数字化转型助力券商业务取得飞速增长，运营效率的大幅提升，主要得益于三大核心原因：一是战略上的提前布局和坚持执行；二是业务与技术的高度融合；三是体系化的打法。

通过数字化能力，洞察客户行为偏好和真实金融需求，基于客户的个性化需求，展开精准营销。通过客群分层，打造服务客户全生命周期的营销范式，实现以客户为中心的信息共享及价值创造。

根据客户所想所需的金融产品和服务信息，通过智能化、人性化的营销服务和推荐，提升客户活跃度，增强客户黏性和稳定性。通过“数字+技术”的能力打造券商行业的数字化劳动力。

以数字化营销平台为基石，配合科技手段的加持，标准化相应的内部流程、营销管理和业务闭环，形成体系化的数字化营销。沉淀营销策略及能力，构建精细化营销的核心竞争力。

采集全域获客渠道数据，衡量分析获客渠道质量，优化获客链路，提升获客量。

通过运营手段，使客户接触公司服务的频次上升，实现客户日活、月活的提升，提高价值客户的留存，培育客户忠诚度。

关注客户的行为、资产、动态等情况，利用各种互联网服务和证券交易品种，通过运营手段辅助客户进行证券投资、金融产品投资、服务产品购买等，提升客户价值的同时提升公司价值。

形成数据业务链路闭环，提升数据可用性及易用性，提供满足营销需求的实效性数据对接及数据应用能力。

拓展新渠道必须先测试后筛选，如果不投入资源测试是无法判断渠道质量和属性的。推广必须做精细化运营，才能用有限的预算获取更多用户。