icon快消品市场发展现状icon
从“增量市场”到“存量市场”
当下的快消行业,已经成为一个相对稳定的存量市场,消费者对快消品的需求趋于稳定,市场增长速度放缓,从以需求为核心驱动力的增量市场,步入存量博弈的时代;对于快消品企业来说,谋求市场增长的核心是在存量中抢增量 -
 
从“被动消费”到“主动参与”
当下的消费者不仅在乎品质,还在乎消费旅程中的参与感,他们愿意参与品牌共创,与品牌一起创造价值、传递价值,从被动者心态转变为创造者心态;与消费者共创,一方面企业可以更好的倾听客户心声,理解客户需求;另一方面也有助于实现消费者和品牌的双向认同。
 
 
消费趋于“理性+精明”
由于对未来的不确定性,消费者对待自身的消费需求更加理性,主动克制消费冲动,他们正在重新聚焦于产品的本质,消费决策之前先做“功课”,全方位考量之后选择最能满足核心需求的、能够提供更好生活品质和消费体验的产品。“把钱用在刀刃上,最大化提高自己的生活质量”
渠道趋于“多元化+碎片化”
在零售“人货场”三要素中,渠道作为连接产品和消费者的“场”,正在发生深刻变革。从传统线下零售到线上电商平台,再到线上与线下结合的新零售,渠道集中度下降趋势明显,呈现碎片化发展模式;渠道多元化且碎片化的新消费时代,企业逐渐开始基于消费者购买旅程的全渠道、多触点布局来影响消费者的认知和行为。
icon快消品行业面临的挑战icon
消费者越来越“挑剔”

客户不再满足于只为单纯的产品功能而进行消费,逐渐过度到追求体验化,需求也因此变得格外挑剔,他们既更注重个性需求、品质需求,同时追求性价比。这对快消品企业的营销推广、产品创新、渠道管理、服务管理能力提出更高要求。

市场竞争越来越“白热化”

消费品具有单位价值低、产品同质化严重、品牌选择多且替代性强、品牌切换成本低等特征,而消费者获取产品信息的触点和渠道又日益多元。因此,快消品企业不仅要提升产品竞争力、营销竞争力,更要提升资源配置效率打造品牌护城河,既要提升品牌知名度,又要重点关注客户忠诚度。

行业增速放缓,利润下滑

受人口与流量红利逐渐退却、经济放缓、疫情冲击、通货膨胀等多重影响,市场需求有所收缩;供给端由于原材料成本不断上涨、人工成本增加等因素制约了快消品企业的利润增长。因此,降本增效、提升ROI成为快消品行业的新市场风向。

icon快消品调研要解决的核心问题icon
洞察行业趋势

消费者的需求和偏好时刻都在变化,对于快消品企业来说,精准把握行业趋势和消费需求变化,辅助企业制定有效的市场策略,及时调整产品、营销和服务,进而满足新的消费需求或者发现新的商业机会。

读懂消费省心智

“得消费者心智得天下”,消费者的心智决定着消费决策,把握消费者心智,才能解决商业的根本问题。理解消费者的思维方式、态度和偏好,才能与消费者产生共鸣,创造卓越的消费体验。

“知己知彼”评估与诊断

通过对本品和竞争对手进行深入的了解,找准自己在市场上所处的位置,明确自身的优势和劣势,挖掘自身存在的问题,进而优化产品、营销、体验等方面的决策,精准定位、预防风险,发现机会,提升市场竞争力。

icon『问卷星|决策鹰』全方位商业洞察平台icon
决策鹰是问卷星旗下的全方位商业洞察平台,借助问卷星强大的数据整合能力,致力于为快消品、IT互联网、广告文娱、汽车、地产、教育医疗和政府等广大行业或机构提供专业、全面、优质的一站式定制化市场调研服务,助力企业洞察市场,精准决策。
icon决策鹰的核心优势icon
01强大的系统支撑
作为中国最早的SaaS产品之一,问卷星已成长为在线问卷调查领域的领军品牌,为用户提供一站式调查解决方案,获得业界广泛认可
02真实的用户触达
620万+真实注册用户。标签化管理,覆盖多重维度,精准触达目标客群,数据回收过程透明化。大数据平台合作,如抖音、今日头条等。
03 专业的研究能力
研究范围涵盖了从市场进入期到市场成熟期的各个阶段。多样的研究方法,如问卷、1v1访谈、FGI、产品留置等。专业的研究模型,如品牌评估、PSM价格敏感度等。
04 优质的执行能力
每个项目配备专门的项目经理进行流程和质量把控。注重数据的准确性和可靠性,根据不同项目执行方式,制定标准化、规范化的质控流程,以确保项目的质量和效果。
icon覆盖快消品牌市场发展各个领域的研究解决方案icon

