案例 | 探马助力金融业布局私域，加强销售管理与客户管理！

据数据统计，证券行业客户的开户、交易、理财购买等行为基本集中在移动端，加速了各大金融公司的数字化转型，客户运营更加精细化，销售管理更加系统化。

 

某金融公司与探马达成合作，基于客户管理与销售管理的业务诉求，深度赋能券商行业向精细化、数据化的方向发展。

 

 

两大业务痛点亟待解决

 

该金融公司主要从事期货交易业务，总计有100名销售。获客线索主要来源于百度投放，由销售总监分配给一线销售跟进，销售和客户电话联系，客户都沉淀在销售的个人微信中。

 

目前，有两个业务痛点需要解决：

• 线索获取成本高，离职销售带走客户会造成公司的经济损失；

• 金融业务较为敏感，监管部门对销售监管依靠人工，效率低而工作量大，销售难以管理。

 

探马SCRM如何解决这个两个问题呢？

 

 

公司统一管理客户

 

• 线索清晰流转，减少流失

 

在以前，该金融公司从百度投放获取的线索，导出表格再人工分配给销售团队，线索分配混乱且效率低。

 

探马SCRM系统能与腾讯系、百度系、头条系广告投放平台打通。所以，该金融公司从百度投放拿到的线索，能自动同步到探马SCRM的“线索库”中，客服再按照部门分配给各团队的销售总监，销售总监再分给下面的一线销售，线索流转更高效。

 

另外，销售的管理层经过统计发现一个问题：销售在做第一次跟进时，若发现客户没有意向，便不再做后续的跟进。但经过统计分析，付费的用户有一部分就是第一次没意向，在后续产生意向而付费的用户。这意味着，如果销售缺少对客户的后续跟进，大概率会直接造成客户的流失。

 

而探马SCRM的“公海机制”，完美地解决了这个问题。该公司在公海库内可以设置线索的自动回收规则。即当销售在X天内未及时跟进客户，客户将被回收至公海池内，其他销售可以领取。

 

一方面能提醒销售及时跟进客户，另一方面如果销售A跟进客户失败，还可以让销售B进行尝试，毕竟每个人的方法不同，或许能成功引导用户付费，从而减少线索的流失。

 

• 引导客户添加企业微信

   

因为公司要求将客户沉淀在企微中，销售在与客户的初次电话沟通中，就会引导客户添加自己的企业微信，利于公司做统一的客户管理。

 

如果让用户主动添加企微，还是有一定难度的，是需要有利益点做诱饵的。销售将“金融课程”作为诱饵，引导用户添加企业微信后，将发送课程链接，可直接学习课程。这样，客户为了听课，更愿意主动加好友，企微的添加率较高。

 

 

 

• 离职继承，客户转移在职员工

   

当销售提出离职后，探马SCRM后台管理员可以将他企微下的客户转移给在职员工，并同步客户资料和信息，帮助员工快速了解“新”客户的情况，便于做后续的客户跟进，也避免了离职员工带走客户，保护了公司的客户资源。

 

 

 

销售管理，提高质检效率

 

• 会话质检，避免出现敏感词

   

金融行业是具有一定的敏感度，有一些敏感词公司是不让销售对客户说的。比如，引导用户购买X一定会赚X钱的词语、抛盘等等。

 

针对于此类现象，公司有专门的合规部门来管理，对于提及敏感词的销售，依据严重程度，会给予扣分或罚款的处罚。但是，人工统计敏感词的难度高，不好统计，就很容易引起不必要的纠纷，降低公司信誉度。

 

探马SCRM可以设置“敏感词”，提前将公司规定的敏感词录入到系统中。当员工在聊天中提及到敏感词后，系统会自动提醒不让发出，并通知上级主管处理，进一步规范销售的沟通行为。

 

同时，探马管理后台还可直接统计员工触及敏感词的次数，数据一目了然，提升合规部门做敏感词统计的效率。

 

• 通话质检，加强电销管理

   

该金融公司对电销团队有电话数量的考核指标，一个人每月至少要拨打几百个电话。但电销团队主管实际统计起来十分麻烦，需要看每个人的电话或者依靠每天的日报。

 

所以，该公司购买了探马的电销手机用于销售与客户的电话沟通使用。管理层在探马后台能看到每名销售与客户的电话沟通情况，包括电话数量、通话时长等，还可以回放通话录音，协助找出沟通问题和优化话术，给到一线销售具体的建议，促进用户的付费。

 

• 微信跟进数据统计，了解员工的工作情况

 

管理层在探马SCRM后台“微信跟进”，能查看员工的新增好友、被删除、平均回复时长、敏感词、发消息等跟客数据，后台可直接导出统计表格，随时了解员工的工作情况，提升公司的销售管理水平。

 

 

 

通过私域的加持，金融企业可以做深度的用户运营，精准营销触达，建立用户信任，提高用户的留存与转化。探马已服务多家知名金融企业，以探马SCRM系统为支撑，提升金融企业布局私域的效率，加速用户付费养成，加强客户管理与销售管理，推动业绩增长。

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