解析：“销售”自动化办公，精准提效30%

与对接人保持一定频次的互动、构建联系人档案、做好人员履历变更记录……都是商机开拓的核心手段。在CRM中：

 

- 当有客户参观活动时，系统自动下发任务给到客户负责人，需要由负责人来选择参与人员（即CRM中联系人），选择后，参与人员相关信息下就会自动沉淀此次活动记录；

 

- 超过30天未跟进，自动预警提醒；

 

- 自动推送30天后即将过生日的联系人名单；

 

- 系统自动验证手机号长度，确保干系人为有效报备； 

 

 

以“客户”为中心的持续深耕

——客户情报收集

 

 

收集资料如同战时收集情报，最关键和最重要的方法是从客户内部得到资料，做到知己知彼。

 

例如：客户资金到位情况、付款习惯/项目资质、IT现状、之前合作的厂商有哪些、匹配客户需求的产品线等等。

 

在具体的情报收集策略上，我们可以：

 

·基于行业目录客户，制定定期情报收集策略及流程；

·结合第三方产品，自动推送标讯信息；

·基于目标拆解、关键客户制定摸排指标；

 

企业将情报收集策略固化成系统中的流程，通过将行业目录客户导入到系统中，由管理者派单，再由销售按照流程建议，完成情报收集。

 

 

以“项目”为主线的策略执行

——拜访计划-执行-复盘

 

 

·销售面对商机凭感觉出牌；

·各项销售费用的支出，是否用在了正确的销售活动上；

·对市场、竞争对手的变化，后知后觉；

……

 

以上现象，主要是由于粗放式管理所带来的信息不透明。

 

而企业对拜访的管理，实际是以“行为”为抓手，解构成具体的关键动作，从结果导向转换为动作导向，来反向赋能销售。

 

基于这类需求，我们为客户设计了下方的系统落地流程：

 

在CRM中的实现效果：

 

- 制定周拜访计划，基于【客户】、【商机】选择具体的拜访目的及预估费用，提交后自动触发计划审批；

 

完成实地拜访后，系统可基于拜访动作记录，自动生成下一次拜访待办。

 

- 对拜访计划中预估费用，按照不同金额区间，建立不同的授权机制。

 

同时企业可分析费用支出的top客户、对应产生的订单金额及拜访次数，判断费用支出是否合理，是否需要调整跟进策略等。

 

 

以“行为”为核心的操作易用

——外勤、销售记录自动生成日报

 

 

许多企业普遍会面临销售在完成拜访后，不愿意再花时间写日报、周报的情况。对此，在CRM中可根据销售外勤时填写的内容，自动生成日报，减轻销售人员系统使用负担。

 

 

还可通过销售积分制度，自动对不同销售行为进行积分赋值，并以此分析销售能力模型，与其商机赢率进行对比分析。

 

解构优秀销售人员的能力模型、销售行为，再赋能到整个销售体系。

 

 

以上，都是对于销售活动，也就是销售行为管理场景下的最佳实践介绍。

 

只有以销售活动为抓手，通过CRM系统沉淀销售活动及过程数据，并对这些数据做量化分析，才能形成多级的数字化管理指标，从而达到经营指标可视可管可控，最终反映到业绩结果。

 

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