icon数字化营销平台的价值体现与建设目标icon

数字化转型助力券商业务取得飞速增长,运营效率的大幅提升,主要得益于三大核心原因:一是战略上的提前布局和坚持执行;二是业务与技术的高度融合;三是体系化的打法。

用户数据转化成客户资产

通过数字化能力,洞察客户行为偏好和真实金融需求,基于客户的个性化需求,展开精准营销。通过客群分层,打造服务客户全生命周期的营销范式,实现以客户为中心的信息共享及价值创造。

提升精细化运营的效果和效率

根据客户所想所需的金融产品和服务信息,通过智能化、人性化的营销服务和推荐,提升客户活跃度,增强客户黏性和稳定性。通过“数字+技术”的能力打造券商行业的数字化劳动力。

建立数字化营销的核心竞争力

以数字化营销平台为基石,配合科技手段的加持,标准化相应的内部流程、营销管理和业务闭环,形成体系化的数字化营销。沉淀营销策略及能力,构建精细化营销的核心竞争力。

icon券商数字化营销三大核心业务场景icon
获客拉新

采集全域获客渠道数据,衡量分析获客渠道质量,优化获客链路,提升获客量。

活客/留客

通过运营手段,使客户接触公司服务的频次上升,实现客户日活、月活的提升,提高价值客户的留存,培育客户忠诚度。

交易转化

关注客户的行为、资产、动态等情况,利用各种互联网服务和证券交易品种,通过运营手段辅助客户进行证券投资、金融产品投资、服务产品购买等,提升客户价值的同时提升公司价值。

icon两张网构建券商数字化营销体系icon
效率 系统的网(面向员工)
系统间的数据融合打通,形成高可用性的营销数据网络,部门间协作流程串联打通。
效果 用户的网(面向客户)
精细化运营体系搭建,把所有用户都“网”在流量池中,持续性培育营销转化。
icon系统的网icon

形成数据业务链路闭环,提升数据可用性及易用性,提供满足营销需求的实效性数据对接及数据应用能力。

icon用户的网icon
icon数字化营销平台功能架构图icon
icon公域引流获客SOPicon
icon投放渠道分析一引流入口及引流方式识别icon

不同的引流入口,需要考虑和设计不同的营销内容及转化路径。不同的引流媒体和渠道,有不同的审核机制及资质审核,这些都是投放前期需要预判的。

icon投放素材及落地页设计icon

投放供应商,基于落地页元素及内容延展图文投放素材。视频类的,则是基于落地页中的营销点,提炼策划视频脚本。

准备及注意事项
设计的VI规范
内容的合规性审核
平台媒体的规则限制
页面内容:营销利益点设计,如新人开户礼包及权益设计。
营销利益点确认:落地并确认页面内容中的营销利益点可落地、可兑现。
活动规则内部同步:如400的客服团队。
话术及QA准备:关于活动规则及页面的常见问题及内容输出
APP呼应设计:下载APP后,客户弹屏最好有对应的呼应,引导客户做下一步操作。
icon投放渠道测试及渠道衡量分析icon

拓展新渠道必须先测试后筛选,如果不投入资源测试是无法判断渠道质量和属性的。推广必须做精细化运营,才能用有限的预算获取更多用户。

优质渠道
渠道的用户质量好、弹性大、承载力强;运营策略是持续投入。
潜力渠道
渠道的用户质量好,但是弹性和承载力一般;运营策略是追加投入测试弹性和承载力。
混杂渠道
渠道的用户质量一般,但是弹性和承载力优秀;运营策略是作为补量渠道,在优质渠道和潜力渠道无法满足用户增长需求时可以加大投放力度。
劣质渠道
渠道的用户质量一般,弹性和承载力也一般;运营策略是暂停投放或放弃。
icon转化链路设计icon
icon投放效果分析icon

