云客金融行业私域流量运营解决方案_企微scrm私域流量工具

云客金融行业私域流量运营解决方案

云客金融行业私域流量运营解决方案，打通云客微信生态体系，微小助、微探针、微名片，为企业多渠道快速获客，云客利用RPA模拟点击技术实现自动批量加好友，同时对好友进行自动打标签，群发快速触达转化。云客实现微信和企业微信的同步管理，将两端客户进行匹配关联，统一质检、统一分析。

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核心痛点

知识问答专业度高

金融行业的客户数量较为庞大，有完善的客户分级及价值体系，与此也需要匹配有不同的分级服务和管理模式、机制。

客户服务分级

金融行业对专业名词、经济知识点的要求较高。同时涉及多种业务类型，以及不同产品的收益或者利息方式计算也是不同的，对业务人员有较高的专业门槛要求。

业务逻辑复杂

金融行业业务逻辑区别于一般电销、售前等场景，具备较为流程体系化的业务服务线，需要更强的业务引导及梳理。

系统独立数据分割

金融行业以客户为维度的业务系统，涉及内容比较多，服务人员需要对客户的身份和业务数据有所获取，但对重要或者敏感信息需要能够分级分权管理查看。

安全性要求高

金融行业的核心数据均属于重要数据，需要重点进行监管和保存，不论是优质客户还是黑名单客户信息，都要求绝对保密、严防泄露，保障数据不丢失、不泄露。

服务质量管控难

管理人员对业务工作的质检受个人主观和工作方式（抽检）的限制影响，以及数据时效性滞后，无法对工作量和服务水平有效的管理和质量监控。

产品解决方案

云客销售全流程解决方案 icon

云客企业微信SCRM优势分析 icon

打通微信生态
打通云客微信生态体系，微小助、微探针、微名片，为企业多渠道快速获客

RPA自动营销
云客利用RPA模拟点击技术实现自动批量加好友，同时对好友进行自动打标签，群发快速触达转化

打通个微企微
云客实现微信和企业微信的同步管理，将两端客户进行匹配关联，统一质检、统一分析

云客企业微信SCRM：构建企业微信用户的全生命周期管理 icon

引流获客自动添加好友，快速实现企业微信关系连接 icon

引流获客基于任务的微名片、群加等建立客户连接 icon

通过云客后台统一下发添加手机号的任务，员工通过企业微信接收任务执行任务建立与客户的连接。

朋友圈分享：分享多种素材到客户朋友圈 icon

线上引流：活动线索自动分发，激活微信获客 icon

创建扫码营销活动，通过扫码自动依次添加不同销售微信，自动完成线索分发，直接唤醒微信渠道线索；

多种场景线下引流，多渠道精准打标 icon

创建标准常用快捷回复内容，提升沟通效率 icon

支持按企业、部门、个人不同的角色创建快捷回复素材，支持文本、图片、视频、链接等类型，SOP中配置的沟通信息也可以自动导入到素材库中。

消息自动批量群发，快速触达更多客户 icon

支持按标签筛选

支持按标签群发或者屏蔽部分好友标签

支持发送文字、图片、图文等多种类型内容

亲密备注群发

在群发内容前自动添加好友昵称，提升亲密度

没有发送数量限制

利用RPA模拟点击技术进行操作，不受企业微信群发次数限制

通过AI技术实现客户的智慧管理 icon

聊天记录存档
留存销售与客户沟通内容员工离职继承、共享客户跟进过程

聊天内容质检
规范销售沟通话术与行为，辱骂客户、夸大承诺等敏感话术，删除记录、收发红包等敏感行为实时及时预警

统计分析
员工企业微信工作量可视化展现，工作情况一目了然，智能分析客户情绪、员工工作状态等

人员流转，离职交接/共享客户 icon

会话存档：员工与客户沟通过程全记录 icon

基于企业微信开放接口，员工与内外部联系人沟通全过程实时记录。文字、语音、图片、视频、文件等均可留存。

违规操作质检：敏感词汇及操作设置，出现问题及时预警 icon

员工敏感行为管理

辱骂客户、夸大承诺等敏感词汇及恶意删除联系人等敏感行为，出现敏感操作及时提醒，规避风险，规范员工行为

设置敏感词及敏感行为

敏感词设置，如辱骂、报价等

敏感行为设置，删除联系人、红包转账

查看敏感词及敏感行为

敏感词汇及敏感行为统计

支持查看详情

员工企业微信工作量化，助力管理决策 icon

可视化数据统计

多维度数据分析：会话记录、客户增长量、敏感行为、联系客户统计等实时统计，管理者及时了解客户跟进情况及员工工作完成情况。

智能分析预测

