灵当CRM会议行业解决方案_CRM客户管理系统_会话存档管理软件-云巴巴

灵当CRM会议行业解决方案

灵当CRM会议行业解决方案主要解决无法管控具体的销售过程，比如获得多少销售线索、联系了多少客户等，以及客户资料提供不及时，影响宣传制作、收集进度不清楚，也不能及时提醒客户，新项目无法直接导入老客户等情况。

首页 > 产品中心 > 客户管理（CRM） > 灵当CRM会议行业解决方案

销售过程管控难

无法管控具体的销售过程

获得多少销售线索

联系了多少客户

和客户聊了什么细节

增加了多少商机

客户资料数据库不全

难收集客户资料

客户资料提供不及时，影响宣传制作

收集进度不清楚，也不能及时提醒客户

没有有效归档，资料丢失、更新不及时

业务员人手好几份客户联系方式excel表格，各自更改无法同步

错删错改无法恢复，极易丢失数据信息

新项目客户衔接不上

新项目无法直接导入老客户

无法快速查找上届联系过的客户

查不到之前的沟通细节

无法直接分配给新项目的业务员

其他客户管理的问题

长期不联系的客户默默消失

客户撞单不能直接发现

项目进度无法实时查看 icon

项目进度需要系统显示

管理人员希望能够随时查看项目报名人数、赞助商签约数量等

希望可借助统计报表帮助管理

导入外部联系人

导入企业微信联系人至灵当CRM系统

在联系人模块生成单据

自动读取对方ID为联系人姓名，与备注无关

如果对方使用企业微信，则同时读取公司名

若系统中无此公司，则自动新建

拜访签到，确保数据真实 icon

客户拜访外勤管理，在移动端进行签到，关联选择拜访对象

无法更改定位

可设置不能使用相册中照片、只允许现场拍照

自动生成水印

在手机端实时查看考勤记录

移动日志，详细记录每一次销售行为 icon

销售漏斗：统计商机在每个销售阶段的数量 icon

销售目标“树状图表” icon

可查看公司目标、完成值及完成率；

各部门目标、完成值及完成率；

个人目标、完成值及完成率；

不显示没有设置目标值的成员。

销售龙虎榜

根据多个维度将销售人员排名，

实时更新员工最近的表现，

压力转化成动力。

会话存档

保存聊天记录

企业可以随时查看职员和顾客交流中，发出的任意一条消息。

支持获取的消息类型

文本，图片，语音条，被删除的消息，文件（包括视频文件等）。

知情权

事先征求客户的同意，保护客户隐私；员工也会接到通知提示。

会话存档

支持将企业微信会话导入到灵当CRM系统，并关联灵当CRM系统中客户或联系人信息。

会话存档

规范化管理
管理者可以随时调看聊天内容，包括删除的消息，以此可以督促客服规范化。

监督员工
避免飞单或者私单，会话存档不仅能保留所有的聊天记录，还能查看所有转账往来，对职员的管理更加规范便捷。

管理业务
保留每一个业务的完整沟通过程，即使换人接手也可以通过会话记录，了解项目进度，熟悉业务流程，更好地服务客户。

会话存档

会话存档

会话存档

项目视图，记录项目信息，查看项目进度 icon

会议素材库：收集客户资料 icon

销售机会

合同订单

公海客户页面

可快速搜索上届客户，快速分配给业务员。

公海制度——压力型销售管理工具 icon

认领
业务员可从公海中主动领取线索/客户，成为线索/客户的销售负责人，负责该资源的跟进与转化、完成销售。同时管理员设置领取数量上限等规则，更合理。

分配
公海管理员把公海线索/客户分配给业务员，综合考虑线索/客户的不同需求、地域归属、重要级别等因素，确保资源合理流动，产⽣最⼤的效应。

回收
当达到管理员设置的回收条件时，业务员的线索/客户将被自动回收至公海。回收条件可自定义设置，如“自分配或领用之日起7天没有创建销售机会”等。另外，还可以设置如“客户信息被自动回收后2天内不允许被当前销售负责人再次领取”等限制条件，督促销售认真对待自己的客户。

客户详情

将普通参会和赞助参会区分开来 icon

导入企业微信联系人至灵当CRM系统 icon

在联系人模块生成单据；

自动读取对方ID为联系人姓名，与备注无关；

如果对方使用企业微信，则同时读取公司名；

若系统中无此公司，则自动新建。

可在后台直接制作H5表单活动 icon

可在后台群发短信、群发邮件等 icon

市场营销工具

全面对接四大移动端

一个Web端，四个移动端，
可根据企业需要任意选择；
方便企业统一移动端门户，单点登录、多系统集成、统一操作风格

随时随地移动办公，涵盖PC端的功能 icon

首页消息穿透：企业微信、钉钉、云之家 icon

首页消息穿透：企业微信、钉钉、云之家。

微信消息穿透

移动端特色功能

针对移动端的使用场景开发了很多移动端特色功能

如推送合同订单审批成功消息到钉钉群、电子名片小程序、文件转pdf打印等。

拜访签到，确保数据真实 icon

客户拜访外勤管理，在移动端进行签到，关联选择拜访对象无法更改定位可设置不能使用相册中照片、只允许现场拍照，自动生成水印在手机端实时查看考勤记录。

销售龙虎榜

根据多个维度将销售人员排名，实时更新员工最近的表现，压力转化成动力。

销售简报

移动端，首页销售简报只显示前8个，根据PC端前8个报表显示；

移动端，报表中销售简报显示全部。

集成BI报表工具

弹屏功能

在企业微信PC端可直接显示灵当CRM移动端界面；

在企业微信与某客户聊天时，PC端右边可直接弹出该客户在灵当CRM系统中详细信息界面。

在企业微信上给客户发送灵当小程序 icon

直接发送小程序，不用在手机上切换操作

可直接在企业微信向好友客户发送小程序商城和服务小程序，引导展示方便快捷。

公司日常事务单据化

将公司日常事务单据化，表单流程更规范，使管理更高效包括人事、行政、财务、工作报告等。

定制审批工作流和审批通知 icon

系统也可智能判断条件审批；所有单据都可定制审批流程。

个性化定制——根据公司定制 icon

产品架构

不同部门具有不同的数据范围权限老板可以查看全部，主管可查看部门同事数据，销售只能看到自己的客户和合同。

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