Zoho CRM客户管理系统_客户线索管理软件

Zoho CRM客户管理系统

Zoho CRM建立在开放的平台之上，连接多款工具和应用，共同形成360°客户洞察。Zoho CRM通过客户全生命周期管理，帮助企业与客户建立长期有效的业务关系，在每个触点上更加接近客户、了解客户，全面提升企业盈利能力。打通四个关键流程，提升业务整体性。抓取官网访客信息，快速纳入客户管理体系。

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CRM的概念及目标

“客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角，赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户收益率。”—— Gartner Group

CRM有助于建立360°客户视图 icon

Zoho CRM建立在开放的平台之上，连接多款工具和应用，共同形成360°客户洞察。

完善客户生命周期管理 icon

客户是企业的重要资产，Zoho CRM通过客户全生命周期管理，帮助企业与客户建立长期有效的业务关系，在每个触点上更加接近客户、了解客户，全面提升企业盈利能力。

打通四个关键流程，提升业务整体性 icon

管理市场
潜客收集

投入产出比

管理线索
生成线索

培育线索

分发线索

公海/私海

管理商机
商机阶段推进

商机预测

客户/联系人管理

销售文档协同

管理合同
订单录入/审批

合同生成

合同附件

管理项目
项目规划

项目协调

项目协作

问题追踪

文档管理

管理客户服务
工单发布

工单分配

考核评估

Zoho CRM营销自动化三部曲 icon

多渠道触达，跨平台整合潜客信息
官网在线客服

市场活动

邮件营销

社交媒体

嵌入表单

寻找并培育高质量的意向客户
线索分配

线索公海

线索私海

线索评分

线索培育

合格线索自动转化

建立营销闭环，验证营销效果
线索转化率

市场活动ROI

营销归因

抓取官网访客信息，快速纳入客户管理体系 icon

官网是企业接触客户的前沿阵地途径，是时候关注您的访客、了解他们的行为和兴趣点、实现快速地转化或提供优质服务了！

从聊天窗口可以直接把高质量的访客添加到线索、联系人、任务或商机，即时把访客纳入销售体系；

访客IP、来源、搜索关键词、浏览轨迹等信息，帮助销售人员快速建立对访客的初步认识，开展有针对性地沟通；

若是老客户来访，服务人员参考CRM中的历史信息与客户进行互动，提供有温度的服务和优质体验，建立更加满意的客户关系；

(对接Zoho SalesIQ在线客户工具)

使用表单工具，多渠道收集数据 icon

市场部需要多渠道获客，在潜客留下信息的那一刻，将他们快速纳入到CRM里进行管理，这时您需要一款强大的表单工具收集、处理潜客信息。

表单可以嵌入到多平台，支持嵌入网页、社交媒体、邮件营销等等，也可以把表单转化成二维码的形式利于传播推广；

您可以自定义您的表单，30+种字段类型足够您对客户信息收集的需要；表单还可以在收到信息后发邮件、分配任务…..您可以自定义需要它做的事情。

将收集到的潜客信息第一时间导入CRM里，作为一条新的线索开展后续跟进，让潜客收集和潜客管理无缝对接。

(对接Zoho Forms表单工具）

线下市场活动，近距离与客户开展互动 icon

线下市场活动，包括各类研讨会、产品发布会、客户交流会等多种形式，是新客户引流和转化的有效形式。

规划市场活动，制定活动的层次结构，为市场活动建立清晰的目标；把参与活动的客户纳入CRM系统中，根据意向度分配给不同的销售人员跟踪，或进行持续培育；

简单快速地获得活动结果，比如通过活动获得了哪些新线索；投入产出比……有利于市场部门检视活动效果，通过数据分析下次活动需要改进的关键点。

利用调研问卷，更好地认识您的客户 icon

调研问卷是搜集客户信息、与您的客户建立深层关系、了解客户想法和需求的纽带，是市场人员必不可少的辅助工具！

轻松编辑，简单几步即可生成您想要的问卷；根据客户问答智能展现后续的问题；通过社交媒体和邮件营销工具发布出去；

调研结果返回CRM，让您的销售和客服团队随时能分享到客户的反馈信息；

调研的数据报表反馈给CRM，您可以知道客户是什么时间响应的，还可以根据客户回答给客户评分，建立更深刻的客户洞察；

(对接Zoho Survey客户调研工具）

擅用邮件营销，与您的客户建立长久稳定的关系 icon

邮件营销常用于推广和传达详细信息，是培育和检验线索的绝佳方式，用好邮件会让您的营销起到事半功倍的效果！

海量邮模板，简单拖拽即可让您设计出独特优美的营销邮件；

将CRM中的客户进行分类，如线索、潜在客户、老客户等，导出后为他们发送量身定制的邮件，实现您的营销目标；

接收人的行为数据反馈给CRM，帮助您评估客户价值，采取相应的营销或销售行动；

(对接Zoho Campaigns邮件营销工具）

为销售漏斗沉淀出稳定、高质量的线索 icon

销售人员的时间都很宝贵，他们只想要好线索。您需要保证把正确的线索在正确的时间给到正确的人，将意向度不高或不活跃的线索纳入培育的体系，就能让您的销售漏斗里充满着高质量的线索，为销售团队提供支持。