根据投放计划,按周跟进投放效果。重点看ROI预期值及开户量的KPI完成比例。如果实际投放效果与预期值误差较大,则可以针对性的查看该渠道的客户细分属性,排查原因。

icon用户运营SOP一打造券商用户精细化运营体系icon
用户分析及分组
基于用户运营目标,将现有用户进行分层、分组,找到需要集中资源强化的环节。
标签体系搭建
根据业务目标设计标签及标签组,基于标签及规则对用户进行分层分组。
营销机制及内容设计
基于业务运营目标,结合用户标签及数据分析结果,设计针对性的营销策略。
营销策略落地及迭代
快速落地用户运营策略。基于用户运营效果数据优化迭代营销策略。打造精细化运营核心竞争力。
icon客户分层分析--了解客户所属的阶段及状态icon
iconKYc--证券行业用户标签体系搭建icon

数字化营销平台的能力,将同一消费者所有设备、平台行为和数据进行统一识别到ID-mapping下,打造唯一标识ID-mapping 。基于证券的业务属性,构建独有的第一方标签体系,让企业能够更直观、更多维的了解目标消费者群体。

iconRFM模型标签一客户价值动态衡量icon

动态衡量客户价值,制定运营策略时,营销资源划分的重要判断依据。

icon找到“魔法数字”-以促交易客户留存为例icon
icon用户生命周期精准转化一沉默客户激活icon
人群圈选条件
1.APP活跃度降低,回访周期拉长2.理财复购率降低3.PC端客户活跃,移动端沉睡4.开户时间大于三个月,近一个月资金账户余额无变化
推送渠道
推送渠道 App内部:消息、弹框、首页、广告页、其他广告位、deeplink App外部:微信、短信、公众号消息、小程序消息
策略及时机
通过激励物品——积分商品(增值服务、实物等)、卡券(电子卡、门槛券、资格券、体验券等)、实物、增值服务(投顾服务、智能工具)、减免佣金;配合APP内外部的触达能力,唤醒激活沉默用户,同时识别出沉默用户的偏好,打上对应的偏好标签,为日后进一步营销做准备。
icon内容运营SOPicon
icon内容策划icon

找到目标用户的high点、痛点,通过信息内容的传递,引导、挖掘客户需求。针对有手机号但未被转化的潜客,通过内容运营,做理念引导,二次挖掘客户价值。 针对有手机号但未被转化的潜客,通过内容运营,做理念引导,二次挖掘客户价值。

以公域获客转化的为例 思考分析
目前针对该类客户的信息内容输出,都是以开户为导向。所有内容信息都是开户利益点、开户操作指引。这部分内容信息,对于有炒股、购基等明确金融理财需求的客户是有价值的,因此根据转化路径一步步转化开户,下载APP。对于流失的这部分客户,缺乏了召回和需求挖掘、理念引导相关的内容支撑。客户流失未完成开户,是因为缺乏动力,目标动力不足 。因此需要充分激发这部分客户的金融理财需求,输出对应的内容材料和支撑。
iconKYP一内容标签体系搭建icon
iconKYP- -产品标签体系搭建icon
icon产品服务的系统能力支持icon
icon内容分发一AB测试,选择最优内容分发路径icon
icon活动运营SOPicon
icon促进APP新增月活用户量icon
icon产品运营SOPicon
icon客户转化路径分析icon
iconAPP版本迭代分析icon
icon已开户用户促关注公众号icon
iconKYE--搭建客户经理标签体系icon
icon赋能客户经理业务转化icon
促进私域转化缩短交易路径
一键转发,随时随地可交易
产品灵活配置,按需配置
用户操作路径可追踪
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icon关于我们icon

北京诸葛云游科技有限公司(品牌名称“诸葛智能”)新一代敏捷开放的数据智能服务商,通过数据技术助力企业与组织实现数字化升级。于2015年成立,总部位于北京,现已在上海、深圳设立分公司,并在武汉成立研发中心。

2021年12月13日,中国领先的多业务云通讯服务商容联云(NYSE:RAAS)宣布:全资收购诸葛智能。双方将实现产品和服务能力上的融合升级,通过整合“通讯+数据+智能”的核心技术能力,更有效地助力企业营销与服务数智化转型。

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