基于销售场景，对沉淀聊天内容进行智能分析及预测，根据不同角色，不同销售阶段客户提供销售指导。

微探针微信内容营销精准获客工具 icon

微小助APP 微信自动化操作效率提升助手 icon

微小助APP 批量操作多种方式拓展精准客户，自动批量添加 icon

没有精准的微信获客渠道，每天花费大量时间手动加群好友、附近的人等

群内加人

微信群中隐藏着很多客户，

通过群内加人自动添加为好友，增加客源

批量操作消息群发：消息自动批量群发，快速触达更多客户 icon

销售添加大量微信好友需要经常发消息进行转化，群发操作繁琐，限制多，销售工作负担增大。支持群发中带有好友备注昵称，增加与好友亲密度，提升好感。自动触发微信群发助手，按标签分组自动筛选群发好友，将群发操作自动化，支持将微信聊天中的语音或新建语音群发给好友。

批量操作朋友圈转发：多种方式分享朋友圈内容 icon

快速克隆朋友圈及聊天中的优质图片、视频，提高效率及营销能力

朋友圈克隆

自动克隆某一时间段内某一好友的文本、图片、视频内容

视频自动转发

自动转发好友朋友圈发布的视频

聊天中的图片视频转发

自动转发与好友聊天中的图片或视频到朋友圈

单张或多张图片转发

自动转发好友朋友圈发布的图片(支持多张图片)

批量操作朋友圈互动：自动评论点赞朋友圈，增强客户粘性 icon

自定义设置评论的内容与评论点赞的数量，一键启动，增强与好友的互动，提升好感度

批量操作快速清理死粉：提升好友质量，最大化营销效果 icon

自动检测好友中删除拉黑你的人，添加更多的活跃好友，将微信营销价值最大化。

极速死粉检测

通过查看朋友圈的方式检测，对好友无干扰

发消息检测死粉

通过发送消息的方式检测死粉

标准营销快捷回复：统一回复微信聊天标准化常用话术内容 icon

统一发布，集中管理

管理者在后台上传快捷回复素材，集中管理销售话术，实现标准营销，集中管理销售话术，实现标准营销

自定义回复话术，智能推荐话术

支持销售自定义个人常用话术素材，通过快捷回复悬浮窗，一键回复常用话术，可智能推荐话术

标准营销素材分享：快速分享营销素材，营销数据实时查看 icon

管理者统一创建、实时统计

管理者上传图文、视频、链接等营销素材，员工手机端即时收到信息提醒；素材营销效果数据实时统计，方便及时查看营销效果

员工一键分享、快速传播

文本、图片、视频、链接等营销素材一键群发微信好友、微信群、微信朋友圈，实现快速传播

标准营销营销任务：多种任务快速分配，营销过程及时指导 icon

客户管理好友备份：客户微信信息备份同步，客户资产有保障 icon

自动获取：自动获取微信好友的微信号、昵称、地区、备注等详细信息，备份全部微信好友资料。好友恢复：微信封号，可通过恢复好友中备份的好友信息，将好友添加回来；或在后台查看导出所有微信好友资料。

客户管理关联客户：企业客户与微信客户自动匹配，一键管理 icon

关联客户：客户详情、时间轴、个人信息等内容自动关联，提高销售效率。自动匹配：好友信息与客户信息自动匹配。自定义字段：客户根据企业关注点及自身需求，客户字段自定义。

客户管理关联客户：企业客户与微信客户自动匹配，一键管理 icon

微小助APP 安全性：基于微信浮层和手机端RPA，避免微信封号 icon

模拟点击（RPA）

微小助通过模拟点击的形式实现的批量化自动操作，不破坏微信系统，没有封号风险；

操作频率设置

管理者可以自定义设置微信操作频率，保证员工操作不违反微信规则，避免封号；

智能质检人工智能实时深度多维度分析 icon

传统人工质检

每天面对海量的呼叫中心录音文本数据，人工难以全面覆盖，人工质检受主观判断因素的限制，每一通录音由不同的质检员质检，可能得出不一样的判断结果，导致质检标准没法统一……

智能质检

智能全量质检代替人工质检以解决人工抽检的难题，通过将海量录音或实时通话数据进行智能化的自动语音转文本、关键词检出、语速分析、静音分析、情绪检测，录音检测率可达100%

智能质检

人员管理、任务中心、任务结果、抽检复检配置、抽检复议配置、抽检复议任务、智能复议任务、抽检复检、报表中心、分析中心、质检任务检索等；

智能质检系统架构

智能质检系统流程

业务办理平台-统一工作台（坐席同一页面可完成电话、会话、质检等业务） icon

桌面：坐席在同一页面可完成电话、会话、质检等业务。质检：智能质检通过制定灵活多变的规则，分析筛选特定业务场景，识别有价值的服务对话数据、规范服务标准、提升客户满意度、精准绩效考核。

