B2B企业直播，用云OA管理用户全生命周期，提高转化

受疫情影响，线下展会、活动难以开展，直播成为众多To B企业营销的主阵地，从产品宣传，到品牌发布会，到培训示教等，企业希望通过低成本的直播营销，带来高效的引流、获客、转化。

 

但不同于To C企业的直播，ROI（投资回报率）容易评估，To B企业的直播营销管理中，往往会遇到不同的难题：

• 客户决策链长，直播效果难以快速衡量，提升ROI无从下手；

• 直播中获取的意向线索，销售跟进过程不透明，线索质量难评估；

• 营销、销售、售后环节独立，客户信息分散，转化、复购率低；

• ……

 

 

泛微云OA一站式CRM销售管理，从线索来源、客户/商机跟进，到合同签署执行、订单回款跟进、销售漏斗分析等多方面联动管理，打通营销、销售业务各个阶段，形成售前、售中、售后闭环，帮助企业精准评估直播效果，提升直播报名转化。

 

 

 

01

直播活动集中管理

改善以往直播活动信息零散，共享不及时的情况；通过泛微云OA「市场活动」，统一管理所有直播活动。关联直播过程中的任务、文档及报名表单，及时高效同步信息，实时了解直播推进情况，建立全面统筹的活动管理。

 

 

 

02

报名数据自动转线索

直播中获得的报名线索，自动转入对应线索池，企业直接进行统一管理，避免手动汇总整理而导致线索资料不完整或丢失。

 

 

 

系统中的线索根据不同规则自动分配给销售，分配好线索后，销售会第一时间接到通知，提醒及时跟进。

 

经过销售人员跟进后，有效线索一键转为客户，无效线索设置为无效，企业就可精准了解各场直播的获客量，以及线索质量，为直播内容的优化提供数据支持。

 

 

03

内外协同高效跟进客户

直播过程中的有效线索，转为客户后，销售可以通过企业微信直接添加客户微信，随时沟通、协作、共享内部信息；并可根据客户的偏好及需求，筛选活动及营销内容，一键推送到客户朋友圈，用有效内容激活客户需求，提高转化。

 

 

通过移动端，销售可随时记录每次与客户沟通的情况，在与客户联系完毕后，建立下一次「联系提醒」，把握跟进节奏；并可关联客户相关的审批、方案、合同等所有数据，让客户跟进过程有形化。即使销售离职，也能完整将客户信息移交给新的销售，快速进行服务跟进。

 

 

对于没有及时联系的客户，可直接释放到客户公海，由其他销售人员领取跟进，确保直播获取的客户资源充分利用。

 

 

04

聚焦高意向度客户，把握商机

对于跟进过程中意向度较高的客户，销售可以一键转商机，有序完成初期沟通-立项跟踪-呈报方案-商务谈判-赢单整个销售过程，实时记录每次商机沟通跟进情况。上级通过透视下级商机，可随时了解商机所处阶段，及时提供指导帮助。

 

 

当商机停留在某个阶段超过几天，系统自动提醒负责人及上级，及时跟进，把握商机。

 

同时，在商机跟进中，可设置预警，当商机的赢率发生变化或者销售阶段变为输单时，上级可以第一时间知道，及时查看分析，并提出策略调整。

 

 

 

05

订单合同管理全程电子化

跟进的直播客户成功转化后，可直接通过电子签章应用，线上完成合同签署，并一键分享给客户，客户完成身份认证，在微信端就能签字、盖章，迅速缔约，减少来回快递，降低签订风险。

 

 

签署的合同可新建风险规则，系统实时监控、预警。所有订单合同自动形成编号、自动归档到相应类型中，回款、开票信息自动汇总、实时更新。业务人员可随时查看自己有权限查看的订单合同，实时了解合同执行情况。

 

 

 

06

自助式售后，提高客户满意度

客户签约后，调整客户状态，客户卡片自动分享给售后人员，客服可快速全面了解客户的跟进过程和所有关联信息，为客户提供专属服务。

 

为了方便客户反馈售后需求，可以搭建「售后服务登记表」，通过表单外部分发，在企业公众号、官网等官方对外平台上设置反馈入口。需求上报后，自动转工单，流转给对应人员处理。服务工单的执行情况可以直接提供给客户查询，共享问题处理进度，无需询问客服。

 

 

遇到需多部门协作解决的需求，客服可通过企业微信，快速组建客户群，将产品、项目、销售及客户拉入群，快速协同解决问题，减少传话。

 

企业内部的通知、活动、产品资料、审批确认等也可以通过企业微信同步发送给客户，为客户提供优质的服务体验，增加客户粘性，提高复购率。

 

 

 

总结

通过泛微云OA，企业可实现直播活动、线索、客户、商机、订单合同、售后服务等内外部信息全部打通。同时跟进过程中数据自动沉淀，形成销售过程、销售结果、销售行为、持有客户统计与分析，直观展示直播营销转化效果，帮助企业更好地将直播营销流量转为“留量”！

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