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灵当CRM金融行业管理解决方案
方案简介
金融产品管理根据不同条件，包括产品期限、剩余额度、预计收益率、付息方式、募集进度等信息，进行详细的分类。
产品架构能够实时查看产品存量，帮助企业了解最 新销售动态；能够详细记录产品信息， 包括产品额度、期限、 预计收益率等等 所有产品都需通过企业的审批流程， 方能上线 。
便捷的客户管理将客户区分为普通客户、预约客户、成交客户等多种类型，方便管理;同时方便、快捷的分配客户、查重客户信息。
客户档案详细记录客户的基本信息、以及理财习惯， 严密权限管理支持手机号码等敏感字段隐藏。
界面自定义满足企业个性化需求，自定义客户界面和栏目，并且手机APP会同步自定义界面，字体类似于后面的“产品合同”图片中字体颜色和大小。
直观的业务跟进全面管理员工与客户沟通记录，协助管理层把控销售流程。
产品合同能够详细录入合同信息， 针对不同部门，允许自定义审批流程。
客户派息通过预先设定的派息规则(按月派息、到期派息)，可以自动计算派息金额。
业绩目标管理
销售提成通过预先设定的提成计算规则, 自动计算员工提成。
移动办公
工作协同
辅助应用
手机拍照回传
丰富的分析报告
应用价值
客户案例
灵当CRM饮水净水行业解决方案针对客户多，产品多，人员多的特点，以及销售人员去哪儿了、如何防止销售撞单、如何设置审批工作流以及合同利润有多少等问题，覆盖客户全生命周期，从获客、售前、售中、售后四个环节提升企业管理效率，助力业务增长。
线索管理
客户管理
销售管理
订单管理
灵当可实现L2C+项目全景+售后服务一体化管理，服务合同，一键查询关联信息。工单管理：快速流转，支持催办、回查，服务回访单，掌握服务质量，可对接多种ERP，集成经验丰富。深度集成金蝶ERP，消除企业数据信息化孤岛。
快速流转
支持催办
可对接多种ERP
集成经验丰富
询盘云Marketing CRM系统通过打通外贸客户旅程的全部触点，包括网站、WhatsApp等社交 媒体、在线客服、邮件系统、智能物料等，让企业更好地洞察销售行为、提高销售能力、保护公司全维度数据资产。
销售过程可视化
赋能销售转化能力
保护客户全维度数据资产
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