事实上，企业高管们已经认识到，在这个“客户为王”的时代，无论是企业的业务战略、还是销售管理，一切都要回归到“以人为本”。 传统行业的业务，在经历了以云、大数据、移动和社交等相关的互联网技术的冲击下，业务结构、商业和盈利模式等都发生了较大的变化，尤其体现在企业与其客户的交互上。原有的客户交互方式和管理方法不再适用、也更为低效，造成企业经常出现：

直销与渠道之间、同一团队不同销售人员等项目撞车，无有效冲突管理运行机制；客户归属判定无统一标准，不同销售团队，反复接触同一客户，造成客户倦怠与不满。

企业没有或仅有客户基本信息，赢单客户多数为一次性消费，销售离职造成客户资源流失等；当客户信息在不同部门、不同产品线流转，或当新人接手时，由于缺乏无过往详细信息，难以实现有效对接，造成较差的用户体验。

缺乏完整的客户全生命周期的信息，造成客户资源无法反复挖掘，管理者无法洞悉客户跟进流程，暗箱操作不断，客户不明原因流失。

包括从客户的类型、客户的重要性、需求状况与紧迫程度、成交状态等，对客户进行多维度的定义。

围绕以客户为中心，从与客户建立关系、发现需求、明确需求、确定销售时机、完成交易、维护关系，乃至淘汰机制和客户机会再挖掘等，客户全生命周期的跟进记录与管理。

对客户信息进行全面的收集与管理，如客户背景资料、需求信息、购买信息、客户反馈信息、回款信息、客户跟进信息、合同/订单/回款信息、流失客户信息等；以及跟上述客户信息相关的统计分析，以及商机二次挖掘。

以客户为核心，建设全维度客户资源管体系。