时，权限控制更灵活

流程嵌入电子签署，在线完成合同签署

合同流程增加“启用电子签署”审批事件

签署节点执行电子签署，支持多种签署方式，支持批量签署

即时反馈签署结果，签署记录可追随

在线查看签署文件，下载转发客户更便捷

合同回款与开票

关联客户提交合同

合同添加添加回款、开票计划

跟踪合同回款进度

自定义查询合同回款统计

合同到期预警，防止合同超时过期

客户案例

青岛啤酒——巧用道一云CRM 实现进销存管理

使用人数：180000人；使用需求：道一云CRM，表单流程

用户需求：终端数量多且分散，一线销售数据收集慢，市场销售动态反馈不及时；销售人员以外勤为主，无法及时得知销售动态；数据分析片面，客户成交率低。

解决成果：利用道一云CRM的商机模块的自定义字段功能，建立了各个商品的进、销、存数据字段，节省了基层管理人员的每天三分之一的数据录入时间，避免了重复录入。

爱民药业：巧用道一云CRM，管理7万多家终端客户

使用人数：2000人+；使用需求：道一云CRM，表单流程

用户需求：业务员出差频繁，行政汇总考勤困难；以往公司的录入客户信息平台繁琐，且更新不及时；客户资源少，开发难度大，销售人员积极性低。

解决成果：实现全国各地区2000人员内部协助沟通管理，7万多家客户信息管理；直接通过微信添加客户拜访信息，部门经理点开这个客户可以看到员工整个的跟进流程，最终让客户沉淀成为企业的资源；客户回收提醒，回收公海后重新切换不同区域人员领取后巡视，避免遗漏。

业内领先的资质认证：国际认可的安全及研发实力 icon

CMMI软件能力成熟度模型5级

当今世界软件能力成熟度难度最大、级别最高的认证，通过CMMI5认证代表一家软件企业的软件研发能力成熟度达到了最高级别

ISO27001:2013安全认证证书

国际认可的信息安全管理领域最权威认证，企业SAAS服务安全性重要认证

安全保障

银行级别
基于SSL/TLS协议以加密形式传输数据，确保端到端的网络传输安全

安全体系认证
国内首批通过ISO27001:2013安全认证体系的企业管理软件

国家三级等保认证
通过由公安部监制，由属地公安机关认可并颁发的国家级信息系统等级认证

可信云
可信云企业级SaaS 服务认证

客户成功服务

专属客户成功经理
配备专属客户成功经理，提供从内部推广到上线使用的客户成功服务，确保项目顺利落地

全国服务团队
800+全国服务团队

7×12小时服务支持

产品快速迭代
每周一次的产品迭代、两周需求实现的速度堪称业界最快，让你的需求快速变为现实

研发实力

研发团队

公司具备业内领先的 800人研发团队，具有丰富的政府、央企数字化项目实施经验，确保能为客户提供安全、稳定、高性能、高并发的使用体验。

快速迭代开放接口

采取敏捷迭代，保持每周功能升级产品功能，快速响应客户需求，开放多个数据接口，方便系统对接。

高并发，高可用

基于业内最先进的云服务架构，轻松支持考勤、培训考试、销售管理等业务，在同类产品中技术领先，并采用多套备份机制，确保平台99%时间可用。

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