投行行业信息化规划

协同系统在信息化规划蓝图中看似可有可无，但其作用更加准确定位于非结构与半结构化的问题，同时专注于业务系统之间的数据打通，从而使得企业信息流转更加顺畅，同时在管理层面，更加关注以人为本的协作关系方式，这样的协同管控模式很好融合了以效率为中心、以数据为目的的业务系统。

具体来说，每套单独的业务系统解决了不同业务的有效管控，但由于各自系统自成一体的封闭性，所以很难通过在业务系统之间直接建立融合的方式去避免系统的信息孤岛出现，现在我们在蓝图规划中将协同构架于各个业务系统之间，并实现整个信息化数据的推送展示，则很好的体现了协同管控的柔与美，它完美的呈现出了业务过程流转灵活的优势，体现出了跨部门、跨单位、跨地域甚至跨组织间协作的快捷性和便利性。

 

 

行业信息化蓝图规划

 

投行行业协同管理整体解决方案

信息门户管理：

信息门户管理是协同管理平台的信息展现层，主要包括面向个人、部门、单位和业务中的各种信息及通知通报、新闻、资讯、报表等栏目，同时可以通过门户技术将各业务系统发布的信息有选择的向特定人群展现。同时，信息门户建设，可以有效的整合企业已有信息资源和应用系统（如客户管理系统、项目管理系统、报表分析系统等），达到改进信息访问，优化应用结构，丰富应用内容，提高使用效率的目的。

 

流程管理：

通过表单+流程实现各类审批流程的电子化、模板化，规范员工的日常工作行为，为企业提供一个可管、可控、透明可视、权责明确的管理模式，将管理规定固化为流程模板，以流程形式方便领导异地审批、监督和追溯，以达到企业管理制度真正落地的效果。

 

 

流程管理

 

协同工作：

以自由流程形式，进行内部协同工作处理。实现日常工作安排、工作汇报、协作讨论、资料传递、即时交流等工作内容的沟通和协同处理。实现跨空间、时间、地域、部门和项目组的快速沟通，对各类沟通信息实现过程记录留痕，提升执行力。

 

 

协议审批单

 

移动办公：

不受时间空间的限制，随时随地快捷办公，通过移动设备快速处理工作，实现异地工作的及时性和安全性。通过移动终端可以进行流程填报（支持现场拍照、语音、文件等上传）、流程审批、协同事项建立处理，文档、新闻、报表、通讯录等内部信息的查看等功能。

 

文档管理：

实现对知识类文件（合同文本、规章制度、市场活动方案等）、过程性知识（产品设计审批、项目审批信息等）的归集、整理、分类和授权，通过共享、转发、借阅等方式实现知识文档的再利用。提供包括模糊查询和分类查询两部分组成的综合查询功能，提供多种的查询方式进行查询；支持阅读、下载、打印、编辑等功能。

 

文化建设：

文化建设是单位内公共信息的发布平台，也是企业员工交流沟通的平台。如企业发布新闻公告、调查，员工回复调查，员工发起一个讨论或者创建一个活动主题。这些新闻、公告、讨论、大秀、调查构成了协同管理系统的文化建设。

 

组织绩效管理：

以人为中心，提供两大测量工具，检测组织的行为绩效和流程绩效，管人和管事两手抓。并将测量结果体系化反馈给管理者，职能人员，个体。管理者，个体可以对其跟踪和管理，分析它与驱动因素之间的关系，从源头上进行改善，进而提高组织的执行力……

此外，致远提供“业务生成器”工具，零代码前台化搭建简单管理应用，进行业务整体封装与整体管理。此部分可按照企业要求进行业务的定制，进行产品化工具搭建。包含并不限于此方案中已封装的业务应用：

 

募集融资管理：

基金管理包含基金立项管理，基金产品设计管理（包含：定募集形式、定有限合伙、定基金结构图、定托管机构、定基金系列文件、定募集账户、定托管帐户、定平台公司、定基金要素、定募集机构等）、基金产品说明书，基金投资委员会审核等相关内容的管理，具备各部门联合战略决策的特性，共同形成统一的策略，实现对基金产品管理的快速响应并执行。

 

 

融资产品立项审批表

 

 

基金底表

 

基金运营管理：

募集管理包含对产品的设立管理、出资人库信息的管理、募集管理、客户管理等核心模块，进行协同管理。

 

 

 缴款通知缴款审批表

 

投资业务管理：

投资业务管理包含IPO、PE、财务顾问项目从项目预审、立项、内核、投决、项目执行、投后跟踪在内的全生命周期的管理。从始至终的流程化管理，将使投资业务环环相扣不会脱节与遗漏。强大的数据查询统计及报表生成，让企业管理者能随时随地知晓投资项目情况，让企业运营决策层洞悉项目进度，从而做出合适的企业发展举措。

 

 

项目底表

 

人力资源管理：

利用协同管理平台，可实现围绕着员工档案为核心的信息流动贯彻了企业员工全生命周期的管理。员工从入职开始，HR便成为每一位员工对话企业的一个通道，企业的战略目标、经营策略的下达分解和对标考核为员工提供着发展的导航标。人才专业技能培养、企业文化感染，个人价值实现伴随着员工的职业生涯，转正记录、培训经历、考核记录、异动调整、薪资审批等也是多次与HR们协同工作的结果，使协同人事管理成为支撑企业发展和企业战略实现的助力。

 

 

人力资源规划图

 

行政办公管理：

行政办公管理是以总经理为最高领导、由行政副总分工负责、由专门行政部门组织实施、操作，其触角深入到企业的各个部门和分支机构的方方面面的一个完整的系统或网络。它的作用就是承担着企业的全部行政管理工作，推动和保证着企业的融资、投资等几大业务顺利、有效地进行并确保相互之间的协调。

 

 

外带用印申请表

 

财务费用管理：

通过财务费用管理，可实现各类付款管理和费用管理，报销审批，如差旅费、日常费用、部门费用、项目费用、加班费用、会议活动费用等类型的事前申请和事后报销，支持费用归集、报销情况查询等应用。投行财务管理主要包含付款管理、费用管理和工资审核付款管理等。

 

 

费用报销单