
企业销售管理太困难

销售过程管理架构示意图

线索转化为客户,支持精细化运营

一键回填工商信息,多维度查重清洗防撞单
客户信息详实,轻松查询及管理
公海制度最大化客户资源价值
可配置多公海:实现多种应用场景要求
配置参数灵活多样,实现多种需求组合

销售机会:把握商机的成交概率

跟进记录:业务员的销售笔记

拜访签到:确保记录真实有效
报价单:产品信息概览

合同订单:签约全流程自定义
可自定义任务&设置说明:勾选型任务:勾选是否完成该工作,完成后自动推进:勾选后,完成预置任务,自动推进;创建单据任务:创建新的相关单据;选项型任务: 在预置选项中选择符合的选项;是否必做: 勾选后,不完成任务则无法继续推进。

合同可添加附件、提交审批、查询物流

销售目标:KPI完成情况一览
可查看公司目标、完成值及完成率,各部门目标、完成值及完成率,个人目标、完成值及完成率,不显示没有设置目标值的成员。

可查看部门销售目标和完成值

PC+移动端双重自动提醒

收款计划:自动新建收款计划
收款单落实收款计划

预收功能

出库应收款:库存、财务核对数据易提取

出库单

库存报表
售后服务流程化管理,树立服务品牌
服务合同,一键查询关联信息

服务合同,监控不同的服务到期日,到期自动提醒

客户服务单:解决在线解答类型的客户服务
灵当语音盒功能介绍

不同来电不同屏,以“来电弹屏”为例
客服热线:可对接多种呼叫中心

终端客户自助报修:微信小程序

工单管理:解决需工程师/退换零件类型的服务
工单管理:快速流转,支持催办、回查
服务回访单,掌握服务质量

项目立项:项目全过程自定义
搭配建议:配合审批必传附件功能,要求推进到相关步骤时,不仅要完成工作任务,还要上传阶段成果。可自定义任务&设置说明:勾选型任务: 勾选是否完成该工作 ;完成后自动推进:勾选后,完成预置任务,自动推进;创建单据任务: 创建新的相关单据;选项型任务:在预置选项中选择符合的选项;是否必做:勾选后,不完成任务则无法继续推进。

项目看板全流程呈现
可自定义设置项目推进条件。例,推进到「项目计划」阶段时,必须填写指定字段与指定单据。

项目计划派单:细分项目节点

项目里程碑:及时跟进项目计划

自定义报表:数据分析随心所欲
灵当预置的近百张标准报表还无法满足企业数据分析需求时,自定义取值维度,对多达上百种的业绩指标进行总结和实时评估,将系统数据价值最大化。
销售提成表,自定义阶梯规则

销售提成表,可选择业绩计算方法

可对接多种金蝶产品,集成经验丰富
深度集成金蝶云星空,消除企业数据信息化孤岛
使用内嵌接口示意图

合同订单同步效果:实时跟踪合同进展情况
行业重点客户案例

行业重点客户案例

扬州锻压(机械制造行业)

客户公司介绍

扬州锻压机床股份有限公司
扬锻CRM系统的选型过程

扬锻CRM系统框架图

扬州锻压——产品使用情况