划分线索公海池和私海，权限清晰；支持三种线索资源分配方式；

1、系统自动分配，并可自定义分配规则；

2、上级经理手动分配，奖优罚劣；

3、销售人员自行领取；

获悉线索质量度，建立规则为线索自动打分；结合邮件营销进行线索培育；还可以制定合格线索的标准，当符合标准时自动转化；

个性化的仪表盘，直观呈现市场工作结果 icon

CRM为销售团队带来两大变革 icon

销售管理者应从销售指标出发 icon

形成“销售活动——管控指标——业务结果”的管理链条，是销售管理者带领团队完成业绩的最佳路径。Zoho CRM提供全面的销售指标，帮助管理者评估业务，带好团队。

销售活动指标

拜访管理：提高客户互动频率。如：客户拜访数量。机会管理：厘清复杂的销售形势，设定销售周期。如：完成机会百分比。客户管理：最大化客户价值。如：客户交互活动数量。区域管理：在不同类别的客户中有效分配销售工作。如客户数量/潜在客户数量、新客户联系百分比。

销售管控指标

市场覆盖。衡量是否配备了足够的销售资源。如：销售总时长。销售能力。显示销售人员是否有能力有效成交。如：销售周期。重点客户。表明销售团队是否把握住公司所需类别的客户。如：客户留存重点产品。表明能否成功售卖公司主推。如：收入/产品。

业务结果指标

财务指标：相关营收、销售预测等。客户满意度：客户对产品、服务、关系的看法。如：客户满意指数。

更好的销售流程=更优的销售业绩 icon

流程管理比结果管理更有效。控制好行为，必有好的结果！

要达成销售目标，管理者需要用一种方法把销售活动放在一个连贯的运营体系中，要有可预期的输入和输出。这就是一套业务流程。

缺乏标准业务流程支撑，销售管理者会发现自己对整个销售团队指挥不灵。

使用Zoho CRM蓝图，为您的销售团队搭建一套标准化的业务流程。

仅仅用拖拽的方式就可以实现。

团队的最佳经验也可以通过蓝图固化为流程的一部分，让团队成员共同遵循。

自定义工作流，给团队一个自动化取代手工劳动的好方法 icon

工作流是根据预先定义的一组规则，让系统自动执行相关动作。比如：

• 自动分配，把华东区的线索分给负责华东的销售人员 • 自动发送邮件给客户

• 自动更新字段

• 自动指派工作

• 自动提醒，节假日或客户生日的时候提醒销售人员进行客户关怀

• 让第三方软件自动执行命令，比如接到销售订单向库房发出备货消息

• …….这样的场景还有很多，您可以自己根据业务自由设置

监督各项指标——一个销售管理者的典型工作台示例 icon

Zia智能销售助手，让管理者及时发现异常 icon

销售管理者还可以通过丰富的图表来直观地洞察业务 icon

Zoho CRM协助销售人员迈出误区，获得赢单六大能力 icon

良好的工作习惯、清晰的过程把控、敏锐的判断力、对销售机会的把握能力和高效率、团队的支持，可以帮助销售快速成单 icon

过程

跟进销售过程，清晰展现销售阶段，把重要的客户沟通安排列入计划任务，由系统提醒。

节奏

按照公司规范的销售节奏进行，提高成单率，超过正常销售阶段系统给出逾期提醒，有效把控销售节奏。

机会

设置业务关键点，符合条件时系统给予提示，敏锐把握二次销售或交叉销售机会。

效率

类似给新客户邮件发资料这样的简单重复工作，可以交给系统自动完成，销售人员更应聚焦于重要事务。根据与客户的互动记录，告诉销售与客户最佳的联系时间，不必在错误的时间苦等客户回应。录入客户部分关键信息，系统会把其他信息补充完整，大大提高工作效率。

预测

分析线索转化和交易达成的概率，帮助销售人员合理分配时间，并适当地选择销售策略。销售人员对自己本月的业绩进行预测，做到心中有数。

协作

跟同事在线共享重要的文档，如产品资料、合同模板等，统一版本，共同编辑。

自定义的个性化首页，让每个销售人员聚焦于最重要的事项 icon

销售人员在移动端上安排重要事项和活动 icon

清晰的销售阶段，有助于把控项目推进 icon

Zia智能销售助手，帮销售人员分析及预测自己的业务状况 icon

Zia智能销售助手，让销售人员在最佳时间联系客户 icon

Zia智能销售助手，把销售人员从繁重、重复的工作中解救出来 icon

客户服务管理

主动服务
系统自动提醒服务人员进行回访

触达方式
提供多形式入口，方便客户反馈问题

服务升级流程
服务支持升级处理机制，将一线客服无法解决的问题升级到二线团队或专家，提升客户满意度

知识库
帮助服务人员快速回复客户提出的问题

进销存管理

Zoho CRM提供在线进销存管理功能，包括产品、价格表、供货商、销售报价单、订单、以及发货单管理，并能够与销售相关模块（如线索、客户与联系人以及商机）整合在一起，从而提供完整的销售全生命周期管理，实现售前、售中、售后的无缝链接。此外，您还可以从供应商那里采购货物和服务。

提高团队协作效率，工作效果事半功倍 icon

跟同事建立群组聊天，沟通和处理业务前所未有的顺畅 icon

使用默认或定制自己的报表和统计图表 icon

我们提供25+个标准报表供参考。实时显示您公司的关键数据，图形化显现数据的对照、发展和趋势；您还可以定制报表和统计图表；支持对多个模块的交叉链接、运算操作、不同类型的布局、3级柱状图分组等；将报表保存在公共或私有文件夹中，定时自动生成报表，并可通过邮件发送给目标用户；支持2D或3D图表，以 Flash 的方式动态生成与演示。

通过BI平台整合数据，智慧决策 icon

集成Zoho Analytics，可从数据库、文件、第三方软件、Zoho其他应用中自动抓取数据，进行全面的数据分析，更好地了解业务情况。例如，可将市场营销活动数据与销售报表做对比，发现最具价值的客户群，和仍具开发空间的潜在客户群。