智能质检·通话质检

智能质检·质检任务

智能质检·质检报告

智能质检·实时质检

智能质检·质检复议

智能质检·人工校准辅助机器模型优化 icon

使用场景

质检员通过此界面逐一校准机器质检的结果

流程质检功能入口

在线质检和流程质检分为两个页面，可实时跳转，方便质检员切换查看

功能界面

包含对话文本、智能审核结果和人工审核界面；

人工审核可及时复核系统打标结果，为算法模型提升提供数据支撑。

综合技术优势

基于NLP的人工智能技术

意图识别、实体识别、情绪识别、知识图谱、语义检索、语料增强等服务。实体与关系识别服务、分词服务、词向量等表示服务、模型训练/发布/管理、语料标注/管理服务。

核心引擎

问答引擎：领域/意图/实体识别的联合学习，使用预训练模型增强语义理解泛化能力；对话引擎：基于目标的对话模型、基于互动学习的对话模型；推荐引擎：通过大数据、用户画像、深度学习，推荐点击率在50%以上；

深度AI模型、算法能力

根据用户画像、用户语境、推理出最近的用户意图并主动发问进行相关推荐；融合对话状态和数据驱动的多轮对话技术，解决多轮、复杂场景对话的设计与应答；识别互相之间有复杂关联关系且能够形成知识图谱的相关问题；基于主动学习、众包学习、关联分析、高质量的提高数据规模，并降低模型对数据的依赖。

获得多项专利技术

意图识别准确率 93%，NLP领域专利 32篇：2017-11篇，2018-21篇，2019-33篇，Session整体解决率 80%，一次解决率 > 90%。

高弹性大容量高并发技术能力

五年研发沉淀，最大20000座席，业内大容量大并发呼叫；灵活增减容可按需调整座席数量；计算能力弹性，能灵活应对话务量波峰波谷；稳定性强，系统可用性高；强大的业务接口能力；

系统集成能力

一次开发可对接智能全系列产品，满足各种规模和组网的场景；丰富的二次开发接口，支持快速、无缝对接。

全员营销：实现企业全员线索大搜集 icon

渠道裂变：让企业销售渠道迅速扩大 icon

企业自建销售团队成本高、管理难、流失快，越来越多企业开始组建外部渠道销售，形成结果导向、低成本、可持续的多元化销售模式。让员工迅速找到渠道：连接有资源、有经验的渠道公司/兼职销售或者有赚钱愿望的人，连接企业客户、老员工、朋友亲戚等。快速赋能让渠道进行销售：在线培训、销售技巧学习，快速掌握产品销售能力，转发产品或海报到自己的社交网络，直接进行购买或收集意向线索，完成销售。持续不断地赋能支持：收集的意向线索企业销售协助跟进，提升客户转化，跟进过程透明共享，不浪费一个线索。

直播分销：加速成交转化 icon

渠道获得大量意向客户后，通过直播，由企业销售最好或讲的最好的人进行直播，帮助渠道直接转化。

分佣节税：优化企业成本，增加销售收入 icon

客户案例

雪球一直致力于为中国投资者提供跨市场（沪深、香港、美国），跨品种（股票、基金、债券等）的数据查询、资讯获取和互动交流以及交易服务。嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。嘉实基金坚持合规诚信经营，秉承“远见者稳进”理念，至今已拥有公募基金、专户投资、保险投资、养老金业务、海外投资、另类投资、财富管理等在内的“全牌照”业务，累计为超1亿个人投资者及超7000家各类机构客户提供专业、高效的理财服务。致保科技是一家互联网保险经纪平台，为用户提供风险咨询、产品定制、保险安排、理赔协助等服务，并为用户提供移动保险管理工具和平台增值服务，致力于通过互联网技术提升风险管理效率。

客户需求

管理服务过程：通过电话、微信、企业微信微客户提供咨询服务，对服务过程中的沟通内容进行风控，以保证没有夸大承诺、不告知风险等情况；质检审核：服务销售过程中进行检查审核，对电话、微信、企业微信全部沟通服务过程进行留存；

营销标准化：数据分散，无法统一管理运营。用户标签杂乱，无法形成有效的营销转化。服务过程无有留存，无法有效提升销售能力。

云客方案

管理服务过程：云客手机通过底层系统将服务人员在云客手机上产生的电话及微信沟通内容实时同步至后台，帮助管理者还原当时的沟通场景，让纠纷有据可依。质检审核：智能全量质检代替人工质检以解决人工抽检的难题，通过将海量录音或实时通话数据进行智能化的自动语音转文本、关键词检出、语速分析、静音分析、情绪检测，录音检测率可达100% 。营销标准化：集团统一使用软件进行营销、渠道分销和销售赋能，覆盖全员，统一执行营销转发任务，进行素材下发、营销赋能、执行监控，提升整体执行力。

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