待办事项主要是为了提醒需要您去处理的内容（暂无通知效果），比如分配跟进客户，需要审批的合同款项，即将到期的合同和近期内被系统回收的客户信息等

线索是客户资源的基础，通过公有线索池领取到个人线索池，进行线索的日常跟进，确认身份后即可转为客户。客户是日常跟进的重点，将线索转化成客户以后，就是对客户的日常跟进，确认需求后即可添加商机。商机是客户的真实需求，是可能成交的核心内容，每个客户都可以有多个商机，分别重点跟进，促进成交。综上：通过不同阶段的分别维护跟进，系统实现了对客户不同阶段的综合管理。

客户管理每个阶段的字段内容都是自定义，可以设置多个标签方便记录和筛选。注：线索池和客户池可通过角色权限管理，是否能够查看和领取。

合同跟“财务”和“产品”功能是紧密相连的，每份合同都可能涉及多个产品和多项财务应收款

合同创建的时候，添加应收款，即合同约定分期支付的对应期数和费用

财务确认收款后，即可根据应收款的内容，进行收款的录入和审核，选择对应应收款，系统抵扣后，收款成功

发票添加需要关联合同和收款，必须是对应的合同和收款才能开票成功，注：可对接如天眼查等平台的接口，通过关键词检索查询企业的信息（另行开发）

审核是系统默认功能，添加合同/发票/收款内容时，都需要审核，通过角色权限控制，这里会显示需要审核的相应内容

产品管理是客户管理的核心组成部分，跟合同关联，针对每个客户不同商机，都可以以合同关联产品的方式，记录合作内容

FeelCRM客户管理系统，还提供各种基础设置，完全自定义字段等功能

数据分析是每个系统的核心功能，通过数据的比对分析，我们能快速和全面的看到对应工作的整体内容，一般来讲，多维度和多层次是数据分析的核心点