为快消品牌提供全方位市场洞察解决方案,帮助企业更好地理解客户、洞察市场、挖掘商机,在激烈的市场竞争中先人一步

icon为快消品牌提供全方位多样化的研究工具icon
定性研究 VS.定量研究
定性用来探索,解决为什么的问题
定量用来验证,解决是什么的问题
定性什么时候用
研究目标是理解、揭示、解释,没有成熟的预假设,或者需要深入挖掘消费者的态度、动机、需求和偏好时。研究问题需要通过非数值和非统计的方式来回答。
定量什么时候用
研究目标为量化、比较、预测,需要对样本的各维度信息进行优先级排序时。研究问题可进行统计分析和数据挖掘,以便直接帮助企业进行决策。
icon“自有渠道+大数据平台战略合作”精准触达目标用户icon
问卷星620万+真实注册会员
样本来源随机,更具多样性
平均每天超过1000万人在问卷星平台上填写问卷
每月可触达近3亿用户
标签化管理,根据用户各维度用户标签进行精准投放
抖音/今日头条/番茄小说/西瓜视频等大数据平台合作
大数据“标签化”用户,10亿+用户精准投放
以信息流、广告流方式合作,进行问卷投放
220W标签,通过算法推荐,精准触达目标人群
字节系APP用户规模大,活跃度高
(如抖音APP日活已突破6亿,并继续保持高速增长)
icon『KANO模型』分析消费者需求,明确需求分类和优先级icon
icon『MaxDiff模型』科学排序,快速准确的进行取舍决策icon
icon『PSM模型』衡量消费者价格敏感度,确定合理的产品价格icon
icon『模拟货架』还原真实购物场景,洞察消费者购物倾向icon
模拟货架的4个主要应用方向:
新品上市效果测试
在新品上市前,通过模拟真实购物场景进行消费者测试,来评估新品的市场竞争力。
产品包装测试
通过在贴近现实货架陈列的环境下,评估产品包装在货架上的吸引力表现。
产品价格测试
通过模拟真实的购物情境,精准判断产品价格对消费者购买意愿的影响。
货架陈列方案测试
(如陈列位置、摆放顺序、陈列数量等) 判断不同陈列方案下消费者浏览和选购的情况,判断消费者的选购方式和原则,获取消费者对货架陈列在不同维度下的评价。
模拟货架的2个重要研究维度:
行为态度研究
购买哪个/喜欢哪个/选择顺序
背后原因洞察
为什么这样选/这样做/这样想
 
帮助品牌方了解消费者在线下选购时的行为偏好,挖掘影响消费者选择的核心因素,探索吸引消费者的最优方式,进而提高商品线下销售的效果。
icon『APLA模型』研究品牌健康度(BHT),明确品牌发展的现状icon
icon『Graveyard模型』分析品牌竞争格局,明确品牌市场地位icon
icon『广告效果指数』评估广告对购买行为的影响效果icon
icon案例1:咖啡消费者洞察与品牌竞争力评估研究项目 (1/3)icon

某海外知名咖啡品牌多年来深耕“白咖啡”品类 ,已成为了“白咖啡”这一细分赛道的代名词,立足于白咖啡品类,该品牌在整个速溶咖啡市场中也已占据了重要的一席之地。在中国速溶白咖啡领域,该品牌早已占据半壁江山,但其并不满足于只做白咖啡领域的“老大”。

客户痛点
1. 对市场缺乏了解
无法有效评估其在中国整个速溶咖啡市场上的表现和优劣势力
2. 对消费者缺乏了解
对消费者心智、行为、需求与偏好缺乏深入的了解,难以制定有效的品牌营销策略
3. 不知道自己的产品是否满足潜客的需求
对本品与潜在消费者口味的匹配度缺乏了解,无法从产品角度判断潜客挖掘的机会有多大
研究目标
1. 市场把脉
了解各大品牌市场竞争情况,明确品牌在速溶咖啡市场上的竞争地位,以及相对核心竞品的优劣势
2. 人群洞察
全面洞察人群特征,了解目标人群咖啡消费习惯、消费态度、消费需求,以及营销偏好
3. 产品测试
了解本品牌的潜在消费者对其不同咖啡产品的评价,以及未来转化的可能性
icon案例1:咖啡消费者洞察与品牌竞争力评估研究项目 (2/3)icon

基于以上研究需求,本项目主要采用定量研究方法,以在线问卷+产品留置两种调研方式进行数据采集

研究内容
1. 品牌健康度研究(BHT)
市场知名度(无提示第一提及、提示后所有提及)、产品购买率、认知到购买/购买到最常购买的转化率、复购意愿、推荐意愿、不同品牌常买原因分析
2. 消费者特征研究
人群画像:性别、年龄、收入、职业等;U&A分析:消费观念、咖啡消费品类/场景/目的/时段/频次/渠道、对速溶咖啡的态度、速溶咖啡品牌选择关注因素; 营销分析:不同消费者对传播渠道、传播内容、促销方式、品牌代言人的偏好度。
3. 产品试饮感受测试(针对潜在消费者)
产品外包装评价、产品口感/味道/香气评价、未来购买意愿、购买阻碍因素分析
icon案例1:咖啡消费者洞察与品牌竞争力评估研究项目 (3/3)icon
研究产出对品牌方的价值
帮助品牌方明确其目前在中国速溶咖啡市场上所处的位置,“知己知彼”“取长补短”
帮助品牌方深入了解中国市场咖啡消费者的需求和行为,提升对中国市场的洞察力和敏感度
帮助品牌方明确其在不同人群中的机会点,为品牌寻找新的市场方向提供数据支撑
帮助品牌方明确未来营销的方向和重心,包括品牌调性塑造、营销渠道、营销内容、营销方式等
帮助品牌方了解潜客的真实需求,明确是否需要丰富产品矩阵,提升产品竞争力
icon案例2:新品大米消费者测评研究项目 (1/3)icon

某米业公司专注五常大米17年,致力于让全中国老百姓都能吃上五常好米。多年来该公司通过前瞻性的产品布局、多元化的产品战略、差异化的运营策略,坚持走品牌化路线,用品质构筑口碑,用最专注的心全力钻研产品。

客户痛点
1. 新品上市前如何获取消费者反馈
不知道新品在目标市场上所处的位置,相对竞品的优劣势,难以判断产品的成功率及机会点
2. 如何证明slogan没有“夸大其词”
基于合规性要求,需要提供slogan中的宣传内容真实、准确,没有虚假宣传的证据
3. 对消费者的偏好缺乏足够了解
难以判断消费者对产品包装形式、包装规格、销售渠道等方面的偏好
研究目标
1. 新品测试
从米饭气味、外观、适口性、滋味四个维度,全面了解消费者对新品大米的评价与反馈
2. slogan验证
通过观察并记录消费者食用新品大米的实际表现, 将slogan宣传的内容进行定量验证
3. 消费者U&A研究
了解影响消费者大米产品购买决策的因素,以及日常大米食用习惯和消费偏好
icon案例2:新品大米消费者测评研究项目 (2/3)icon

基于以上研究需求,本项目主要采用定量研究方法,以产品留置调查方式进行数据采集

icon案例2:新品大米消费者测评研究项目 (3/3)icon
研究产出对品牌方的价值
帮助品牌方明确其新品大米的市场认可度
帮助品牌方明确其新品相对竞品的主要优势在哪里,进而找准本品的核心“卖点”
帮助品牌方发现新品存在的不足之处,为新品优化提供参考
将调研结果呈送公证处进行公证,为品牌方slogan的合规性、真实性提供了具有法律效力的有力证据
帮助品牌方明确新品的包装策略,包括包装形式和规格
icon案例3:青少年营养品消费者研究项目 (1/3)icon

某海外综合儿童营养品品牌隶属于澳洲最大的消费品公司,是澳洲顶尖的生命营养素品牌旗下的子品牌。该品牌主要针对婴幼儿设计,且大多数为软糖,既保证了孩子们能够充分获取营养,同时也能保证不会对吃药感到厌恶,深受宝妈们的欢迎。该品牌致力于进一步打开中国市场,不断拓展客户群体规模,提升品牌知名度和市场竞争力。

客户痛点
1. 对青少年营养品市场竞争全局缺乏了解
无法有效评估其在中国青少年营养品市场上的表现和优劣势力
2. 希望进一步了解消费者的需求偏好
新系列产品概念开发、新产品研发需要了解市场需求,倾听“消费者之声”
3. 想知道市场对新概念/新产品的接受度如何
了解消费者对新概念、新产品的真实反馈,进而评估新概念、新产品成功的机会有多大
研究目标
1. 品牌诊断
明确本品牌在中国青少年营养品市场上所处的位置,挖掘本品牌相对主要竞品品牌的优劣势
2. 需求挖掘
全面了解中国家长对青少年营养品的消费行为、消费需求与偏好,进一步挖掘更深层次的功能需求
3. 新概念/新产品测试
全面测试目标消费者对新概念、新产品的接受程度、偏好程度,并了解背后的深层次原因
icon案例3:青少年营养品消费者研究项目 (2/3)icon

基于以上研究需求,本项目主要采用定量研究方法,以在线问卷调查方式进行数据采集

研究内容
1. 品牌诊断
品牌市场认知度、品牌市场购买率、最常购买品牌
流失可能性分析(将来不再买) 相对竞品核心优势分析
2. 行为习惯&需求偏好研究
了解目标消费者关于孩子营养品的消费金额、消费品类、营养需求、产品功效关注情况,以及信息获取渠道和购买决策影响因素等
3. 新概念/新产品测试
新系列营养产品概念测试:包括概念吸引力、购买影响力、溢价能力,以及现有品牌产品系列VS.全新品牌偏好度对比。3款新系列产品对比测试:包括各项成分和功效的关注度/兴趣度评价、包装风格偏好、价格接受度测试。
icon案例3:青少年营养品消费者研究项目 (3/3)icon
研究产出对品牌方的价值
帮助品牌方明确其目前在中国青少年营养品市场上所处的位置
帮助品牌方明确本品在消费者心智中的核心优势是什么,进一步扩大本品优势的影响力
帮助品牌方深入挖掘消费者需求,为新系列、新产品创新赋能
帮助品牌方洞察新概念、新产品的市场机会,针对性制定优化策略,有理有据地进行品牌决策和产品决策
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